上市首日|威海銀行股價(jià)錨定發(fā)行價(jià),大額不良或面臨處置損失

2020-10-13 10:20:09 新京報(bào)  黃鑫宇

  未破發(fā)!但換手率僅為10.91%。

  10月12日,威海市商業(yè)銀行股份有限公司(09677.HK,下稱“威海銀行”)今日港股IPO“夢(mèng)圓”。威海銀行也繼渤海銀行后,成為年內(nèi)第二家成功登陸港股的國(guó)內(nèi)銀行。但來(lái)自第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的介紹,“該行大額不良貸款風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施以保證為主,緩釋效力相對(duì)較弱,或?qū)⒚媾R一定處置損失!

上市首日|威海銀行股價(jià)錨定發(fā)行價(jià),大額不良或面臨處置損失

  股市“首秀”方面,威海銀行3.35港元/股開(kāi)盤;盤中,威海銀行股價(jià)曾一度漲0.3%,報(bào)于日內(nèi)最高3.36港元/股,但最終收于3.35港元/股。Wind顯示,今日威海銀行的成交量為9575萬(wàn)股,成交額為3.21億港元,換手率10.91%,當(dāng)前總市值196億港元。

  而3.35港元/股,亦是其發(fā)行價(jià)。威海銀行本次IPO募集資金約為28.31億港元,在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充資本金。

  官網(wǎng)信息,威海銀行成立于1997年,現(xiàn)轄濟(jì)南、天津、青島等120余家分支機(jī)構(gòu),是山東省內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)16地市網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋的城市商業(yè)銀行。

  據(jù)招股書(shū)透露,威海銀行主要股東為山東高速集團(tuán)有限公司、威海市財(cái)政局、山東高速(600350,股吧)股份有限公司,分別持股約44.59%、18.5%及13.96%。截至2019年末,按資產(chǎn)總值、吸收存款總額及發(fā)入貸款總額計(jì)算,威海銀行在所有總部位于山東省的城市商業(yè)銀行中位列第三。

  截至2020年6月末,威海銀行資產(chǎn)總額為2550.94億元;2020年1-6月,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為30.01億元,凈利潤(rùn)為9.26億元。

  大額不良貸款或?qū)⒚媾R處置損失

  資產(chǎn)質(zhì)量方面,招股書(shū)顯示,截至2020年6月30日,威海銀行的不良率為1.77%,不良貸款余額為19.204億元。但截至2018年末之前,威海銀行的不良率與不良貸款余額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

  東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司(下稱“東方金誠(chéng)”)2020年8月28日發(fā)布的《威海市商業(yè)銀行股份有限公司2020年二級(jí)資本債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》(下稱《評(píng)級(jí)報(bào)告》)顯示,威海銀行持續(xù)壓降傳統(tǒng)制造業(yè)及批發(fā)零售業(yè)貸款規(guī)模,并加大了現(xiàn)金清收和核銷力度,以化解存量不良貸款。2019年,威海銀行累計(jì)處置不良貸款達(dá)33.62億元,其中貸款核銷8.48億元。

  從行業(yè)分布來(lái)看,據(jù)《評(píng)級(jí)報(bào)告》披露,威海銀行不良貸款主要集中在制造業(yè)及批發(fā)零售業(yè),“上述行業(yè)不良貸款余額合計(jì)17.19億元,占不良貸款余額的89.52%。該行大額不良貸款風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施以保證為主,緩釋效力相對(duì)較弱,或?qū)⒚媾R一定處置損失!

  東方金誠(chéng)認(rèn)為,受“去產(chǎn)能”及擔(dān)保鏈風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)等影響,威海銀行信貸及非信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定壓力,將對(duì)未來(lái)盈利形成一定負(fù)面影響。同時(shí),東方金誠(chéng)關(guān)注到,受債券市場(chǎng)違約事件頻發(fā)、部分民營(yíng)企業(yè)債務(wù)壓力加大影響,威海銀行投資資產(chǎn)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)管控壓力上升。

  領(lǐng)受監(jiān)管合計(jì)15項(xiàng)行政處罰

  來(lái)自招股書(shū)的披露,于往績(jī)記錄期間及直至最后實(shí)際可行日期(指至2020年9月20日,即本招股章程刊發(fā)前為確定當(dāng)中所載若干資料的最后實(shí)際可行日期),威海銀行曾因中國(guó)監(jiān)管部門進(jìn)行的各類常規(guī)及專項(xiàng)檢查而領(lǐng)受到合計(jì)15項(xiàng)的行政處罰,罰金總額約為160萬(wàn)元。

  具體而言,威海銀行曾因貸前調(diào)查及貸后管理等出現(xiàn)違規(guī),接受來(lái)自銀保監(jiān)會(huì)地方監(jiān)管局的4項(xiàng)行政處罰,罰金總額約90萬(wàn)元;因違反反洗錢相關(guān)法規(guī)要求,接受來(lái)自人民銀行地方分行的6項(xiàng)行政處罰,罰金總額約70萬(wàn)元。

  此外,威海銀行接受的剩余5項(xiàng)行政處罰,則由國(guó)家稅務(wù)局地方派出機(jī)構(gòu)對(duì)其牽涉稅務(wù)事件的分行實(shí)施。

  

  平安、三六零(601360,股吧)等為助貸合作機(jī)構(gòu)

  《評(píng)級(jí)報(bào)告》顯示,威海銀行加大了個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款及住房按揭貸款的投放。2017年末至2019年末,其個(gè)人貸款年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)39.82%。截至2019年末,威海銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款及住房按揭貸款的占比分別達(dá)到10.69%與10.78%;兩項(xiàng)占比的合計(jì),僅次于排名第一位的公司貸款占比(如圖所示)。

資料來(lái)源:威海銀行提供,東方金誠(chéng)整理
資料來(lái)源:威海銀行提供,東方金誠(chéng)整理

  威海銀行在加大個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款投放的同時(shí),對(duì)于消費(fèi)類貸款的增長(zhǎng)亦有強(qiáng)化,且平安、三六零等為其消費(fèi)類貸款的助貸合作機(jī)構(gòu)。

  據(jù)《評(píng)級(jí)報(bào)告》披露,威海銀行“發(fā)展互惠型助貸產(chǎn)品,帶動(dòng)消費(fèi)類貸款快速增長(zhǎng)。該行合作的機(jī)構(gòu)主要包括平安保險(xiǎn)、三六零等,年化利率區(qū)間集中于7%~7.5%。”

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(責(zé)任編輯:馬慜 )
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