互聯(lián)網(wǎng)銀行吸儲能力突飛猛進 將民營銀行近8成凈利潤“收入囊中”

    互聯(lián)網(wǎng)銀行負債端資金解放之后，發(fā)展可謂一日千里。

　　民營銀行中，互聯(lián)網(wǎng)銀行絕對是最受矚目的存在。作為各家互聯(lián)網(wǎng)公司生態(tài)布局的一枚重要“棋子”，互聯(lián)網(wǎng)銀行自成立以來就顯得與眾不同。

　　沒有線下網(wǎng)點的堆疊，僅靠線上獲取客戶的能力，讓互聯(lián)網(wǎng)銀行的業(yè)務(wù)突破了地域束縛，獲得了極大自由，但也讓銀行與存款客戶之間少了一份信任感，負債端業(yè)務(wù)在前期推進時尤為困難。

　　不過，這種情況已經(jīng)成為過去。

　　凈利潤占民營銀行整體近8成 資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)增長

　　5年時間，互聯(lián)網(wǎng)銀行逐漸走入大眾世界，自2014年深圳前海微眾銀行獲批成立到現(xiàn)在，浙江網(wǎng)商銀行、四川新網(wǎng)銀行、武漢眾邦銀行、江蘇蘇寧銀行先后開業(yè)。近兩年，5家銀行突飛猛進，開始成為民營銀行頭部機構(gòu)。

　　銀保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，民營銀行2018年凈利潤45億元，2019年凈利潤82億元，其中互聯(lián)網(wǎng)銀行貢獻近8成。通過梳理4家互聯(lián)網(wǎng)銀行年報（武漢眾邦銀行未披露2019年年報）發(fā)現(xiàn)，2018年4家銀行凈利潤35.04億元，占整體民營銀行凈利潤77.87%；2019年4家銀行凈利潤64.15億元，占比78.23%。

　　2019年末，前海微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)接近3000億元，網(wǎng)商銀行也突破了1000億元大關(guān)，至于距正式開業(yè)還不到三個財年的江蘇蘇寧銀行和四川新網(wǎng)銀行，資產(chǎn)規(guī)模較上一年度也有了大幅提升。其中江蘇蘇寧銀行資產(chǎn)規(guī)模達到639.01億元，較上年末增長97.14%,四川新網(wǎng)銀行資產(chǎn)規(guī)模達到441.53億元，較上年末增長22.11%。

　　吸儲能力突飛猛進 負債端資金得到解放

　　資產(chǎn)規(guī)�？焖偬嵘�得益于負債端的解放。

　　互聯(lián)網(wǎng)銀行定位于服務(wù)小微企業(yè)與個人。這類客戶帶有普惠性質(zhì)，且在傳統(tǒng)銀行難以取得授信，資金需求旺盛。但是，吸儲困難一直制約著互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)展。

　　前海微眾銀行和浙江網(wǎng)商銀行連續(xù)四年的負債情況顯示，2018年作為一個分水嶺，互聯(lián)網(wǎng)銀行境遇大不相同。

　　2018年以前，互聯(lián)網(wǎng)銀行負債端資金中，吸收存款占比較少，資金主要來源于同業(yè)機構(gòu)。前海微眾銀行連續(xù)兩年存款占負債比在7%左右，浙江網(wǎng)商銀行存款占比雖然較高，2017年也下降了6.3個百分點。

　　2018年后，這種情況得到了極大改善。一方面，民營銀行存款利率更高，接近部分理財產(chǎn)品，最高50萬元的存款保險制度也在心理上增添了一層安全墊；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展深入人心，人們開始習慣通過終端和App購買金融產(chǎn)品和享受金融服務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)銀行負債端發(fā)展迎來解放。

　　從總量來看，2018年開始，前海微眾銀行資產(chǎn)負債總額成倍提高，吸收存款達到1544.78億元，較2017年末增加27倍，2019年進一步增長，突破2000億元。網(wǎng)商銀行存款總額則呈現(xiàn)穩(wěn)步快速提升的態(tài)勢。

　　從結(jié)構(gòu)來看，2018年末，前海微眾銀行存款占比陡然提升至74.23%，2019年更是達到了85.89%。浙江網(wǎng)商銀行存款占比則是連續(xù)三年穩(wěn)步提升，截至2019年末達到61.11%。

　　江蘇蘇寧銀行和四川新網(wǎng)銀行已經(jīng)經(jīng)歷了兩個完整的財年，兩家銀行在大環(huán)境向好的條件下，負債端資金在開始時就以存款為主。江蘇蘇寧銀行2018年存款占比69.01%，2019年提高4.11個百分點至73.12%；四川新網(wǎng)銀行2018年存款占比41,34%，2019年提高25.72個百分點至67.06%。

　　存款業(yè)務(wù)是銀行資產(chǎn)規(guī)模擴張的基礎(chǔ)，資產(chǎn)規(guī)模又是銀行經(jīng)營的基礎(chǔ)。由此來看，互聯(lián)網(wǎng)銀行負債端的解放，極大的促進了機構(gòu)的經(jīng)營發(fā)展。

　　資本補充問題亟待解決 網(wǎng)商銀行試水永續(xù)債

　　值得一提的是，互聯(lián)網(wǎng)銀行在解決負債端資金問題，規(guī)模得以解放之后，將面臨著資金本快速消耗的問題。

　　統(tǒng)計近三年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年末，除了江蘇蘇寧銀行，其余銀行資本充足率都在12%~13%之間。進入2019年，江蘇蘇寧銀行規(guī)模擴張，資本金也進入快速消耗階段，至年末資本充足率降至12.39%。前海微眾銀行保持平穩(wěn)，網(wǎng)商銀行和新網(wǎng)銀行資本充足率均有所上升。

　　在互聯(lián)網(wǎng)銀行中，浙江網(wǎng)商銀行總是積極探索資本擴充路徑。2019年12月，網(wǎng)商銀行進行了一次增資擴股，增加資本金25億元，資本充足率提高了4.3個百分點。就在近日，浙江銀保監(jiān)會批復了浙江網(wǎng)商銀行發(fā)行無固定期限資本債券的請示，同意網(wǎng)商銀行發(fā)行不超過50億元的永續(xù)債，這也是民營銀行首次發(fā)行永續(xù)債券。

　　目前，4家互聯(lián)網(wǎng)銀行資本充足率都已經(jīng)到了銀行機構(gòu)的正常水平，不到20%的資本充足程度已經(jīng)無法支撐其快速擴張�；ヂ�(lián)網(wǎng)銀行目前將面臨一個問題，要通過哪些渠道，補充自身的“新鮮血液”？