大多數(shù)人經(jīng)常會好奇，國內(nèi)的有錢人到底有多少，各大財富排行榜每年都有讓人眼花繚亂的排名，不過最清楚財富名單的非銀行莫屬。
在上市銀行披露的財報中，私人銀行所占筆墨并不多，但它對銀行的利潤貢獻不容小覷。今年上半年，盡管疫情對經(jīng)濟造成了一定沖擊，但中新經(jīng)緯統(tǒng)計的16家可比上市銀行中報數(shù)據(jù)顯示，私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）合計達13.96萬億元人民幣，較上年末增長1.51萬億元，同比增長12.16%。
0180余萬私行客戶 門檻600萬起
銀行有自己的“客戶金字塔”，在某銀行中報注釋中，將客戶分為貴賓客戶、財富客戶、高凈值客戶和私人銀行客戶，分別對應(yīng)的個人金融資產(chǎn)為月日均（注：一個月內(nèi)平均每天）20-60萬元、60-300萬元、300-600萬元和600萬元以上。私人銀行客戶無疑處于金字塔的頂端。
今年4月7日，國內(nèi)知名書商、鳳凰聯(lián)動董事長@張小波在微博上吐槽，他去一家銀行想上調(diào)借記卡每天500萬的轉(zhuǎn)賬額度，柜員對他流露出鄙夷的態(tài)度，于是一怒之下他將在這家銀行的幾億元結(jié)構(gòu)性存款轉(zhuǎn)走。
▲張小波吐槽銀行員工 微博截圖
有網(wǎng)友評論：不會吧，沒有私人銀行服務(wù)？500萬以上就應(yīng)該專人服務(wù)吧。隨后，張小波在評論中回復(fù)，行長聽聞后正在趕來的路上。
從這次風(fēng)波中，不難看出銀行對大客戶的重視程度。但網(wǎng)友評論中的私人銀行到底門檻有多高？
在《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售管理辦法》中，對私人銀行客戶的定義是“金融凈資產(chǎn)達到600萬元人民幣及以上的商業(yè)銀行客戶”。
實際上，各家銀行的門檻并不一致。中新經(jīng)緯（微信號：jwview）梳理中報發(fā)現(xiàn)，招行的私人銀行門檻最高，為“月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶”；工行的統(tǒng)計口徑分別為“金融資產(chǎn)達到800萬元及以上”和“半年內(nèi)月日均金融資產(chǎn)曾達600萬元及以上”的客戶；浦發(fā)銀行(600000,股吧)在2019年為日均AUM達500萬元以上，但2020年這一門檻悄悄提高至800萬元；與之相反，民生銀行(600016,股吧)則將統(tǒng)計口徑由800萬元降至600萬元。其他多數(shù)上市銀行為600萬元以上。
大家最關(guān)心的是，私人銀行的客戶數(shù)量究竟有多少？剔除中報未披露數(shù)據(jù)的中國銀行，中新經(jīng)緯統(tǒng)計的15家銀行中報數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年這15家銀行的客戶總量達82.67萬戶，較上年末的74.97萬戶，增加了7.7萬戶，增長10.27%。其中，招行、工行、建行、農(nóng)行的客戶數(shù)量居于前列，招行的戶均總資產(chǎn)最高，達2743.36萬元，較上年末增加11.70萬元。
02 萬億客戶資產(chǎn)俱樂部增至6家
盡管今年疫情突然來襲，但上半年各家銀行的私行規(guī)模不減反增。據(jù)中新經(jīng)緯不完全統(tǒng)計，可比的16家上市銀行2020年半年報披露的私人銀行AUM合計達13.96萬億元，較上年末增長1.51萬億元，同比增長12.16%。
對此，蘇寧金融研究院高級研究員黃大智對中新經(jīng)緯指出，一方面，隨著資本市場的改革，上市的公司越來越多，會導(dǎo)致一定程度上的造富效應(yīng)，進而增加高凈值客戶的數(shù)量和私行業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模；另一方面，受益于收入、財富的自然增長，雖然疫情導(dǎo)致了一定程度的收入增長乏力，但同樣存在居民財富的自然增長。同時，上半年疫情對消費的影響更加明顯，會使得居民加大投資、存款等，進而導(dǎo)致在銀行端的財富增加。
具體來看，私行規(guī)模超1萬億的有招商銀行(600036,股吧)、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行，分別為2.50萬億元、1.83萬億元、1.67萬億元、1.63萬億元，較上年末均保持雙位數(shù)增長。此外，盡管中國銀行并未在中報中披露私行數(shù)據(jù)，但2019年年報中該行私行規(guī)模已超1.6萬億元。
9月1日，平安銀行(000001,股吧)行長特別助理蔡新發(fā)在中期業(yè)績說明會上透露，“截至目前私人銀行達標(biāo)客戶資產(chǎn)已經(jīng)過了1萬億規(guī)模。我們準(zhǔn)備用兩年時間達到2萬億�！�
規(guī)模在1萬億以下、5000億元以上有5家，分別為平安銀行、交通銀行、中信銀行(601998,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)和民生銀行。在統(tǒng)計的16家上市銀行中，僅浦發(fā)銀行私行AUM由2019年末的5000億元跌至2020年上半年的4500億元，不過仔細對比不難發(fā)現(xiàn)，這主要由于浦發(fā)銀行將私行客戶統(tǒng)計口徑由500萬上調(diào)至800萬所致。
從年初起，各家銀行已開始發(fā)力私人銀行，挖掘高凈值客戶。在3月的業(yè)績發(fā)布會上，光大銀行(601818,股吧)董事長李曉鵬介紹，光大銀行擬設(shè)立私人銀行部，強力抓好私人銀行客戶經(jīng)營和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，擬增設(shè)一批財富管理中心，做好財富客戶服務(wù)和培育升級，形成梯次漸進、零售產(chǎn)能提升的新格局。
華夏銀行也在財報中透露，2020年該行正式成立財富管理與私人銀行部，全面升級財富管理業(yè)務(wù)。通過組建專業(yè)的服務(wù)團隊，不斷豐富金融產(chǎn)品線，逐步搭建增值服務(wù)體系，提升財富業(yè)務(wù)專業(yè)化管理和服務(wù)能力。
不過，與上述銀行形成鮮明對比的是，城商行、農(nóng)商行等中小銀行的私人銀行規(guī)模和客戶數(shù)量與大行相比有差距較大，如寧波銀行(002142,股吧)和上海銀行私行客戶人數(shù)分別為6866戶和4098戶，均未破萬。
對此，恒豐銀行私人銀行李海靜博士認(rèn)為，私人銀行業(yè)務(wù)高度定制化，國有大行有品牌優(yōu)勢，對于城商行或中小銀行來說，如何根據(jù)客群區(qū)域化特征與需求進行差異化服務(wù)是關(guān)鍵。
“對標(biāo)國外私行業(yè)務(wù)發(fā)展特征，以投資顧問為導(dǎo)向的營銷服務(wù)模式是必然趨勢。對于尚無法配備投研團隊的中小銀行可采取外包或與第三方投研機構(gòu)合作模式來提升專業(yè)服務(wù)能力�！崩詈ｌo表示。
03 “財富傳承”打動富人
俗話說“富不過三代”。2018年，麥肯錫發(fā)布的一份研究報告中提到，圍繞家族傳承的服務(wù)能力日益關(guān)鍵。60后和70后占中國高凈值客戶的70%，作為第一代創(chuàng)富者，財富傳承正在逐步成為他們最關(guān)心的議題之一。
曾在某股份制商業(yè)銀行做客戶經(jīng)理的劉琳告訴中新經(jīng)緯，“私行客戶都有專屬的客戶經(jīng)理，他就像一個貼身管家，了解客戶的家庭成員和需求，為客戶提供定制化服務(wù)，幫助客戶將家族延續(xù)下去，比如會了解你的子女是否有留學(xué)計劃，然后和留學(xué)機構(gòu)共同舉辦出國留學(xué)項目的指導(dǎo)活動�！�
中新經(jīng)緯在半年報中發(fā)現(xiàn)，多家銀行正在嘗試推出家族信托業(yè)務(wù)。如工行表示，該行于今年上半年開展家族信托業(yè)務(wù)，并成功簽約首單資金型家族信托。建行則披露，該行穩(wěn)步推進家族辦公室業(yè)務(wù)，推出全委托資產(chǎn)管理、家族基金定制化服務(wù)，家族信托顧問業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模余額320億元。平安銀行稱，該行已啟動高凈值客戶的離岸家族信托服務(wù)，并針對高凈值客戶及上市公司董監(jiān)高客戶，按照家族辦公室模式進行試點經(jīng)營。
此外，數(shù)字化也成為私人銀行的一大亮點。建行指出，將推進私享數(shù)據(jù)、建行e私行、客戶經(jīng)理智能工作平臺等數(shù)字化經(jīng)營能力建設(shè)，推進私人銀行中心精細化管理與中臺賦能建設(shè)。招行稱，將深化金融科技的運用，在客戶需求精準(zhǔn)識別、專業(yè)金融方案提供、客戶經(jīng)理專業(yè)能力培養(yǎng)和內(nèi)部運營流程等方面加速數(shù)字化賦能的進程。
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