超7000萬(wàn)股銀行股權(quán)近日登上拍賣臺(tái)，將成都銀行拉入公眾視野，該行經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況如何也受到市場(chǎng)關(guān)注。整體來(lái)看，成都銀行業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)整體資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)向好趨勢(shì)，但該行個(gè)人消費(fèi)貸在大幅壓降規(guī)模之后不良攀升至20%以上，同時(shí)個(gè)貸業(yè)務(wù)倚重房貸，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為集中也受到了業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑，如何提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力也值得關(guān)注。
超7000萬(wàn)股將被拍賣
11月9日，北京商報(bào)記者從京東拍賣平臺(tái)獲悉，四川怡和企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“怡和集團(tuán)”）、四川怡和仁誠(chéng)貿(mào)易有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“仁誠(chéng)貿(mào)易”）、四川高威投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高威投資”）3家公司持有的成都銀行無(wú)限售條件流通A股，合計(jì)7210.48萬(wàn)股將于11月30日-12月1日被四川省成都市中級(jí)人民法院公開拍賣。
相關(guān)股權(quán)展示價(jià)以2020年10月20日當(dāng)天的收盤價(jià)10.69元/股乘以拍賣股數(shù)計(jì)，起拍價(jià)合計(jì)約7.71億元。
根據(jù)成都銀行半年報(bào)顯示，怡和集團(tuán)持有成都銀行5000萬(wàn)股，位居該行前十名無(wú)限售條件股東第8位。另?yè)?jù)天眼查顯示，怡和集團(tuán)、仁誠(chéng)貿(mào)易、高威投資3家公司屬于小微企業(yè)，均在今年7月被法院列為被執(zhí)行人，且3家企業(yè)實(shí)際控制人指向同一人——粟世金，而粟世金也被法院列為限制高消費(fèi)人員。
“成都銀行自身屬于優(yōu)質(zhì)股權(quán)，由于銀行與其股東之間有著嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)隔離等監(jiān)管措施，民營(yíng)股東的經(jīng)營(yíng)困境與成都銀行若沒有存在關(guān)聯(lián)交易，則風(fēng)險(xiǎn)基本上是隔離的。成都銀行自身的資產(chǎn)吸引力仍存�！�蘇寧金融研究院研究員陶金如是說。
事實(shí)上，股東無(wú)力償債所持的銀行股權(quán)被法院強(qiáng)制拍賣的情況并不鮮見，作為一家A股上市銀行，根據(jù)成都銀行股權(quán)在拍賣平臺(tái)上的歷史交易情況，不乏有標(biāo)的吸引了投資者數(shù)十次出價(jià)，受歡迎程度可見一斑。
就此次股權(quán)被接盤的概率而言，麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮對(duì)北京商報(bào)記者表示，從外部環(huán)境來(lái)看，目前經(jīng)濟(jì)回暖，外界對(duì)此前長(zhǎng)期處于低估值的銀行股擁有較好的預(yù)期；從內(nèi)部因素來(lái)看，今年以來(lái)成都銀行凈利有所增長(zhǎng)，且自身為上市銀行，因此預(yù)計(jì)成都銀行大概率不會(huì)遇到此前某些中小銀行流拍的局面。
對(duì)于本次股權(quán)拍賣的影響，11月9日，成都銀行方面在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，本次股份拍賣涉及三筆股份合計(jì)7210.48萬(wàn)股，占該行總股份的1.996%，預(yù)計(jì)此次股份變動(dòng)對(duì)該行股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)構(gòu)成重大影響。
個(gè)人消費(fèi)貸縮量不良攀升
本次股權(quán)拍賣的背后也讓市場(chǎng)目光聚焦于成都銀行的經(jīng)營(yíng)情況。2020年三季報(bào)顯示，成都銀行今年1-9月營(yíng)業(yè)收入為104.24億元，同比增長(zhǎng)12.06%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為42億元，同比增長(zhǎng)4.81%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年9月末，全行不良貸款率1.38%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率298.91%，較上年末增長(zhǎng)45.03個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，該行整體不良貸款率雖然有所壓降，但個(gè)別業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量顯現(xiàn)出壓力。
根據(jù)該行半年報(bào)披露，截至2020年6月30日，成都銀行個(gè)人消費(fèi)貸款不良率為21.1%，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款不良率為11.66%。
“成都銀行對(duì)于個(gè)人消費(fèi)貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露說明了該行對(duì)于相關(guān)業(yè)務(wù)的評(píng)估及風(fēng)控能力有待提高。”陶金直言。而對(duì)于相關(guān)業(yè)務(wù)高不良率產(chǎn)生的原因，蘇筱芮分析有兩種可能，一是在機(jī)構(gòu)壓降存量的過程中是正�，F(xiàn)象，分母小了會(huì)加大比率數(shù)值；二是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行會(huì)使銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓。
正如上述業(yè)內(nèi)人士所言，北京商報(bào)記者注意到，不良率高企的背后，成都銀行的個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模曾經(jīng)歷過快速擴(kuò)張和逐漸壓降。這一業(yè)務(wù)規(guī)模曾從2011年的26.87億元飆升至2013年的60.6億元，占個(gè)人貸款比重從16.69%升至22.15%。自2014年開始該行逐步壓降個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模，至2020年6月30日，個(gè)人消費(fèi)貸余額僅剩3.94億元，占個(gè)人貸款比重降至0.55%。
值得一提的是，雖然成都銀行個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模大幅縮水，但在我國(guó)消費(fèi)快速增長(zhǎng)及需求升級(jí)的背景下，該行在消費(fèi)金融領(lǐng)域已“另起爐灶”。北京商報(bào)記者注意到，成都銀行曾作為傳統(tǒng)銀行的“先行者”率先謀局消費(fèi)金融公司，在2010年與馬來(lái)西亞豐隆銀行共同發(fā)起設(shè)立四川錦程消費(fèi)金融有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“錦程消費(fèi)金融”），該公司為全國(guó)首批消費(fèi)金融公司之一，目前成都銀行持股占比為38.86%。錦程消費(fèi)金融的經(jīng)營(yíng)范圍主要包括個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款、一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款等。
對(duì)于銀行個(gè)人消費(fèi)貸款縮量的變化，除了消化不良的因素，有業(yè)內(nèi)人士在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)推測(cè)，這或是該銀行出于扶持消金公司的一種策略選擇，錦程消費(fèi)金融盈利情況良好，且隨著消費(fèi)金融政策紅利的不斷釋放，未來(lái)前景樂觀。
個(gè)貸涉房貸款占比超90%
在成都銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)中，伴隨著個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模急劇壓縮，個(gè)人購(gòu)房貸款規(guī)模呈現(xiàn)出“一枝獨(dú)秀”勢(shì)頭。
截至2020年6月30日，成都銀行個(gè)人購(gòu)房貸款余額規(guī)模達(dá)662.09億元，占比該行個(gè)人貸款總規(guī)模的92.92%。對(duì)比來(lái)看，在2014年，這一業(yè)務(wù)規(guī)模和占比分別為206.23億元、65.67%�？梢园l(fā)現(xiàn)，該行個(gè)貸涉房貸款規(guī)模和占比均有大幅躍進(jìn)。
“相比消費(fèi)信用貸款，帶抵押物的個(gè)人購(gòu)房貸款客觀上風(fēng)險(xiǎn)更小。這可能是成都銀行持續(xù)提高個(gè)人購(gòu)房貸款比例的原因�！碧战鹑缡钦f。
不過該行個(gè)貸結(jié)構(gòu)過于集中也遭到業(yè)內(nèi)質(zhì)疑。蘇筱芮指出，個(gè)貸結(jié)構(gòu)較為單一不如多元化業(yè)務(wù)能夠分散風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)是周期性行業(yè)，個(gè)貸中涉房貸款占比過高亦可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)政策周期性變化帶來(lái)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。在個(gè)人貸款投放上，建議該行能多元化其零售業(yè)務(wù)以分散風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)此，成都銀行方面對(duì)北京商報(bào)記者表示，對(duì)于該行來(lái)說，按揭貸款業(yè)務(wù)也是個(gè)貸業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的重要支撐點(diǎn)，近年來(lái)該行對(duì)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，大力發(fā)展個(gè)人住房按揭業(yè)務(wù)，積極支持居民家庭剛需和改善型需求，截至2020年6月末，該行個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性貸款余額666億元，不良貸款余額2.72億元，不良貸款率0.41%，整體資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)于同業(yè)平均水平。截至2020年6月末，個(gè)人購(gòu)房貸款不良率為0.29%，總體上風(fēng)險(xiǎn)可控。
北京商報(bào)記者 孟凡霞 馬嫡
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