近日，從證監(jiān)會官網(wǎng)獲悉，浙江金華成泰農(nóng)商銀行披露定增說明書。根據(jù)發(fā)行安排，該行擬以每股2.49元的發(fā)行價格，發(fā)行不超過2.84億股，募資總額不超過7.06億元，用于增加實(shí)收資本及資本公積，進(jìn)一步補(bǔ)充核心一級資本，提高資本充足率。
浙江金華成泰農(nóng)商銀行本次定向發(fā)行首先按照1:0.6的擴(kuò)股比例向本行在冊股東募股，其中內(nèi)部職工按照股東大會通過的內(nèi)部職工持股方案進(jìn)行認(rèn)購，老股東放棄的部分可由在崗員工認(rèn)購。
對于未達(dá)到計劃募股股數(shù)的剩余部分股份，浙江金華成泰農(nóng)商銀行計劃引入1至2家省內(nèi)其他農(nóng)信行社進(jìn)行認(rèn)購。
資料顯示，浙江金華成泰農(nóng)商銀行是由原浙江金華成泰農(nóng)村合作銀行改制設(shè)立，2014年7月，更為現(xiàn)名。截至本定向發(fā)行說明書簽署日，前十名股東持股情況如下：
根據(jù)最新披露的財務(wù)數(shù)據(jù)，截至2020年9月末，浙江金華成泰農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額298.28億元，負(fù)債總額280.57億元。2020年1-9月，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.67億元，同比下降1.56%；凈利潤1.96億元，同比增長3.16%。
截至2020年9月末，浙江金華成泰農(nóng)商銀行合并口徑下資本充足率11.13%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為8.44%。
經(jīng)測算，在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤累計等因素的情況下，假設(shè)發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)不變，結(jié)合清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評估結(jié)果，以及2020年9月末財務(wù)報表，假設(shè)按本次定向發(fā)行2.84億股為測算基礎(chǔ)，本次定向募股完成后，資本充足率一級資本充足率將升至12.07%。
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