徽商銀行定增近百億補(bǔ)充資本 存保基金及安徽交控共認(rèn)購(gòu)17.35億股

　　10月16日，徽商銀行披露定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)。根據(jù)發(fā)行安排，該行擬非公開(kāi)發(fā)行內(nèi)資股股票數(shù)量不超過(guò)17.35億股。本次發(fā)行價(jià)格為5.703元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)98.95億元。

　　資料顯示，徽商銀行資產(chǎn)規(guī)模整體保持穩(wěn)定。截至2020年6月末，該行資產(chǎn)總額為11942億元，負(fù)債總額為11009億元。2020年1-6月，營(yíng)業(yè)收入165億元，歸母凈利潤(rùn)52.50億元。資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.92%，資本利潤(rùn)率為14.14%。

　　監(jiān)管指標(biāo)方面，截至2020年6月末，徽商銀行資本充足率為12.98%，一級(jí)資本充足率為10.70%，核心一級(jí)資本充足率為8.75%。該行不良貸款率為1.13%，撥備覆蓋率為290.45%，均符合監(jiān)管要求。

　　根據(jù)定增說(shuō)明書(shū)，徽商銀行此次擬通過(guò)增資擴(kuò)股補(bǔ)充核心一級(jí)資本，一是為快速有效補(bǔ)充核心一級(jí)資本，減少參與重組對(duì)核心一級(jí)資本充足率的影響；同時(shí)也為了提升資本實(shí)力，增強(qiáng)防范和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，進(jìn)一步提高以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為中心的發(fā)展能力，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　據(jù)了解，徽商銀行本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為存�；�金及安徽交控。其中，擬向存保基金發(fā)行不超過(guò)15.59億股，擬向安徽交控發(fā)行不超過(guò)1.76億股。

　　經(jīng)預(yù)測(cè)，發(fā)行完成后，存�；�金將成為徽商銀行第一大股東，持股比例為11.22%；安徽交控持股比例將增至4.98%。發(fā)行前后該行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤(rùn)累計(jì)等因素的情況下，假設(shè)發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不變，按本次發(fā)行募集資金預(yù)計(jì)為98.95億元，徽商銀行本次發(fā)行完成后本行資本監(jiān)管指標(biāo)情況如下：