貸款違規(guī)發(fā)放依然是銀行吃罰單的重災(zāi)區(qū)，監(jiān)管對貸款資金違規(guī)流入股市樓市的檢查和處罰力度也在加大。
記者梳理近期銀保監(jiān)系統(tǒng)公布的行政罰單情況看，貸款違規(guī)發(fā)放、貸款資金使用監(jiān)測不力等依然是銀行吃罰單的主要原因。各地銀保監(jiān)部門公布的眾罰單的案由中，貸后檢查不盡職，未能有效監(jiān)督貸款資金按約定用途使用頻頻出現(xiàn)，甚至有的罰單直接點名銀行未發(fā)現(xiàn)信貸資金流入股市。
另據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道，多家銀行收到一份來自央行的《關(guān)于開展線上聯(lián)合消費貸款調(diào)查的緊急通知》（下稱《通知》），要求各銀行上報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其中，特別區(qū)分了螞蟻花唄和螞蟻借唄合作的消費貸款余額、不良率、以及平均利率和不良率、信用卡透支的不良率等。該通知意在摸底統(tǒng)計線上消費貸款規(guī)模，摸清楚線上消費貸款有多少流入樓市。
亦有銀行業(yè)人士對證券時報記者表示，純信用類的個人消費貸款因受嚴(yán)格的授信額度把控，單筆貸款額度較小，通過這類貸款違規(guī)流入樓市的可能性和規(guī)模并不大，“畢竟與動輒幾百萬的房子相比，幾萬幾十萬塊的消費貸款就是杯水車薪”，相比之下，違規(guī)流入股市的可能性要比樓市大。隨著監(jiān)管和銀行加大對貸款資金違規(guī)使用的監(jiān)測力度，個人線上消費貸款違規(guī)流入股市樓市的風(fēng)險相對可控。
未發(fā)現(xiàn)信貸資金流入股市受罰
記者梳理近期銀保監(jiān)系統(tǒng)公布的行政罰單情況看，“貸前貸后檢查不盡職”成為近日銀行受罰的主要原因。由于各地銀保監(jiān)部門對罰單案由的表述并不統(tǒng)一，有的籠統(tǒng)概括，有的寫得更為詳細(xì)，以下列舉幾單與貸后檢查不盡職相關(guān)的罰單：
1、7月22日，河南銀保監(jiān)局洛陽分局公布，廣發(fā)銀行洛陽分行因檢查監(jiān)督貸款使用情況不到位、資金使用情況追蹤檢查不到位、對資金流轉(zhuǎn)行為未采取嚴(yán)格的控制措施等原因被罰30萬元。
2、7月22日，河南銀保監(jiān)局洛陽分局公布，中國銀行宜陽縣支行因貸前調(diào)查不盡職，超企業(yè)信貸需求發(fā)放流動資金貸款行為被罰20萬元。
3、7月23日，寧夏銀保監(jiān)局吳忠分局公布，農(nóng)業(yè)銀行同心縣支行因貸后管理不盡職，未能有效監(jiān)督貸款資金按約定用途使用被罰35萬元。
4、7月23日，寧夏銀保監(jiān)局吳忠分局公布，建設(shè)銀行同心支行因貸后管理不盡職，未能有效監(jiān)督貸款資金按約定用途使用被罰35萬元。
5、7月28日，貴州銀保監(jiān)局公布，貴陽銀行(601997,股吧)云巖支行因貸款資金被挪用于“四證不全”的房地產(chǎn)企業(yè)等原因被罰50萬元。
此外，7月28日，浙江銀保監(jiān)局臺州分局公布的罰單顯示，中國銀行臺州市分行因貸后管理不審慎，未發(fā)現(xiàn)信貸資金流入股市被罰款25萬元。這也是近期公布的行政罰單中，直接“點名”信貸資金違規(guī)流入股市。
今年以來，隨著多地樓市回暖，以及股市持續(xù)上漲，信貸資金違規(guī)流入股市樓市的苗頭再現(xiàn)，據(jù)證券時報記者了解，有人會通過申請有房產(chǎn)做抵押的經(jīng)營貸，將信貸資金“繞道”流入樓市，也會通過個人信用貸款繞道流入股市。監(jiān)管部門也警示部分資金違規(guī)流入房市股市，推高資產(chǎn)泡沫，將加大對信貸資金違規(guī)使用的監(jiān)測和查處力度。
根據(jù)國家金融與發(fā)展實驗室公布的二季度宏觀杠桿率報告顯示，二季度杠桿率增幅趨緩，但相較于一季度，居民部門和政府部門杠桿率邊際貢獻在上升，居民部門杠桿率增幅較大，上半年共上升了3.9個百分點。居民杠桿率上升的主要原因在于房地產(chǎn)貸款需求的增長。
央行調(diào)查線上聯(lián)合貸款釋放什么信號？
隨著移動銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，貸款搬到線上日漸成為主流趨勢。監(jiān)管在加大對傳統(tǒng)信貸資金使用用途的檢查和處罰力度的同時，也開始更加關(guān)注諸如線上聯(lián)合貸款、助貸等新興互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范性。
繼前不久銀保監(jiān)會發(fā)布銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法后，證券時報記者從多方核實到，多家銀行收到一份來自央行的《關(guān)于開展線上聯(lián)合消費貸款調(diào)查的緊急通知》（下稱《通知》），要求各銀行上報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其中，特別區(qū)分了螞蟻花唄和螞蟻借唄合作的消費貸款余額、不良率、以及平均利率和不良率、信用卡透支的不良率等。
華北一從事聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)的資深銀行人士對證券時報記者表示，此前監(jiān)管也會定期統(tǒng)計聯(lián)合貸款的相關(guān)數(shù)據(jù)。今年以來，受疫情影響，一季度純信用類的各類個人消費貸款逾期上漲明顯，央行此次摸底聯(lián)合貸款不良等數(shù)據(jù)，或許是出于防范系統(tǒng)性風(fēng)險的角度出發(fā)，及時掌握聯(lián)合貸款的風(fēng)險情況。
聯(lián)合貸款具有明顯的絕對集中效應(yīng)。據(jù)該銀行人士介紹，由于線上聯(lián)合貸款通常有風(fēng)險分擔(dān)機制且收益可觀，越來越受到中小銀行的青睞。其中，微眾銀行與各家銀行合作推出的微粒貸等產(chǎn)品，以及螞蟻金服與銀行合作的螞蟻花唄和螞蟻借唄等屬于聯(lián)合貸款行業(yè)的龍頭，占據(jù)了絕對主力的市場份額。在具體的合作模式上，雙方確定各自的出資比例，一旦貸款出現(xiàn)不良后，通常也會按照出資比例來承擔(dān)相應(yīng)的不良損失。在貸款用戶資質(zhì)的把控上，通�；ヂ�(lián)網(wǎng)銀行或互聯(lián)網(wǎng)平臺會通過自身的大數(shù)據(jù)風(fēng)控模式確定潛在授信客戶名單，主出資行在依據(jù)事前約定的名單通過率，并結(jié)合自身風(fēng)控要求確定最終放款對象。
在收益分配方面，主出資行通常賺取自身出資比例所占收益的七成左右。例如，一筆10萬的聯(lián)合貸款，主出資行提供8萬資金，互聯(lián)網(wǎng)銀行提供2萬資金。那么，主出資行所得的利息收入就是8萬信貸資金所對應(yīng)的利息收入的70%�！叭袈�(lián)合貸款的年化利率為15%左右，主出資行分到的收益相當(dāng)于年化10%左右。在風(fēng)險分擔(dān)的模式下，這對于不少銀行來說非常具有吸引力，因此很多中小銀行都愿意做這類業(yè)務(wù)�！鄙鲜鲢y行人士稱。
針對聯(lián)合貸款潛在的風(fēng)險，該人士認(rèn)為，雖然從合作機構(gòu)的角度看，諸如微粒貸、螞蟻花唄等拳頭產(chǎn)品的規(guī)模已有上萬億，但由于主出資行眾多以及單比貸款規(guī)模較小，金融機構(gòu)承擔(dān)的風(fēng)險整體相對可控�！奥�(lián)合貸款的客戶資質(zhì)由于有合作機構(gòu)和主出資行同時把關(guān)，加之貸款收益相對高，基本可以覆蓋風(fēng)險”。
不過，亦有業(yè)內(nèi)人士提醒，由于聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)的行業(yè)集中度較高，即便合作機構(gòu)出資比例已有明顯下降，但總規(guī)模對單家合作機構(gòu)來說亦是不小的體量，加之隨著經(jīng)濟下行壓力加大，以及聯(lián)合貸款深入推進后客戶資質(zhì)的下沉，資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險需要提早強化防范。
此外，對于有媒體報道稱，央行摸底統(tǒng)計線上聯(lián)合消費貸款規(guī)模，旨在摸清楚線上消費貸款有多少流入樓市。上述銀行人士認(rèn)為，純信用類的個人消費貸款因受嚴(yán)格的授信額度把控，單筆貸款額度較小，通過這類貸款違規(guī)流入樓市的可能性和規(guī)模并不大，相比之下，有房產(chǎn)作抵押的經(jīng)營貸違規(guī)流入樓市的可能性更大。
國家金融與發(fā)展實驗室報告也表示，以房產(chǎn)為抵押的經(jīng)營性貸款利率一般在4%～7%之間，尤其是在當(dāng)前的鼓勵政策下，部分貸款利率甚至可以降低至4%以下，最長也可達到30年。而住房按揭貸款最低也要執(zhí)行4.75%的基準(zhǔn)利率，大量二套房或者受限貸政策影響的貸款利率還有所上浮。根據(jù)央行公布的數(shù)據(jù)，今年一季度，個人住房貸款加權(quán)平均利率達到5.6%，而一般貸款加權(quán)平均利率降至5.48%。在這一利率倒掛的激勵下，部分個人住房按揭貸款會以個體工商戶或小微企業(yè)以住房為抵押的經(jīng)營貸“馬甲”出現(xiàn)。今年二季度末居民經(jīng)營性貸款的同比增速抬升至15.9%，僅低于住房貸款的增速，且已經(jīng)達到2015年以來的最高增速，這里面存在著部分經(jīng)營性貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)的情況。
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