在營(yíng)收凈利每況愈下的情況下，光是增資并不能解決根本問題。
出品：每日財(cái)報(bào)
作者：郜融蓮
近日，張家口銀行發(fā)布了2020年二季度信息披露報(bào)告。盡管2019年業(yè)績(jī)略有起色，但今年上半年，該行的營(yíng)收凈利再次雙雙下滑。導(dǎo)致凈利下滑的原因，則是該行上半年投資收益驟降近70%。
除業(yè)績(jī)承壓外，近年來(lái)，張家口銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)下滑。不良率持續(xù)增長(zhǎng)，撥備覆蓋率和資本充足率均逐年下降。都說(shuō)資本是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的基石，或許是意識(shí)到了這個(gè)問題，近年來(lái)張家口銀行多次提交增資申請(qǐng)。
據(jù)公開媒體報(bào)道，自2015年起，該行共發(fā)行40億元二級(jí)資本債。然而，今年4月，該行因未在監(jiān)管要求的時(shí)限內(nèi)完成注冊(cè)資本變更，被河北銀保監(jiān)局取消變更批復(fù)。
營(yíng)收凈利雙雙下滑，投資收益及傭金收入減少
據(jù)公開資料顯示，張家口銀行于2003年3月8日掛牌成立，2015年11月10日經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)河北銀監(jiān)局批準(zhǔn)更名為“張家口銀行”。
截至目前，張家口銀行共設(shè)有10家分行、165家傳統(tǒng)支行、81家社區(qū)支行和小微支行，發(fā)起成立了13家村鎮(zhèn)銀行。
據(jù)半年報(bào)顯示，截至今年6月末，張家口銀行總資產(chǎn)為2556億元，較年初的2264億元增長(zhǎng)了12.90%，該行負(fù)債總額為2393億元，較年初的2112億元，同比增長(zhǎng)13.30%。
盡管總資產(chǎn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，但張家口銀行的業(yè)績(jī)依舊不容樂觀。從盈利能力方面來(lái)看，上半年，張家口銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.76億元，同比下降8.40%；同期，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.84億元，同比減少0.09億元，營(yíng)收凈利雙降。
《每日財(cái)報(bào)》發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致張家口銀行營(yíng)收凈利雙雙下滑的原因，主要有兩個(gè)。一是該行投資收益大幅減少。據(jù)半年報(bào)顯示，2020年上半年，張家口銀行實(shí)現(xiàn)投資收益4.77億元，同比2019年上半年的15.53億元降幅達(dá)69.29%。
另一個(gè)原因則是因?yàn)樵撔惺掷m(xù)費(fèi)及傭金收入減少。半年報(bào)顯示，張家口銀行2020年上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入-2.30億元，同比減少0.71億元，降幅為-44.65%。
《每日財(cái)報(bào)》注意到，2017年-2019年，張家口銀行投資收益均保持雙位增長(zhǎng)，今年首次出現(xiàn)下滑。
據(jù)年報(bào)顯示，2017年-2019年，該行投資收益分別為2.80億元，11.40億元和17.91億元，增速依次為59.09%、307.14%和57.11%，截至2019年末，該行投資收益已較2017年增長(zhǎng)了5倍。
投資收益連年增長(zhǎng)，而今年驟降近70%，是何原因?qū)е碌模俊睹咳肇?cái)報(bào)》就此問題發(fā)函詢問張家口銀行，截止發(fā)稿日，尚未收到公司的回復(fù)。
值得注意的是，2018年對(duì)于張家口銀行來(lái)說(shuō)，是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。該行在2018年告別高增速時(shí)代，凈利潤(rùn)增速急速下降，凈利潤(rùn)則逐年下滑。
據(jù)年報(bào)顯示，張家口銀行2016年-2020年上半年凈利潤(rùn)分別為16.03億元、19.69億元、19.05億元、18.42億元和9.87億元。同期，凈利潤(rùn)增速分別為42.31%、22.84%、-3.26%、-3.28%和-0.57%。
資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，撥備覆蓋率持續(xù)下滑
從資產(chǎn)質(zhì)量方面來(lái)看，近年來(lái)，張家口銀行的不良貸款迅速攀升。從2016年末的6.55億元飆升到了2019年末的20.42億元，翻了2倍多。不良率也從2016年的1.14%增長(zhǎng)到2019年的1.84%。
值得一提的是，張家口銀行前十大客戶不良貸款占比偏高，早在2018年便已突破50%的監(jiān)管紅線。2017年-2019年，該行最大十家客戶貸款比率分別為41.67%、58.76%和65.34%。
業(yè)內(nèi)人士表示，銀行最大十家客戶貸款比率突破監(jiān)管紅線意味著該行貸款客戶集中度過高，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)易形成一定的風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管部門應(yīng)該會(huì)采取相應(yīng)的監(jiān)管措施，要求銀行壓降重點(diǎn)客戶貸款，降低貸款集中度。
此外，該行的貸款行業(yè)集中度較高，據(jù)年報(bào)顯示，2019年，張家口銀行貸款主要流向批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)以及住宿和餐飲業(yè)，前五大行業(yè)在總貸款中合計(jì)占比63.03%。
據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)報(bào)告披露，截至2019年末，張家口銀行借新還舊及展期貸款(含無(wú)還本續(xù)貸)余額為467.03億元，占總貸款的42.06%，其中關(guān)注類貸款2.07億元，不良貸款6.09億元。
在不良貸款量增加的同時(shí)，張家口銀行的撥備覆蓋率也在持續(xù)下降。2016年-2019年，該行的撥備覆蓋率分別為235.43%、208.81%、181.59%和154.16%。
增資之路一波三折，治標(biāo)不治本
《每日財(cái)報(bào)》注意到，近年來(lái)張家口銀行的資本充足水平持續(xù)下降。截至2019年末，張家口銀行資本充足率為11.60%，一級(jí)資本充足率為8.73%，核心一級(jí)資本充足率為8.72%。雖已滿足監(jiān)管要求，但與2019年商業(yè)銀行平均資本充足率14.64%對(duì)比，仍有一定差距。
自2015年起，張家口銀行便開始漫漫增資路。據(jù)公開媒體報(bào)道，自2015年起，該行共發(fā)行40億元二級(jí)資本債，但仍無(wú)法彌補(bǔ)內(nèi)源性資本。張家口銀行近年來(lái)的增資之路可謂一波三折。
在今年的4月15日，張家口銀行因未在監(jiān)管要求的時(shí)限內(nèi)完成注冊(cè)資本變更，被河北銀保監(jiān)局取消變更批復(fù)。《每日財(cái)報(bào)》了解到，這份增資方案早在2019年便獲得了銀保監(jiān)會(huì)的批復(fù)。
2019年9月25日，張家口銀行向河北銀保監(jiān)局提交了《關(guān)于變更注冊(cè)資本方案的請(qǐng)示》，獲得了銀保監(jiān)會(huì)的批復(fù)。
批復(fù)顯示，張家口銀行增發(fā)股份數(shù)量不超過4億股，增發(fā)對(duì)象為非自然人股東。股份增發(fā)后，注冊(cè)資本由62.14億元增至不超過66.14億元。
河北銀保監(jiān)局要求張家口銀行自批復(fù)之日起6個(gè)月內(nèi)完成變更并進(jìn)行報(bào)告。截至今年3月25日，期限已過，張家口銀行未完成注冊(cè)資本變更，因此被取消批復(fù)。
此次增資暫停兩個(gè)月后，6月8日，河北銀保監(jiān)局再度批復(fù)張家口銀行增資申請(qǐng)。批復(fù)顯示，張家口銀行增發(fā)股份數(shù)量不超過4億股，增發(fā)對(duì)象為非自然人股東。股份增發(fā)后，注冊(cè)資本由62.14億元增至不超過66.14億元。
7月24日，張家口銀行定增申請(qǐng)?jiān)佾@核準(zhǔn)。根據(jù)發(fā)行安排，張家口銀行此次擬定向發(fā)行4億股，增集資金將用于補(bǔ)充資本金。而據(jù)公開媒體報(bào)道，截至定向發(fā)行說(shuō)明書簽署之日，尚無(wú)現(xiàn)有股東就本次發(fā)行向該行提出認(rèn)購(gòu)意向。
頻繁提交增資申請(qǐng)，也證明了張家口銀行對(duì)“補(bǔ)血”的渴求。然而，在營(yíng)收凈利每況愈下的情況下，光是增資而不解決根本問題，只能被賽道上的其他選手甩在后面。
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