綠色金融“拓荒者”再下一城。
近日，馬鞍山農(nóng)商行成功發(fā)行2020年（第一期）綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模4億元人民幣，發(fā)行期限3年，票面利率3.90%。聯(lián)合資信對(duì)該支債券給出“AA”的信用等級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，違約風(fēng)險(xiǎn)較低。
值得一提的是，馬鞍山農(nóng)商行本次發(fā)行的債券不僅符合國(guó)內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)，還獲得國(guó)際氣候債券倡議組織（CBI）貼標(biāo)，是境內(nèi)銀行業(yè)于在岸市場(chǎng)發(fā)行的首單獲CBI認(rèn)證的綠色金融債券，這意味著國(guó)內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)正向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。
安徽省馬鞍山市工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，是全國(guó)聞名的“鋼都”。馬鞍山農(nóng)商行根植本土，主要業(yè)務(wù)集中在馬鞍山市。但是隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，“兩高一剩”行業(yè)已不具備成長(zhǎng)性，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增速也隨之下滑，這也迫使馬鞍山農(nóng)商行進(jìn)行“綠色升級(jí)”。
據(jù)了解，馬鞍山農(nóng)商行于2015年8月率先“試水”綠色金融，以打造綠色銀行為目標(biāo)。2017年，馬鞍山農(nóng)商行同世界銀行下屬的國(guó)際金融公司（IFC）簽訂了八年的合作協(xié)議，雙方將合力在未來(lái) 8 年內(nèi)將馬鞍山農(nóng)商行打造為中國(guó)首個(gè)主營(yíng)綠色金融的綠色商業(yè)銀行。
根據(jù)上述規(guī)劃，到2025年合作期結(jié)束，馬鞍山農(nóng)商行預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總綠色信貸占比達(dá)到 60%，綠色金融產(chǎn)品占比達(dá)到 70%，員工專(zhuān)業(yè)綠色認(rèn)證占比達(dá)到 80%，全行實(shí)現(xiàn)100%碳中和及自有建筑100%獲得綠色建筑認(rèn)證的目標(biāo)。
截至2019年末，馬鞍山農(nóng)商行發(fā)放綠色貸款余額45.89億元，較去年同期增長(zhǎng)65.01%，綠色貸款占全部貸款總額的12.5%。資金主要投向工業(yè)節(jié)能節(jié)水環(huán)保項(xiàng)目、可再生能源及清潔能源項(xiàng)目、垃圾處理及污染防治項(xiàng)目等。
招股書(shū)披露，馬鞍山農(nóng)商行“含綠量”持續(xù)提升。截至2016年末、2017年 12 月31日、2018年末和2019年6月末，發(fā)放綠色貸款余額分別為 8.41 億元、14.34 億元、27.81 億元 和 40.68 億元，分別占公司貸款總額的 12.34%、19.68%、35.41%和 38.00%。
一般來(lái)說(shuō)，綠色項(xiàng)目的不良生成率較低，有助于提升整體資產(chǎn)質(zhì)量。近年來(lái)馬鞍山農(nóng)商行不良貸款率也持續(xù)壓降，從2017年末的2.32%降至2019年末的1.62%。
當(dāng)下，馬鞍山農(nóng)商行正全面沖擊IPO，招股書(shū)中寫(xiě)道，馬鞍山農(nóng)商行將擔(dān)任低碳理念的“踐行者”和綠色金融服務(wù)的“創(chuàng)新者”，持續(xù)完善綠色服務(wù)體系，發(fā)揮綠色金融生力軍作用，打造綠色銀行特色品牌。
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