WEMONEY大視野｜6大維度回看民營(yíng)銀行5年，7家銀行展望2020

　　自2014年微眾銀行開(kāi)業(yè)，民營(yíng)銀行已走完第一個(gè)五年。五年時(shí)間里，民營(yíng)銀行陣營(yíng)不斷壯大，從1家到19家，總資產(chǎn)超8000億。在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，民營(yíng)銀行罰單金額也在增加，一些創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)也面臨嚴(yán)監(jiān)管。凡是過(guò)往，皆為序章。2020年，民營(yíng)銀行正步入第二個(gè)五年。農(nóng)歷春節(jié)放假前夕，一版更新的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》刷屏，文件并未完全切斷地方法人銀行的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)模式，提出民營(yíng)銀行、異地分支機(jī)構(gòu)仍可繼續(xù)展開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)貸款。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來(lái)，民營(yíng)銀行與商業(yè)銀行合作聯(lián)合貸款方面迎發(fā)展空間。在民營(yíng)銀行人眼中，除了互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管，2020年更是開(kāi)放銀行的關(guān)鍵一年。

　　上篇：民營(yíng)銀行這五年

　　一、規(guī)模擴(kuò)張

　　5年19家，總資產(chǎn)8812億元

　　2014年12月16日，中國(guó)首家民營(yíng)銀行—深圳前海微眾銀行正式成立。5年來(lái)，共有18家民營(yíng)銀行獲批成立并開(kāi)業(yè)，另有無(wú)錫錫商銀行于2019年9月獲批籌建，預(yù)計(jì)2020年上半年開(kāi)業(yè)。盡管2019年僅獲批籌建一家民營(yíng)銀行，但這意味著17家民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)停滯兩年后的再次“破冰”。從民營(yíng)銀行批復(fù)數(shù)據(jù)來(lái)看，2014年5家獲批，2016年12家，2017年、2018年沉寂了兩年。從區(qū)域分布看，民營(yíng)銀行布局較為分散。19家民營(yíng)銀行中，廣東、浙江、江蘇各有2家，福建、安徽、湖北、山東、湖南、四川、江西、遼寧、吉林及四大直轄市各有1家。2019年12月18日,中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)城商行工作委員會(huì)召開(kāi)的民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)交流座談會(huì)上，19家民營(yíng)銀行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)悉數(shù)出席。此次座談會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年11月末，18家民營(yíng)銀行總資產(chǎn)8812億元，不良貸款率1.04%，撥備覆蓋率380%。另外，仍有更多的民營(yíng)銀行在路上。2019年9月初，市場(chǎng)傳言滴滴擬以30億元的注冊(cè)資本在天津發(fā)起設(shè)立民營(yíng)銀行，一旦獲批，意味著我國(guó)民營(yíng)銀行數(shù)量將增至20家。此外，山西、新疆等省份也在積極籌備民營(yíng)銀行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期民營(yíng)銀行政策有明顯放開(kāi)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020將有新的民營(yíng)銀行入場(chǎng)。

　　二、謀求增資

　　5家注冊(cè)金超40億，總注冊(cè)資本金增至562億

　　隨著資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，民營(yíng)銀行對(duì)增加資本的渴求越來(lái)越強(qiáng)烈。2020年開(kāi)年，2家民營(yíng)銀行曝出增資消息。2020年1月16日，武漢眾邦銀行宣布完成增資20億元，注冊(cè)資本金達(dá)到40億元。1月7日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，監(jiān)管批復(fù)，網(wǎng)商銀行注冊(cè)資本由40億元變更為65.714億元。更早之前，在2016年，微眾銀行率先增資，注冊(cè)資本增至42億元。至此，民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)5年來(lái)，有3家進(jìn)行增資。參照城商行的起點(diǎn)，民營(yíng)銀行最低注冊(cè)資本規(guī)模為20億元。經(jīng)過(guò)此輪增資，19家民營(yíng)銀行注冊(cè)金座次重排。目前，注冊(cè)資本在40億元以上的民營(yíng)銀行有5家，分別為浙江網(wǎng)商銀行（65.714億）、前海微眾銀行（42億）、北京中關(guān)村(000931,股吧)銀行（40億）、江蘇蘇寧銀行（40億）、武漢眾邦銀行（40億）。注冊(cè)資本為30億元的民營(yíng)銀行有5家，分別為天津金城銀行、上海華瑞銀行、重慶富民銀行、四川新網(wǎng)銀行、湖南三湘銀行。福建華通銀行的注冊(cè)資本為24億元，其余8家民營(yíng)銀行的注冊(cè)資本均為20億元。據(jù)WEMONEY研究室統(tǒng)計(jì)，目前，19家民營(yíng)銀行的注冊(cè)金為562億。在分析人士看來(lái)，民營(yíng)銀行增資面臨著“小股東沒(méi)錢，大股東面臨持股不超30%隱形約束”的尷尬狀況。市場(chǎng)希望，未來(lái)監(jiān)管能放開(kāi)對(duì)民營(yíng)銀行審批和增資的限制。

　　三、違規(guī)增加

　　累計(jì)6家銀行受罰，罰單總額增至780萬(wàn)

　　隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張，一些民營(yíng)銀行的違規(guī)操作增多。在2018年，天津金城銀行收到民營(yíng)銀行第一張罰單后，2019年，又有5家民營(yíng)銀行因各類違規(guī)領(lǐng)罰，罰單金額增至780萬(wàn)元。2018年2月，天津金城銀行因存在買入返售業(yè)務(wù)標(biāo)的不符合監(jiān)管規(guī)定、同業(yè)投資業(yè)務(wù)投向不審慎、同業(yè)業(yè)務(wù)部分管理制度缺失、同業(yè)投資投后管理失職等問(wèn)題，天津金城銀行合計(jì)被罰款160萬(wàn)元。2019年2月，湖南三湘銀行則因存在可疑交易監(jiān)測(cè)機(jī)制不完善、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等違規(guī)問(wèn)題，共計(jì)被罰超400萬(wàn)元。2019年5月， 上海銀保監(jiān)局公布了多張行政處罰信息公示表，其中三張涉及到了上海華瑞銀行。根據(jù)信息顯示，該行因在同業(yè)投資、客戶授信集中度、發(fā)放貸款等方面違法違規(guī)合計(jì)被罰180萬(wàn)元。對(duì)此，華瑞銀行曾回應(yīng)稱，“我行的《處罰決定書》中所涉及的業(yè)務(wù)，均發(fā)生在我行創(chuàng)業(yè)早期，反映出中小銀行在成立發(fā)展之初普遍存在的管理理念、管理能力和管理經(jīng)驗(yàn)方面的不足和不成熟。我行已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并已全部完成了整改�！�2019年8月，銀保監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局行政處罰信息顯示，深圳前海微眾銀行存在多項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，沒(méi)收違法所得29.1萬(wàn)元，罰款200萬(wàn)元，合計(jì)229.1萬(wàn)元。主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）包括財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人未經(jīng)核準(zhǔn)履職長(zhǎng)期未整改，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，組織員工經(jīng)商辦企業(yè)，員工使用本行貸款購(gòu)買股票及期貨等。2019年10月，央行重慶營(yíng)業(yè)管理部公布的行政處罰信息公示表顯示，重慶富民銀行因違反《金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》第三十八條規(guī)定，給予警告并處以人民幣 1 萬(wàn)元罰款。

　　四、攬儲(chǔ)壓力

　　智能存款產(chǎn)品受監(jiān)管，4%以上利率產(chǎn)品仍霸屏

　　由于線上、線下業(yè)務(wù)受限較多，民營(yíng)銀行負(fù)債來(lái)源狹窄，攬儲(chǔ)問(wèn)題一直困擾著民營(yíng)銀行。在此背景下，各類高息存款產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。2018年，微眾銀行推出“智能存款+”的存款產(chǎn)品，各家民營(yíng)銀行跟風(fēng)推出了智能存款產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至少十余家民營(yíng)銀行發(fā)行了此類產(chǎn)品。隨著監(jiān)管部門約談相關(guān)機(jī)構(gòu)，不少民營(yíng)銀行對(duì)此類產(chǎn)品先后進(jìn)行限額、下調(diào)利率或者下架處理。在2019年底，監(jiān)管再次出手，通過(guò)窗口指導(dǎo)，要求各銀行立即停止辦理關(guān)于定期存款提前支取靠檔計(jì)息的相關(guān)業(yè)務(wù)，并逐步壓縮該類業(yè)務(wù)存量。目前，WEMONEY研究室關(guān)注到，在京東金融、小米金融等流量平臺(tái)上，民營(yíng)銀行存款產(chǎn)品仍然霸屏，多采取周期性付息，利率多在4%以上，50元、100元起投，存取靈活。

　　受網(wǎng)點(diǎn)、客戶基礎(chǔ)等限制，民營(yíng)銀行在負(fù)債端面臨較大壓力，不得不通過(guò)提高存款收益來(lái)緩解攬儲(chǔ)壓力。不過(guò)，從資產(chǎn)端價(jià)格來(lái)講，高成本攬儲(chǔ)并非長(zhǎng)久之計(jì)。

　　五、人才困境

　　人事動(dòng)蕩不止，多家銀行高管變動(dòng)

　　除了業(yè)務(wù)方面的問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)層面，民營(yíng)銀行管理層一直動(dòng)蕩不止。從2014年第一批民營(yíng)銀行組建以來(lái)，民營(yíng)銀行高管離職頻現(xiàn)。這一現(xiàn)象在2019年仍在延續(xù)。2019年已有網(wǎng)商銀行、華通銀行、新網(wǎng)銀行、三湘銀行、富民銀行等多家民營(yíng)銀行出現(xiàn)管理層變動(dòng)。2019年3月，網(wǎng)商銀行公告稱，螞蟻金服董事兼CEO井賢棟卸任網(wǎng)商銀行董事長(zhǎng)，由螞蟻金服總裁胡曉明接任；網(wǎng)商銀行副行長(zhǎng)金曉龍升任網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)。井賢棟在2018年4月剛剛擔(dān)任網(wǎng)商銀行董事長(zhǎng)一職，從上任到卸任之間，不到一年時(shí)間。同樣在2019年3月，華通銀行董事長(zhǎng)劉丹獲得福建銀保監(jiān)局任職批復(fù)并履職，原董事長(zhǎng)陳德康退休。華通銀行成立兩年多以來(lái)，董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)皆發(fā)生變動(dòng)。華通銀行原行長(zhǎng)鄭新林在該行成立不足一年時(shí)，就提出辭職，由李超接任行長(zhǎng)一職。2019年4月，新網(wǎng)銀行完成工商變更，原董事長(zhǎng)、公司法人代表王航退出，董事長(zhǎng)、公司法人代表變更為江海。此外，湖南三湘銀行2019年4月26日公告稱，該行董事會(huì)于2月28日收到梁在中提交的書面辭職報(bào)告。梁在中因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去該行第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事等職務(wù)。2019年6月初，重慶富民銀行行長(zhǎng)孫中東提交辭職報(bào)告。2018年4月，富民銀行首任行長(zhǎng)閔路浩離職，2018年6月，孫中東接任。不過(guò)，在任職剛滿一年后，2019年5月，孫中東因個(gè)人原因辭去行長(zhǎng)職務(wù)。此外，據(jù)公開(kāi)資料顯示，2018年一年，遼寧振興銀行、武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行等民營(yíng)銀行也出現(xiàn)董事長(zhǎng)或行長(zhǎng)變動(dòng)。另?yè)?jù)WEMONEY研究室了解，也有民營(yíng)銀行業(yè)務(wù)條線的高管回流至傳統(tǒng)商業(yè)銀行。對(duì)此，一位民營(yíng)銀行人士指出，民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)模式導(dǎo)致物理網(wǎng)點(diǎn)受限，吸儲(chǔ)成為難題，不少來(lái)自傳統(tǒng)銀行的高管“水土不服”，加上內(nèi)部磨合仍需過(guò)程，管理層壓力較大。

　　六、助貸風(fēng)險(xiǎn)

　　熱衷助貸業(yè)務(wù)，存監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

　　2018年以來(lái)，現(xiàn)金貸等零售信貸監(jiān)管收緊，一些金融科技企業(yè)紛紛發(fā)力助貸業(yè)務(wù)，城商行、民營(yíng)銀行、信托等成為這些助貸平臺(tái)的資金方。不過(guò)，隨著一些風(fēng)險(xiǎn)暴露，此類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也顯現(xiàn)出來(lái)。

　　助貸業(yè)務(wù)可分為三個(gè)基本模式：客戶支持、資金支持和風(fēng)控支持。2019年1月，浙江銀保監(jiān)局向各銀保監(jiān)分局、杭州銀行、各城市商業(yè)銀行杭州分行下發(fā)了提示函，明確要求轄區(qū)內(nèi)城商行與民營(yíng)銀行不得外包核心風(fēng)控環(huán)節(jié)，同時(shí)原則上只能經(jīng)營(yíng)省內(nèi)客戶。隨后，銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位強(qiáng)化治理 提升金融服務(wù)能力的意見(jiàn)》，要求農(nóng)商行嚴(yán)格審慎開(kāi)展綜合化和跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，原則上機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）。在2019年，關(guān)于民營(yíng)銀行助貸業(yè)務(wù)監(jiān)管政策收緊的消息不時(shí)傳出。“就民營(yíng)銀行來(lái)說(shuō)，基本上都是依靠各個(gè)助貸平臺(tái)活著�！笔袌�(chǎng)認(rèn)為，對(duì)于民營(yíng)銀行與助貸平臺(tái)的合作，監(jiān)管并不會(huì)一刀切。2020年初更新的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，提出民營(yíng)銀行仍可以跨省發(fā)展。除了監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，民營(yíng)銀行助貸業(yè)務(wù)也面臨踩雷等業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)。原計(jì)劃美股上市的美利車金融2019年11月被警方調(diào)查。2020年1月3日，美利車金融下發(fā)公司內(nèi)部郵件宣布和部分員工解除合同。在美利車金融的資金方中出現(xiàn)多家民營(yíng)銀行，這些民營(yíng)銀行正面臨著聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。公開(kāi)資料顯示，截至2019年6月底，美利車金融合作的金融機(jī)構(gòu)達(dá)到了7家，包括新網(wǎng)銀行、微眾銀行、眾邦銀行、工行、渤海銀行和浦發(fā)銀行(600000,股吧)，2019年上半年促成的貸款中有99.9％都由這些機(jī)構(gòu)提供資金。雖伴有風(fēng)險(xiǎn)，但市場(chǎng)認(rèn)為，隨著監(jiān)管落地，民營(yíng)銀行在聯(lián)合貸款發(fā)展上，未來(lái)有很大的增長(zhǎng)空間。

　　下篇：民營(yíng)銀行人眼中的2020

　　2019年，對(duì)于民營(yíng)銀行來(lái)講，是在陣痛中成長(zhǎng)的一年。展望2020年，民營(yíng)銀行人也充滿期待。在受訪民營(yíng)銀行人士中，“互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管辦法”“開(kāi)放銀行”“供應(yīng)鏈金融”成為新年關(guān)鍵詞。業(yè)內(nèi)人士期待2020年民營(yíng)銀行將會(huì)有更多支持政策細(xì)則落地，包括簡(jiǎn)化民營(yíng)銀行審批流程、放開(kāi)大股東持股不超30%的隱形約束、鼓勵(lì)民營(yíng)銀行通過(guò)發(fā)行資本補(bǔ)充債券來(lái)補(bǔ)充資本等。對(duì)于民營(yíng)銀行發(fā)展，央行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，民營(yíng)銀行發(fā)展時(shí)間較短，業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快，應(yīng)避免過(guò)度追求規(guī)模擴(kuò)張的粗放型發(fā)展模式，要堅(jiān)守發(fā)展定位，繼續(xù)探索與傳統(tǒng)銀行互補(bǔ)發(fā)展、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的路徑，形成更具特色的經(jīng)營(yíng)模式，推動(dòng)金融業(yè)改革發(fā)展，促進(jìn)金融體系多元化，填補(bǔ)金融服務(wù)空白點(diǎn)。民營(yíng)銀行要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管控，根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，有針對(duì)性地提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。同時(shí)，要注重公司治理建設(shè)，完善治理架構(gòu)，為長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)根基。WEMONEY研究室采訪了多家民營(yíng)銀行，看看他們眼中的2020年。一位跳回股份制行的前民營(yíng)銀行高管：“2019年，是創(chuàng)新開(kāi)放銀行打基礎(chǔ)的一年。2020年重新啟程，是開(kāi)放銀行關(guān)鍵一年�！蔽錆h眾邦銀行：“隨著區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的不斷應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將加速，依托產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新型供應(yīng)鏈金融服務(wù)將大有可會(huì)�！奔�林億聯(lián)銀行：“2020年經(jīng)濟(jì)下行、監(jiān)管政策從嚴(yán)、市場(chǎng)環(huán)境形勢(shì)復(fù)雜，面對(duì)重重壓力，民營(yíng)銀行如何強(qiáng)化自身能力，既要求生存，也要謀發(fā)展。一是民營(yíng)銀行應(yīng)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，充分發(fā)揮持牌優(yōu)勢(shì)，差異化經(jīng)營(yíng)，形成與傳統(tǒng)銀行的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)；二是發(fā)揮股東優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化自身互聯(lián)網(wǎng)金融屬性，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，借助同業(yè)合作，謀求共贏發(fā)展；三是賦能金融科技創(chuàng)新，擁抱區(qū)塊鏈潮流。未來(lái)客戶市場(chǎng)下沉，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增大，同時(shí)利率下行，金融機(jī)構(gòu)利潤(rùn)空間縮小。民營(yíng)銀行要緊緊抓住互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新，降低經(jīng)營(yíng)成本，運(yùn)用AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)升級(jí)風(fēng)控策略，賦能場(chǎng)景金融、供應(yīng)鏈金融等領(lǐng)域，形成跨界共贏生態(tài)。近期區(qū)塊鏈成為國(guó)家重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，結(jié)合民營(yíng)銀行的科技研發(fā)實(shí)力，可大力發(fā)展區(qū)塊鏈技術(shù)在授信、用信等方面的產(chǎn)品投入、產(chǎn)品研發(fā)，為未來(lái)國(guó)家進(jìn)一步的鼓勵(lì)政策做準(zhǔn)備。四是互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法出臺(tái)。在2019年監(jiān)管高度關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)貸款的形勢(shì)下，預(yù)計(jì)2020年互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法將出臺(tái)。”一家地處南方的民營(yíng)銀行：“民營(yíng)銀行普惠將進(jìn)入‘深耕期’，包括深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)等普惠場(chǎng)景對(duì)接、優(yōu)化普惠客戶服務(wù)體驗(yàn)以及提升科技賦能對(duì)普惠業(yè)務(wù)的提質(zhì)增效等，民營(yíng)銀行服務(wù)普惠客戶和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)將更加深入。”梅州客商銀行：“ 2020年，客商銀行即將開(kāi)業(yè)滿3周年。我們要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的步伐；在支持蘇區(qū)振興發(fā)展的同時(shí)，主動(dòng)融入粵港澳大灣區(qū)，服務(wù)灣區(qū)、建設(shè)灣區(qū)；要繼續(xù)依托股東的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)供應(yīng)鏈金融等特色業(yè)務(wù)；加強(qiáng)與同業(yè)、平臺(tái)等各方合作�！焙�南三湘銀行：“開(kāi)業(yè)三年，三湘銀行總資產(chǎn)突破500億元，2019年預(yù)計(jì)稅后凈利潤(rùn)超過(guò)3億元。2020年要打造拳頭產(chǎn)品，建設(shè)數(shù)字風(fēng)控合規(guī)體系，創(chuàng)建智能獲客體系，搭建智慧運(yùn)營(yíng)體系，全面建設(shè)具有三湘特色的數(shù)字產(chǎn)業(yè)銀行�！苯�西裕民銀行：“過(guò)去的一年，我們首戰(zhàn)告捷，有效實(shí)現(xiàn)了良好業(yè)務(wù)開(kāi)局。在小微、三農(nóng)消費(fèi)等普惠金融領(lǐng)域累計(jì)投放貸款30多億元。2020年將積極推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等金融科技應(yīng)用，為民營(yíng)小微企業(yè)、個(gè)體工商業(yè)主、廣大城鄉(xiāng)居民等提供易獲得、可負(fù)擔(dān)的普惠金融服務(wù)。”

　　來(lái)源：WEMONEY研究室   作者：劉雙霞

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