銀行信用評(píng)級(jí)被下調(diào)數(shù)量持續(xù)增多，引起業(yè)界的持續(xù)關(guān)注。
據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，截至8月4日，今年下半年以來(lái)已有4家銀行主體及相關(guān)債項(xiàng)評(píng)級(jí)被相關(guān)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)，均為農(nóng)商行。其中3家農(nóng)商行位于山東省，下調(diào)的理由包括：不良率大幅上行、撥備覆蓋率嚴(yán)重下滑、資本充足率明顯下降等，而擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)蔓延是其中兩家農(nóng)商行不良率大幅上行的重要原因。
另一家評(píng)級(jí)被下調(diào)的農(nóng)商行為吉林蛟河農(nóng)商行，因36億元應(yīng)收款項(xiàng)類投資回收不確定性增加了該行的信用風(fēng)險(xiǎn)，且相關(guān)投資未計(jì)提撥備，后續(xù)可能在資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足及流動(dòng)性等方面產(chǎn)生連鎖影響。
無(wú)論是擔(dān)保圈蔓延風(fēng)險(xiǎn)還是應(yīng)收款項(xiàng)類投資無(wú)法收回，都有可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量的惡化。除此之外，記者還注意到不同評(píng)級(jí)公司披露，到今年7月底仍有銀行未能正常披露經(jīng)營(yíng)情況，從而導(dǎo)致評(píng)級(jí)無(wú)法跟蹤，因此也被評(píng)級(jí)公司列為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。日前，監(jiān)管部門(mén)開(kāi)會(huì)多次提醒銀行提前應(yīng)對(duì)不良風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為更多中小銀行評(píng)級(jí)下調(diào)“在路上”。
擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)影響消除不易
截至8月4日，今年下半年以來(lái)已有4家農(nóng)商行遭評(píng)級(jí)下調(diào)，其中3家位于山東省，分別為山東煙臺(tái)農(nóng)商行、山東榮成農(nóng)商行和山東陽(yáng)谷農(nóng)商行；1家位于吉林省，為吉林蛟河農(nóng)商行。
上述山東3家農(nóng)商行中有2家涉及擔(dān)保圈蔓延造成銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓?jiǎn)栴}。去年，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)信”）對(duì)煙臺(tái)農(nóng)商行及其存續(xù)期內(nèi)相關(guān)債項(xiàng)進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)時(shí)就曾將該行評(píng)級(jí)展望由穩(wěn)定下調(diào)為負(fù)面。
彼時(shí)，煙臺(tái)農(nóng)商行方面在接受記者采訪時(shí)表示，控制擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)主要有三點(diǎn)措施：一是繼續(xù)密切關(guān)注圈內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，加強(qiáng)貸后檢查頻度與力度；二是加強(qiáng)與借款企業(yè)溝通，要求企業(yè)靈活采取由擔(dān)保公司替代擔(dān)保、調(diào)整增加擔(dān)保人、由保證變抵押等方式，逐步拆解擔(dān)保圈；三是對(duì)涉及圈內(nèi)較多的企業(yè)，聯(lián)合同業(yè)金融機(jī)構(gòu)組成債委會(huì)，信息共享，共同做好對(duì)圈內(nèi)企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
但今年7月下旬，中誠(chéng)信還是將煙臺(tái)農(nóng)商行主體信用等級(jí)由 AA-調(diào)降至 A+，評(píng)級(jí)展望由負(fù)面調(diào)整為穩(wěn)定；將“18 煙臺(tái)農(nóng)商二級(jí) 01”的信用等級(jí)由 A+調(diào)降至 A。中誠(chéng)信在評(píng)級(jí)關(guān)注第一條中便提道：“宏觀經(jīng)濟(jì)下行，擔(dān)保圈鏈風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露，該行不良貸款持續(xù)較快上升，撥備覆蓋率持續(xù)下降且大幅低于監(jiān)管要求�！�
此外，今年7月24日，聯(lián)合資信評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合資信”）下調(diào)山東陽(yáng)谷農(nóng)商行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為A，下調(diào)山東陽(yáng)谷農(nóng)商行2016年二級(jí)資本債券（人民幣3億元）信用等級(jí)為A-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。同樣，在評(píng)級(jí)關(guān)注中，聯(lián)合資信表示：“受區(qū)域經(jīng)濟(jì)下行壓力加大以及‘擔(dān)保圈’風(fēng)險(xiǎn)蔓延影響，陽(yáng)谷農(nóng)商銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重下滑，關(guān)注類貸款占比高，貸款撥備已明顯不足，信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理面臨較大壓力，未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況需關(guān)注；考慮到其不良貸款結(jié)構(gòu)復(fù)雜且大額不良貸款居多、處置難度較大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)上述指標(biāo)將難以改善至監(jiān)管要求水平�！�
針對(duì)評(píng)級(jí)下調(diào)影響及擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)化解情況，記者聯(lián)系到山東陽(yáng)谷農(nóng)商行，但相關(guān)工作人員表示不方便就此接受采訪。
“擔(dān)保圈問(wèn)題非‘一日之寒’，徹底解決需要時(shí)間。擔(dān)保鏈條錯(cuò)綜復(fù)雜，它的主要問(wèn)題就是風(fēng)險(xiǎn)傳染，特別在經(jīng)濟(jì)下行期，一個(gè)企業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題，為這個(gè)企業(yè)擔(dān)保的其他企業(yè)都不能幸免，如果涉及金額巨大，為其擔(dān)保的好的企業(yè)也會(huì)被拖垮。”山東某銀行業(yè)內(nèi)人士表示，“銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)徹底厘清企業(yè)之間的擔(dān)保關(guān)系，綜合考慮擔(dān)保方式轉(zhuǎn)換、信貸產(chǎn)品改造等方式及時(shí)切斷擔(dān)保圈鏈條，慢慢出清風(fēng)險(xiǎn)�！�
“企業(yè)之間不敢做聯(lián)�；ケ＃�是采取抵押或擔(dān)保公司擔(dān)保等增信措施更保險(xiǎn)。”華北某城商行信貸管理人士告訴記者，“此前，銀行有在農(nóng)戶貸款中實(shí)行互保聯(lián)保措施，農(nóng)戶之間的狀況差不多，一個(gè)農(nóng)戶出了問(wèn)題，其他擔(dān)保人也很難履行擔(dān)保責(zé)任，最后只能走法律程序�！�
擔(dān)保圈問(wèn)題由來(lái)已久，地方金融機(jī)構(gòu)和政府也非常重視。今年年初，山東省政府工作報(bào)告指出，山東將統(tǒng)籌利用金融風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，一體推進(jìn)金融信用體系建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)研判分析，推動(dòng)擔(dān)保圈破圈斷鏈，嚴(yán)厲打擊非法集資、惡意逃廢金融債務(wù)等行為。
流動(dòng)性管理壓力
上述山東地區(qū)農(nóng)商行因擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)造成影響，而吉林蛟河農(nóng)商行卻因多年投資“踩雷”未收回而導(dǎo)致評(píng)級(jí)不斷下調(diào)。
評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，吉林蛟河農(nóng)商行于2016年先后8次購(gòu)買(mǎi)某國(guó)有銀行武威支行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，合計(jì)30億元，該筆理財(cái)資金被上述國(guó)有銀行武威支行內(nèi)部作案挪用。此外，2016年吉林蛟河農(nóng)商行還分兩次購(gòu)買(mǎi)陸家嘴(600663,股吧)信托發(fā)行的僑興集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款債權(quán)信托收益權(quán)，合計(jì)6億元。截至目前，上述兩項(xiàng)巨額投資涉及的案件仍在審理當(dāng)中。而吉林蛟河農(nóng)商行也分別因違規(guī)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品及“違反國(guó)家規(guī)定從事投資活動(dòng)”，被監(jiān)管部門(mén)一共罰沒(méi)近8000萬(wàn)元。
上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新世紀(jì)”）在評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，吉林蛟河農(nóng)商行應(yīng)收款項(xiàng)類投資回收存在不確定性，相關(guān)案件仍在審理過(guò)程中，相關(guān)投資的回收情況對(duì)該行資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性管理、盈利能力和資本充足度水平產(chǎn)生重大影響。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2019年吉林蛟河農(nóng)商行不良貸款率已經(jīng)升至4.89%，同時(shí)核心一級(jí)資本充足率僅為0.74%。盈利方面，2017年至2019年，該行凈利潤(rùn)均為負(fù)值，分別為-1.33億元、-1.87億元和-1.56億元，且2020年一季度，該行凈利潤(rùn)為-3600萬(wàn)元。
某城商行金融市場(chǎng)部人士表示：“對(duì)于部分城商行、農(nóng)商行等中小銀行而言，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)范圍很窄，且小銀行投資能力有限，缺乏專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和人才，很多銀行的資金業(yè)務(wù)也只是簡(jiǎn)單的購(gòu)買(mǎi)債券、購(gòu)買(mǎi)同業(yè)理財(cái)?shù)��！?/P>
“農(nóng)商行還是要立足當(dāng)?shù)睾汀r(nóng)’領(lǐng)域，如果投資收益占比過(guò)高，在債市低迷、監(jiān)管限制信托資管類通道業(yè)務(wù)的形勢(shì)下，會(huì)使盈利能力承受較的壓力�！鼻笆鋈A北某城商行信貸管理人士表示。
此外，新世紀(jì)也在報(bào)告中表示，大額應(yīng)收款項(xiàng)類投資無(wú)法近期收回和盈利能力下降等因素對(duì)吉林蛟河農(nóng)商銀行的負(fù)債穩(wěn)定性產(chǎn)生影響，使得該行面臨流動(dòng)性管理壓力。
關(guān)于流動(dòng)性管理，交通銀行高級(jí)研究員趙亞蕊表示：“農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)流動(dòng)性管理，提高管理人員的專業(yè)性，定期做好流動(dòng)性壓力測(cè)試。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高一般性存款等核心負(fù)債占比，降低資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配以及對(duì)同業(yè)融資的依賴�！�
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