國有六大行上半年凈利同比集體下滑,分析人士預(yù)計不良資產(chǎn)處置力度將進(jìn)一步加大

2020-08-31 18:12:37 藍(lán)鯨財經(jīng) 

日前,六家國有大行上半年業(yè)績財報已悉數(shù)發(fā)布完畢。半年報顯示,國有六大行上半年營收均呈現(xiàn)同比增長;報告期內(nèi),六大行歸母凈利潤合計達(dá)5663.3億元,較去年同期下降11.2%。

新冠疫情影響之下,銀行業(yè)上半年資產(chǎn)質(zhì)量狀況也備受關(guān)注。有分析人士向藍(lán)鯨財經(jīng)指出,今年上半年,國有大行不良率總體仍較為平穩(wěn),符合市場預(yù)期。而受疫情沖擊,商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量受到了一定影響,且由于金融風(fēng)險暴露具有一定的時滯性,未來資產(chǎn)質(zhì)量也面臨較大壓力。

凈利同比增速均為負(fù)值

截至今年6月底,六家國有銀行凈利均出現(xiàn)同比下降,且降幅皆在10%左右。具體來看,交通銀行上半年凈利實(shí)現(xiàn)356.05億元,同比下降程度最大,為14.61%;同期,郵儲銀行實(shí)現(xiàn)凈利336.58億元,同比下降9.96%,在六大行中下滑程度最小。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉向藍(lán)鯨財經(jīng)表示,國有六大行作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的排頭兵,在讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、為實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù)等方面承擔(dān)著更大的社會責(zé)任,“所以對于國有六大行凈利潤增速約10%的下降不感到意外,基本在預(yù)期之內(nèi)”。

據(jù)銀保監(jiān)會日前披露,2020年上半年,商業(yè)銀行累計實(shí)現(xiàn)凈利潤1萬億元,同比下降9.4%,增速較去年同期下降15.86個百分點(diǎn)。銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人稱,銀行業(yè)凈利潤下降主要有兩方面原因:一是持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利,二是不良處置和撥備計提力度加大。

唐建偉告訴藍(lán)鯨財經(jīng),從原因看,一方面是商業(yè)銀行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)在上半年力度更大。據(jù)統(tǒng)計,今年前7個月金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)為市場主體減負(fù)8700億元;2020年6月末大型商業(yè)銀行凈息差2.03%,較去年同期下降了0.08個百分點(diǎn)。

另一方面,為提升應(yīng)對風(fēng)險能力、夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量,商業(yè)銀行加大了撥備計提力度,一定程度上影響了凈利潤表現(xiàn)。唐建偉預(yù)計,未來,商業(yè)銀行凈息差仍存下降空間,利潤增速有所趨緩,“但隨著疫情防控常態(tài)化,經(jīng)濟(jì)增長動能的逐漸恢復(fù),國有大行盈利、資產(chǎn)質(zhì)量雖然面臨一定挑戰(zhàn),但也仍有穩(wěn)健發(fā)展的良好基礎(chǔ)!逼浔硎尽

未來資產(chǎn)質(zhì)量承壓

多位業(yè)內(nèi)人士向藍(lán)鯨財經(jīng)表示,疫情沖擊下,商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也受到一定影響。從半年報數(shù)據(jù)來看,總體仍較為平穩(wěn),符合市場預(yù)期,但由于金融風(fēng)險暴露具有一定的時滯性,未來資產(chǎn)質(zhì)量也面臨較大壓力。

銀保監(jiān)會日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年二季度末,商業(yè)銀行不良貸款率1.94%,較上季末增加0.03個百分點(diǎn)。國有大行也較上季度末提高0.06個百分點(diǎn)至1.45%,撥備覆蓋率較上季度末下降3.73個百分點(diǎn)至227.97%,

中誠信國際金融機(jī)構(gòu)部總監(jiān)溫宇琪向藍(lán)鯨財經(jīng)表示,受疫情影響部分客戶生產(chǎn)經(jīng)營和資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難,銀行不良有所上升,對撥備覆蓋水平帶來一定不利影響,“但因?yàn)檠悠谶本付息等相關(guān)政策的落實(shí),上半年銀行資產(chǎn)質(zhì)量弱化的趨勢還不是特別明顯,整體符合預(yù)期。下半年銀行不良反彈壓力下不良資產(chǎn)處置力度預(yù)計會進(jìn)一步加大!逼浔硎。

農(nóng)業(yè)銀行行長張青松在8月31日該行2020年度中期業(yè)績電話會上表示,在疫情對資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生行業(yè)性的沖擊之前,農(nóng)行在過去三年已經(jīng)做了大力度的凈表計劃,因而表現(xiàn)平穩(wěn)。但其也坦言,由于經(jīng)濟(jì)下行在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反應(yīng)有一定時滯,加之宏觀政策短期對沖效應(yīng)等影響,預(yù)計不良貸款的暴露也會出現(xiàn)一定的時間延遲,因此未來時間,農(nóng)行依然在不良貸款方面面臨一定的反彈壓力,

農(nóng)業(yè)銀行管理層分析認(rèn)為,有兩類行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量還存在較大的不確定性:一是餐飲、住宿、旅游、娛樂等受疫情直接影響較大的行業(yè);二是對外依存度較高、外部輸入性風(fēng)險突出的行業(yè),比如出口占比較高的低端制造業(yè)等。

此外,唐建偉向藍(lán)鯨財經(jīng)指出,從下半年不良處置層面看,商業(yè)銀行將有以下兩方面趨勢:

一是不良處置力度將維持高位,核銷等方式將進(jìn)一步運(yùn)用,進(jìn)一步做實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量。據(jù)銀保監(jiān)會通報,上半年處置不良貸款1.1萬億元,比去年同期多處置1600多億元,下半年力度將會進(jìn)一步增大,預(yù)計超3萬億元。

二是撥備計提力度加大,同時資本補(bǔ)充進(jìn)程仍將加快,多維度提升風(fēng)險抵御能力。

核心一級資本亟待補(bǔ)充

在資本充足率指標(biāo)方面,六大國有行的核心一級資本充足率也出現(xiàn)了不同程度的下降。

數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,六大行中核心一級資本充足率下降程度在0.5個百分點(diǎn)以上的為工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲銀行,分別下降了0.5%、0.73%、0.59%和0.73%。

8月25日,央行副行長劉國強(qiáng)在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示,截至今年二季度,銀行業(yè)資本充足率14.21%,較年初下降了0.43個百分點(diǎn),“雖然比年初下降了,但是遠(yuǎn)高于10.5%的監(jiān)管要求,所以目前沒有必要下調(diào)監(jiān)管要求!眲鴱(qiáng)稱。

當(dāng)談到下階段銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境時,光大證券(601788,股吧)分析師王一峰表示,銀行未雨綢繆加大不良處置,未來資產(chǎn)質(zhì)量壓力總體可控,核心一級資本亟待補(bǔ)充,需關(guān)注后續(xù)可能對信貸投放形成的約束。

“監(jiān)管引導(dǎo)銀行未雨綢繆加大撥備計提力度和不良處置,降低后續(xù)資產(chǎn)質(zhì)量管控壓力。但后續(xù)銀行經(jīng)營或面臨資本約束!蓖跻环孱A(yù)計,接下來銀行可能采用的手段包括:一是通過降低分紅率、下調(diào)薪酬、發(fā)力輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)以及壓降低效資產(chǎn)等方式減少核心一級資本消耗;二是加大資本補(bǔ)充力度,大力發(fā)行可轉(zhuǎn)債和各類資本補(bǔ)充工具。

(責(zé)任編輯:張洋 HN080)
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