8月28日，首份國(guó)有大行半年報(bào)出爐。交通銀行半年報(bào)顯示，截至6月末，集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)人民幣10.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.72%；凈經(jīng)營(yíng)收入1269.59億元，同比增長(zhǎng)7.31%，其中，利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比分別增長(zhǎng)5.41%和5.00%。在疫情沖擊、主動(dòng)讓利、增厚撥備等多因素疊加影響下，報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東）人民幣365.05億元，同比減少14.61%；不良貸款率1.68%，較上年末上升0.21個(gè)百分點(diǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力方面，撥備覆蓋率148.73％，略低于150％的水平，較上年末下滑23.04個(gè)百分點(diǎn)。資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率均較去年末有所降低。
6月28日下午，交行新任行長(zhǎng)劉珺及一眾高管在電話業(yè)績(jī)會(huì)中解讀了一系列中報(bào)問(wèn)題，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道整理要點(diǎn)如下。
凈利潤(rùn)下降成因
對(duì)于凈利潤(rùn)下滑的原因，交行副行長(zhǎng)郭莽表示，主要是疫情影響下主動(dòng)讓利，疊加疫情共振的結(jié)果。交行通過(guò)延期付息為60余萬(wàn)客戶紓困解難，涉及到的金額170億元，減免客戶收費(fèi)，有兩個(gè)指標(biāo)可以佐證：一是集團(tuán)客戶的貸款利率同比下降31個(gè)基點(diǎn)，二是普惠口徑增長(zhǎng)下降39個(gè)基點(diǎn)。
郭莽稱，嚴(yán)格按照監(jiān)管指引，6月末撥備余額比年初增長(zhǎng)了97.6億元，受疫情影響部分行業(yè)和客戶受到加大沖擊，同時(shí)交行也調(diào)整了對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)測(cè)，根據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量的變化增其撥備，下一步將會(huì)以經(jīng)營(yíng)收入為錨，積極調(diào)結(jié)構(gòu)、拓源頭、力保凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。盡管現(xiàn)在外部環(huán)境復(fù)雜，截至目前仍未對(duì)于年初制定的凈資產(chǎn)計(jì)劃做任何調(diào)整。雖然目前階段凈利潤(rùn)的表現(xiàn)將繼續(xù)，但整體的財(cái)務(wù)指標(biāo)會(huì)更加健康，抗風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)更強(qiáng)。
凈利潤(rùn)下滑可能影響到股東分紅。郭莽表示，過(guò)去幾年上市銀行的業(yè)績(jī)都穩(wěn)步上升，主要銀行多年來(lái)也都保持了30%左右的現(xiàn)金分紅率，但今年以來(lái)銀行金融環(huán)境發(fā)生了巨大變化，銀行利潤(rùn)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，未來(lái)不良貸款的處置和資本消耗壓力持續(xù)加大，在這樣共同背景下各家銀行都有必要研究新形勢(shì)下的分紅問(wèn)題。比如是否可以考慮讓利潤(rùn)多一點(diǎn)留存用于資本補(bǔ)充，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
交行首席風(fēng)險(xiǎn)官張輝稱，疫情對(duì)銀行不良處置造成的影響非常大，受疫情影響銀行難以對(duì)債務(wù)人推行催收，二季度交行則集中發(fā)力實(shí)現(xiàn)了上半年較去年同期增長(zhǎng)25%的成果。這里面一方面是核銷力度加大，核銷增幅達(dá)到38%；另一方面加大創(chuàng)新型手段應(yīng)用，市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股在上半年比去年同期增長(zhǎng)47%，二季度批量轉(zhuǎn)讓和處置不良貸款從2018年以來(lái)是單季最高的。
“現(xiàn)有財(cái)務(wù)資源對(duì)后續(xù)還是有支撐，上半年雖然受疫情影響交行不良貸款余額和不良率是雙升的，但風(fēng)險(xiǎn)貸款結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了明顯優(yōu)化的趨勢(shì)，關(guān)注類貸款率下降了38個(gè)基點(diǎn)，可疑類和損失類貸款率年初也大幅下降，由于風(fēng)險(xiǎn)貸款結(jié)構(gòu)優(yōu)化，我們的撥備水平也真實(shí)反映了風(fēng)險(xiǎn)貸款能夠有序應(yīng)對(duì)后續(xù)變化，我們也有信心在下半年繼續(xù)實(shí)現(xiàn)不良貸款處置的增長(zhǎng)來(lái)確保下半年基本穩(wěn)定�！睆堓x表示。
三四季度信用卡不良將回落到疫情前水平
由于在大行中偏高，交行信用卡不良也是業(yè)內(nèi)比較關(guān)注的話題。
期末銀行卡信用卡消費(fèi)額為14144.48億元，透支余額4452.66億元，不良率為2.9%。而去年末信用卡不良為2.38%，拉動(dòng)個(gè)人貸款整體不良率上升到1.17%，比去年年底高11個(gè)BP。
交行首席風(fēng)險(xiǎn)官?gòu)堓x表示，上半年信用卡業(yè)務(wù)約占不良額26%，隨著交行政策和策略模型的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)化，從6月份開(kāi)始出現(xiàn)回落，三季度、四季度將會(huì)落到疫情前的水平。
另外他稱，疫情發(fā)生后對(duì)以前潛在風(fēng)險(xiǎn)的客戶風(fēng)險(xiǎn)加快了暴露速度，下一步雖然國(guó)內(nèi)疫情有所緩解，但是全球疫情還在蔓延，潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露在下半年還會(huì)有所持續(xù)。另外對(duì)公客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露不算突出，只占3%左右。
此前疫情期間已經(jīng)有零售起家的招行表示要反思零售戰(zhàn)略，而交行分管零售的分行長(zhǎng)殷久勇則表示“堅(jiān)持零售銀行導(dǎo)向不動(dòng)搖”：“交行整個(gè)對(duì)貸款余額1.83萬(wàn)億元，同比多增了560億元，規(guī)模還是增長(zhǎng)比較明顯，二季度以來(lái)個(gè)人投放明顯加快，個(gè)人貸款余額環(huán)比三月末增長(zhǎng)了30億元，信用卡透支余額在二季度實(shí)現(xiàn)了凈增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間仍可以延續(xù)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，從全年增長(zhǎng)計(jì)劃來(lái)看交行繼續(xù)堅(jiān)定零售銀行轉(zhuǎn)型導(dǎo)向，疫情之后消費(fèi)恢復(fù)性反彈，我們計(jì)劃全年安排個(gè)人貸款占比超過(guò)40%�！�
下半年再壓降大額存單及結(jié)構(gòu)性存款各500億元
交行上半年息差收窄，同比下降5個(gè)基點(diǎn)，受疫情影響，資產(chǎn)收益率同比下降22個(gè)基點(diǎn)，得益于市場(chǎng)利率的下行和強(qiáng)化負(fù)債成本管控的緣故，負(fù)債成本率也出現(xiàn)了較大幅度的下降，上半年成本率同比下降19個(gè)基點(diǎn)。
郭莽表示，下半年凈息差繼續(xù)有所增加但是降幅是可控的，一方法雖然下降明顯仍然顯現(xiàn)，但另外一方面交行的負(fù)債結(jié)構(gòu)彈性還是有的，負(fù)債成本的下降也仍然有空間。
“我們會(huì)實(shí)施大額存款和結(jié)構(gòu)性存款等相對(duì)成本比較高的負(fù)債規(guī)模和價(jià)格的雙重管控，促使負(fù)債成本率下行，下半年將繼續(xù)壓降大額存單，預(yù)計(jì)準(zhǔn)備再壓降500億左右，結(jié)構(gòu)性存款壓降500億左右，同而降低高成本�！惫П硎�，還會(huì)把握好利率下行周期機(jī)遇，利用窗口期進(jìn)行客戶、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和政策工具的調(diào)整，推動(dòng)負(fù)債成本進(jìn)一步下降�；钇谝灿谐杀鞠陆档目臻g，比如通過(guò)同業(yè)負(fù)債置換成本較高的資金也是一個(gè)手段。
資管新規(guī)延期后如何整改
上半年交行理財(cái)產(chǎn)品平均余額10050.01億元，同比增長(zhǎng)12.18%，其中：凈值型產(chǎn)品平均余額4606.11億元，占比45.83% ，較上年末提升15.19個(gè)百分點(diǎn)。
交行分管同業(yè)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)周萬(wàn)阜表示，從年初制定今年理財(cái)業(yè)務(wù)整體發(fā)展目標(biāo)規(guī)模是11萬(wàn)億，其中總行存量理財(cái)將按照資管新規(guī)等要求實(shí)現(xiàn)整體規(guī)模有序壓降，子公司要加快產(chǎn)品發(fā)行實(shí)行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)，增長(zhǎng)到5000億元以上。在產(chǎn)品類型上以低波動(dòng)產(chǎn)品為主，探索差異化的產(chǎn)品，其中固定收益類產(chǎn)品發(fā)行類占80%，混合型將超過(guò)10%。
周萬(wàn)阜稱，資管新規(guī)延期有兩個(gè)影響，其一是可以使交行部分期限較長(zhǎng)的資產(chǎn)基本自動(dòng)到期。此外，目前資管業(yè)務(wù)仍處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，交行可以發(fā)行符合新規(guī)的新產(chǎn)品，培育長(zhǎng)期資金來(lái)源，提高對(duì)存量資產(chǎn)的能力。
為更好運(yùn)用好這次監(jiān)管政策的調(diào)整，交行主要做三個(gè)方面的工作：
一是把握主動(dòng)性，加強(qiáng)建設(shè)，將充分利用時(shí)間窗口加強(qiáng)在投研領(lǐng)域的創(chuàng)新，為承接老產(chǎn)品客戶和資金做好準(zhǔn)備。
二是加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期資金的培育，增加對(duì)各類合規(guī)資產(chǎn)中長(zhǎng)期配置投資。
三是嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，定期對(duì)待整改要求進(jìn)行全面梳理和要求，對(duì)新產(chǎn)品的承接、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)讓、回表等不同類型明確細(xì)分整改計(jì)劃并分類跟蹤，與產(chǎn)品端整改同時(shí)進(jìn)行。
上半年金融科技做了五件事
近期，交銀金融科技公司呱呱墜地。在回答21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道對(duì)于交行金融科技戰(zhàn)略的提問(wèn)時(shí)，交行行長(zhǎng)劉珺坦言，下一步交行會(huì)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在下一步數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中如何獲得人才是交行現(xiàn)在面臨的一大問(wèn)題，無(wú)論是國(guó)際和國(guó)內(nèi)都在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，交行試圖挖掘內(nèi)部資源，有效挽留住科技人才，使得有一個(gè)強(qiáng)大的人才支撐。
劉珺介紹，今年上半年數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得了五項(xiàng)進(jìn)展和成績(jī)：
首先，拓展線上消費(fèi)場(chǎng)景，打造交行生活圈，加快手機(jī)銀行的場(chǎng)景建設(shè)，在原有充值繳費(fèi)、旅游出行、餐飲娛樂(lè)等一系列基礎(chǔ)產(chǎn)品的前提之下引入車主服務(wù)、住房安居等板塊，截至6月末交行手機(jī)銀行AUM月客戶活躍數(shù)達(dá)到260萬(wàn)戶，增幅達(dá)到了20%。
第二，擴(kuò)大服務(wù)半徑，在線化的服務(wù)方式跟傳統(tǒng)物理方式不太一樣，它的輻射半徑會(huì)更長(zhǎng)，在對(duì)公企業(yè)層面加手機(jī)銀行+微信號(hào)服務(wù)體系。個(gè)人客戶方面微信端打造了云端銀行，交通銀行微銀行公眾號(hào)和交行小程序服務(wù)體系。
第三，構(gòu)建跨界生態(tài)互聯(lián)，擴(kuò)大服務(wù)范圍，形成一定生態(tài)系統(tǒng)，面向物業(yè)養(yǎng)老、法院等行業(yè)推出了21種創(chuàng)新產(chǎn)品。劉珺稱，“上海是我們的主場(chǎng)，當(dāng)然我們整個(gè)線上化轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型要對(duì)接上海生態(tài)環(huán)境，也積極對(duì)接上海市兩張網(wǎng)建設(shè)，我們也與APP、手機(jī)信用卡等產(chǎn)品為載體，于6月末推出無(wú)感支付服務(wù)，縮短了市民在醫(yī)院的時(shí)間。提供醫(yī)療付費(fèi)一鍵式，小微企業(yè)服務(wù)一鍵式，和新能源汽車充電一鍵式�！�
四是依托科技服務(wù)應(yīng)用，提高獲客和營(yíng)銷能力，我們普惠小微企業(yè)達(dá)到543億元。
五是依托新一代信息化轉(zhuǎn)型工程，穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)架構(gòu)向分布式、云計(jì)算平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，下一步會(huì)在這個(gè)架構(gòu)基礎(chǔ)之上進(jìn)行數(shù)據(jù)平臺(tái)、安全平臺(tái)、生物識(shí)別、圖像識(shí)別、知識(shí)圖譜、AI能力等一系列平臺(tái)改造等建設(shè)，有效提升效率。
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