雖然上半年銀行凈利潤(rùn)整體呈下滑趨勢(shì)，但部分銀行零售客戶總資產(chǎn)（AUM）逆勢(shì)增長(zhǎng)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)銀行中報(bào)統(tǒng)計(jì)，招行、平安、光大銀行(601818,股吧)AUM增幅均超過(guò)10%。國(guó)有大行中，工行、交行、郵儲(chǔ)，以及股份制銀行中的中信、浦發(fā)、興業(yè)、浙商銀行的個(gè)人AUM增幅為個(gè)位數(shù)。
股份制銀行AUM增長(zhǎng)，主要來(lái)自公募基金代銷規(guī)模猛增。招行、中信、平安、興業(yè)非貨幣公募基金銷售同比增幅分別達(dá)207.03%、445.68%、184.0%、332.89%。
在居民資產(chǎn)理財(cái)化的大趨勢(shì)下，AUM派生存款仍是各家銀行核心目的之一。招商銀行(600036,股吧)副行長(zhǎng)王良表示，8萬(wàn)多億元的AUM就像一個(gè)蓄水池，各種資產(chǎn)包括理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、信托、存款等，隨著客戶資產(chǎn)配置不斷地轉(zhuǎn)化，一定會(huì)沉淀出一些活期存款。
股份行AUM逆勢(shì)增長(zhǎng)
在大部分銀行上半年凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)的情況下，六大國(guó)有銀行AUM增長(zhǎng)維持在個(gè)位數(shù)；股份制銀行AUM增速較快，有的增幅突破10%。
截至6月末，工商銀行個(gè)人金融資產(chǎn)（AUM）總額15.5萬(wàn)億元，較上年末的14.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)約6%。其中，工行個(gè)人存款11.52億元，較上年末增長(zhǎng)10.0%；代理銷售基金、代理銷售個(gè)人保險(xiǎn)分別為3341億元、730億元，分別同比增長(zhǎng)4.8%、-30%。
交通銀行未披露規(guī)模數(shù)據(jù)，截至6月末，交行管理的個(gè)人AUM較上年末增長(zhǎng)8.17%；理財(cái)產(chǎn)品余額較上年末增長(zhǎng)11.12%；非貨幣基金銷量同比增長(zhǎng)207.08%，基金類產(chǎn)品AUM規(guī)模較上年末增長(zhǎng)30.05%。
郵儲(chǔ)銀行AUM規(guī)模10.78萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)約6.9%。其中，個(gè)人存款、個(gè)人理財(cái)余額分別達(dá)8.61萬(wàn)億元、8476.17億元，較上年末增長(zhǎng)5%、8.28%；代銷非貨幣基金、代銷集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃734.05億元、215.64億元，分別同比增長(zhǎng)742.98%、45.14%。
股份制銀行中，AUM規(guī)模最大的是招商銀行。截至6月末，招行管理AUM余額8.26萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)10.26%。原因是零售獲客在二季度出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，管理零售客戶總資產(chǎn)快速增長(zhǎng)。
其中，招行零售客戶存款余額、零售理財(cái)產(chǎn)品余額分別是1.84萬(wàn)億元、2.10萬(wàn)億元，分別較上年末增長(zhǎng)9.96%、11.58%；代理非貨幣公募基金銷售額、實(shí)現(xiàn)代理信托類產(chǎn)品銷售額、代理保險(xiǎn)保費(fèi)分別為2567.09億元、2109.01億元、437.44億元，分別增長(zhǎng)207.03%、9.31%、-10.75%。
股份制銀行中，AUM增速最快的是平安銀行(000001,股吧)。截至6月末，平安銀行AUM為2.32萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)17.1%。其中，個(gè)人存款余額6427.99億元，較上年末增長(zhǎng)10.1%；代理非貨幣公募基金銷售額739.94億元，同比增長(zhǎng)184.0%。
光大銀行AUM規(guī)模達(dá)1.88萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.46%。其中，零售存款余額8430.17億元，比上年末增長(zhǎng)19.22%。光大銀行未披露代銷規(guī)模，從業(yè)績(jī)收入情況看，該行上半年實(shí)現(xiàn)個(gè)人財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)凈收入38.25億元，同比增長(zhǎng)62.37%。其中，代理理財(cái)收入、代理信托收入、代理基金收入分別同比增長(zhǎng)417.03%、60.75%、32.52%。
中信、浦發(fā)、興業(yè)、浙商銀行的個(gè)人AUM增幅為個(gè)位數(shù)。
中信、興業(yè)銀行(601166,股吧)個(gè)人AUM規(guī)模大致相當(dāng)，均在2.26萬(wàn)億元左右，規(guī)模分別較上年末增長(zhǎng)7.54%、5.71%。
興業(yè)銀行個(gè)人存款余額7085.22億元，較上年末增加439.20億元�；甬a(chǎn)品銷售、標(biāo)準(zhǔn)凈值型期限型理財(cái)產(chǎn)品銷售分別是618.28億元、1368億元，分別同比增長(zhǎng)332.89%、126.90%。
浦發(fā)銀行個(gè)人AUM規(guī)模2.22萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)9.17%。財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)34.25億元，同比增長(zhǎng)25.05%。
浙商銀行個(gè)人AUM余額5217.36億元，較年初增長(zhǎng)6.58%。
城商行中，截至6月末，寧波銀行(002142,股吧)個(gè)人客戶AUM總量4913億元，較年初增加521億元。其中儲(chǔ)蓄存款1874億元，較年初增加282億元；基金保有量328億元，較年初新增222億元。
派生存款效果如何？
銀行AUM的增長(zhǎng)，主要來(lái)自股市火熱帶來(lái)代銷基金規(guī)模的增長(zhǎng)，一些銀行代銷非貨幣類公募基金規(guī)模甚至翻倍。
例如，2020年上半年，招行代理非貨幣公募基金銷售額、中信累計(jì)銷售非貨幣基金、平安代理非貨幣公募基金銷售額、興業(yè)銷售基金產(chǎn)品，同比增幅分別達(dá)207.03%、445.68%、184.0%、332.89%。
基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)16.9萬(wàn)億元，半年增幅14.47%。今年截至目前，新成立的50億元以上的基金數(shù)量逾百只，合計(jì)規(guī)模近1萬(wàn)億元。
王良在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，該行上半年手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)略有放緩，主要是因?yàn)槭杖朐鲩L(zhǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化。該行利用資本市場(chǎng)上半年特別火爆的時(shí)期，公募基金的銷售量及銷售收入帶來(lái)了翻倍增長(zhǎng)。理財(cái)業(yè)務(wù)收入與去年同期相比達(dá)到200%多，主要是因?yàn)槿ツ晟习肽昀碡?cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入處于低谷。此外，由于線下銷售受到疫情防控、人員隔離等多方面的影響，代銷保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入、代銷信托計(jì)劃等同期相比出現(xiàn)了減少。
王良表示，招行上半年零售AUM規(guī)模突破了8萬(wàn)億，表內(nèi)資產(chǎn)也是8萬(wàn)多億，相當(dāng)于在表外還管理了一個(gè)和招行表內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)?shù)目蛻艨傎Y產(chǎn)。這些給未來(lái)的手續(xù)費(fèi)收入，包括財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入帶來(lái)了巨大的潛力。
AUM概念類似于社會(huì)融資規(guī)模，隨著商業(yè)銀行向“大零售”轉(zhuǎn)型，AUM成為衡量銀行零售轉(zhuǎn)型效果的核心指標(biāo)。
隨著“存款搬家”效應(yīng)不斷，通過(guò)AUM派生存款是銀行獲取負(fù)債端來(lái)源的思路之一。例如，平安銀行中報(bào)顯示，該行通過(guò)持續(xù)做大AUM提升自然派生存款，并通過(guò)綁定信用卡或其他產(chǎn)品還款賬戶，提升客戶存款留存比例。
平安銀行董事長(zhǎng)謝永林表示，零售板塊中與疫情關(guān)系不大的部分增速都很快，比如AUM。此外，平安銀行準(zhǔn)備在未來(lái)兩年中將私行AUM發(fā)展到2萬(wàn)億元。
招商銀行行長(zhǎng)田惠宇表示，AUM反映了零售財(cái)富管理為客戶服務(wù)的能力和客戶的信任程度。AUM和活期存款之間是相輔相成的關(guān)系，即使兩者之間有矛盾，跳出“存款抓存款”，跳出“活期存款抓活期存款”比“盯著存款抓存款”的效果要好。比如說(shuō)，在月底時(shí)，為了把存款數(shù)字沖上去，搞一個(gè)營(yíng)銷獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)，可能在短期內(nèi)把指標(biāo)沖上去，但這從根本上傷害了客戶服務(wù)體系。
（作者：辛繼召,雷思敏 編輯：馬春園）
最新評(píng)論