9月18日，溫州銀行披露定向發(fā)行說明書。根據(jù)發(fā)行安排，溫州銀行此次擬發(fā)行不超過23.73億股，發(fā)行價格為2.95元/股，募集資金數(shù)額為不超過70億元。本次定向發(fā)行募集資金，扣除發(fā)行費用后將用于補充核心一級資本和處置不良資產(chǎn)。
定增說明書顯示，截至2020年6月末，溫州銀行資產(chǎn)總額為2348.12億元，發(fā)放貸款和墊款凈額為1305.49億元。負(fù)債總額為2207.06億元，吸收存款余額為1678.03億元。
溫州銀行經(jīng)營以存貸款業(yè)務(wù)為主，利息凈收入是公司利潤的主要來源。2018年、2019年和2020年1-6月，溫州銀行營業(yè)收入分別為36.18億元、42.31億元和25.22億元；利息凈收入分別為27.07億元、36.01億元和20.05億元；凈利潤分別為5.1億元、6.93億元和6.22億元，盈利水平穩(wěn)步提升。
溫州銀行表示，今年上半年，該行利潤水平上升，一方面主要原因為生息資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，凈息差、凈利差不斷提升，利息收入穩(wěn)步增長；另一方面，手續(xù)費及傭金收入增長較快。
溫州銀行持續(xù)加強信用風(fēng)險管控，調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大優(yōu)質(zhì)授信投放，提升新發(fā)放貸款的資產(chǎn)質(zhì)量，同時加大逾期貸款的風(fēng)險化解和不良貸款清收處置力度，積極防范化解風(fēng)險。
截至2020年6月末，溫州銀行不良貸款率為1.64%，較年初下降0.14個百分點；撥備覆蓋率為136.81%，較年初下降16.81個百分點，總體風(fēng)險可控。
資本充足率方面，截至2020年6月末，溫州銀行核心一級資本充足率和一級資本充足率均為8.51%，資本充足率為10.93%，符合監(jiān)管要求。
經(jīng)測算，本次發(fā)行完成后，溫州銀行資本充足率將升至15.18%，一級資本充足率將升至12.75%。資本充足率的提升將進(jìn)一步滿足監(jiān)管要求，有利于該行的長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。
據(jù)了解，截至2020年6月末，溫州銀行股份總數(shù)為29.63億股，不存在控股股東及實際控制人。新湖中寶(600208,股吧)為該行最大股東，持股比例為18.15%。
與以往銀行定向募資不同的是，溫州銀行此次定增或?qū)⒁氲胤綄ｍ梻⑷�。根�?jù)發(fā)行安排，定增發(fā)行對象為本次發(fā)行方案獲股東大會通過之日登記在冊的全體股東及特定投資者（指未足額認(rèn)購的部分通過地方專項債券資金籌集，由溫州市政府指定的特定主體），即首先由老股東按比例配股，老股東（及其關(guān)聯(lián)方）未足額認(rèn)購的部分，通過特定投資者認(rèn)購。
溫州銀行稱，按照發(fā)行股份數(shù)量上限為23.73億股，發(fā)行完成后，股份總數(shù)為53.36億股。根據(jù)靜態(tài)測算及發(fā)行方案，如果原股東參與認(rèn)配比例較低，則本次發(fā)行后，預(yù)計控制權(quán)將發(fā)生變化，即國有認(rèn)購主體將成為該行第一大股東。
值得一提的是，截至2020年6月末，溫州銀行每股凈資產(chǎn)為4.76元，該行增資擴股發(fā)行價為2.95元/股，相當(dāng)于在定增價格基礎(chǔ)上打了6.2折�！ �
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