近日,從證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)獲悉,大連銀行擬定向增發(fā)不超過8億股,擬募集資金總額不低于人民幣28億元,發(fā)行價(jià)格尚未確定。
大連銀行表示,本次發(fā)行價(jià)格不低于基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和經(jīng)財(cái)政部審核備案的股權(quán)評(píng)估值兩者孰高者。公開數(shù)據(jù)顯示,截至2019年末,大連銀行總股本68億股,股東權(quán)益256.95億元,經(jīng)測(cè)算,每股凈資產(chǎn)為3.78元。
據(jù)定增說明書披露,截至2019年末,大連銀行資產(chǎn)總額4131.21億元,貸款余額2012.78億元,存款余額2786.53億元。
2019年,大連銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80億元,同比增長(zhǎng)2.51%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.51億元,同比下降23.3%。資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.30%,資本利潤(rùn)率為4.78%。
監(jiān)管指標(biāo)方面,截至2019年末,大連銀行不良貸款率3.93%,較2018年末上升1.64個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率116.05%,較2018年末下降24.99個(gè)百分點(diǎn)。
大連銀行稱,該行2018年末、2019年末撥備覆蓋率未滿足監(jiān)管要求主要原因系2018年以來堅(jiān)決落實(shí)逾期90天以上貸款計(jì)入不良的監(jiān)管要求,同時(shí)近年來在盈利空間內(nèi)合理計(jì)提撥備,并逐年增加高風(fēng)險(xiǎn)處置核銷,使撥備水平呈現(xiàn)小幅下降。
資本充足水平方面,截至2019年末,大連銀行資本充足率為11.11%,一級(jí)資本充足率為8.91%,核心一級(jí)資本充足率為8.91%,雖符合監(jiān)管要求,但已接近8.5%和10.5%的監(jiān)管底線。
大連銀行表示,本次定向發(fā)行是為進(jìn)一步補(bǔ)充資本實(shí)力,進(jìn)一步完善本行法人治理結(jié)構(gòu),提高風(fēng)險(xiǎn)化解能力及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力,建立有效的資本補(bǔ)充機(jī)制。同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),引入優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略投資者,為差異化發(fā)展戰(zhàn)略和各項(xiàng)業(yè)務(wù)良性發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
在不考慮定向發(fā)行費(fèi)用、利潤(rùn)累計(jì)等因素的情況下,假設(shè)定向發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不變,按本次定向發(fā)行股份募集資金金額28億元為測(cè)算基礎(chǔ),本次定向發(fā)行完成后大連銀行資本充足率將升至12.09%,一級(jí)資本充足率將升至9.89%。
資料顯示,大連銀行前身為大連市商業(yè)銀行,2007年3月更為現(xiàn)名。截至定向發(fā)行說明書簽署日,該行控股股東東方資產(chǎn),持股比例為50.29%。
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