中銀協(xié)：2019銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化 金融科技賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型

　　2019年末，51家上市銀行發(fā)放貸款共計(jì)107.4萬億元，較年初增長12.02%；信貸資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例為48.51%，較年初提升3.11個(gè)百分點(diǎn)。

　　近日，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國上市銀行分析報(bào)告2020》，回顧了上市銀行過去一年轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得的成績。具體要點(diǎn)如下：

　　資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)

　　上市銀行信貸投放力度繼續(xù)加大，同業(yè)和非標(biāo)資產(chǎn)持續(xù)壓降，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步提升。2019年末，51家上市銀行發(fā)放貸款共計(jì)107.4萬億元，較年初增長12.02%；信貸資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例為48.51%，較年初提升3.11個(gè)百分點(diǎn)；同業(yè)往來資產(chǎn)合計(jì)占比4.84%，相對(duì)于年初下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　存款總體規(guī)模保持平穩(wěn)增長，負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善

　　上市銀行增存穩(wěn)存效果顯著，存款來源多樣化，同業(yè)負(fù)債持續(xù)壓降，負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。2019年末,51家上市銀行存款總計(jì)134.39萬億元，較年初增長8.81%。從負(fù)債結(jié)構(gòu)看，存款占總負(fù)債的比例為70.02%，較年初增加了2.05個(gè)百分點(diǎn)；同業(yè)負(fù)債、應(yīng)付債券占總負(fù)債的比例分別為11.74%和13.48%，較年初下降了0.41和1.19個(gè)百分點(diǎn)。

　　信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力提高

　　上市銀行通過實(shí)施債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)證券化、核銷等多種方式豐富了不良資產(chǎn)處置手段，加大了不良貸款的壓降力度。2019年，51家上市銀行不良貸款余額總計(jì)為1.56萬億元，增速較2018年下降2.26個(gè)百分點(diǎn)。平均不良貸款率為1.6%，與年初基本持平。2019年末，51家上市銀行平均撥備覆蓋率為246.01%，較年初提升11.43個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率為10.17%，較年初提升0.19個(gè)百分點(diǎn)。上市銀行在加大撥備計(jì)提力度的同時(shí)，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、永續(xù)債、二級(jí)資本債等多種方式進(jìn)行資本補(bǔ)充，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　息差利差擴(kuò)大，銀行運(yùn)營挖潛效果顯著

　　2019年，51家上市銀行平均凈息差和平均凈利差分別為2.27%和2.21%，較上年分別提高0.11和0.15個(gè)百分點(diǎn)。隨著銀行精細(xì)化管理的推進(jìn)，銀行運(yùn)行效率提升成效明顯。2019年，51家上市銀行平均成本收入比為29.34%，同比下降1.27個(gè)百分點(diǎn)。

　　零售金融轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，普惠金融服務(wù)能力增強(qiáng)

　　2019年，51家上市銀行零售貸款總額合計(jì)43.35萬億元，較年初增長15.06%，高于總貸款增速3.04個(gè)百分點(diǎn)；上市銀行零售存款總額總計(jì)58.22萬億元，較年初增長12.47%，高于總存款增速3.66個(gè)百分點(diǎn)。

　　2019年，上市銀行積極踐行普惠金融戰(zhàn)略，持續(xù)完善普惠金融組織體系，不斷加強(qiáng)數(shù)字化普惠金融生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。2019年，6家大型國有商業(yè)銀行普惠金融貸款余額達(dá)3.26萬億元，較年初增長35.5%，超過同期全部貸款增速25.31個(gè)百分點(diǎn)；招商銀行(600036,股吧)、中信銀行(601998,股吧)、民生銀行(600016,股吧)、光大銀行(601818,股吧)、平安銀行(000001,股吧)、浙商銀行等6家上市股份行普惠金融貸款余額共計(jì)1.43萬億元，同比增速18.54%；江蘇銀行、中原銀行、天津銀行、鄭州銀行、江西銀行、貴州銀行、青島銀行(002948,股吧)、蘇州銀行(002966,股吧)和瀘州銀行等9家上市城商行普惠金融貸款余額達(dá)3809億元，同比增速27.91%。

　　金融科技深度應(yīng)用，全面賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

　　2019年，上市銀行繼續(xù)加大了科技投入力度。大中型上市銀行平均科技人員占比提升至4%以上，平均科技投入資金占營業(yè)收入比例約為2%。在基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)、數(shù)字化零售金融、數(shù)字化公司金融、數(shù)字化同業(yè)業(yè)務(wù)等方面取得長足進(jìn)展。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年末，中國上市銀行數(shù)量已達(dá)51家，包括6家大型商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行、26家城商行和10家農(nóng)商行，其中4家位列全球系統(tǒng)重要性銀行，13家入選全球金融500強(qiáng)。根據(jù)2019年年報(bào)數(shù)據(jù)，中國上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到196.47萬億元，較年初增長8.91%，占商業(yè)銀行總資產(chǎn)合計(jì)數(shù)的比例為82.04%。

　　報(bào)告分析認(rèn)為，2020年上市銀行將持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步重視全面風(fēng)險(xiǎn)管理；完善價(jià)值銀行體系，資本管理更加精細(xì)化；聚焦要素市場化改革重點(diǎn)，加快理財(cái)子公司發(fā)展；推動(dòng)后疫情時(shí)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)科技賦能下的敏捷轉(zhuǎn)型。

　　報(bào)告強(qiáng)調(diào)，在推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化方面，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下三方面：第一，信貸投放向國家重點(diǎn)戰(zhàn)略領(lǐng)域傾斜。有效管控房地產(chǎn)行業(yè)貸款集中度，把握新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化市場機(jī)遇，加大對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和京津冀、長三角、粵港澳、“一帶一路”沿線等國家戰(zhàn)略重點(diǎn)區(qū)域的信貸投放力度。第二，交易銀行將在修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮重要作用。交易銀行業(yè)務(wù)涵蓋支付結(jié)算、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融、現(xiàn)金管理和資產(chǎn)存托管等方面。在疫情后期產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)過程中，大型企業(yè)對(duì)現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈金融等高附加值業(yè)務(wù)的定制化需求增加，中小企業(yè)對(duì)支付、跟單貿(mào)易、信用證業(yè)務(wù)等基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)需求加大，這將推動(dòng)上市銀行相關(guān)的交易銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。第三，普惠金融擴(kuò)面增量提質(zhì)。上市銀行將通過增強(qiáng)小微金融線上化和綜合化服務(wù)能力，推進(jìn)解決小微企業(yè)“融資難、融資貴”問題，提高小微貸款風(fēng)控能力，增加小微貸款規(guī)模，擴(kuò)大小微企業(yè)服務(wù)覆蓋范圍。