5月18日，安永發(fā)布了《中國上市銀行2021年回顧及未來展望》《中國42家A股上市銀行2022年一季度業(yè)績概覽》報告，揭示了59家（A股+H股）上市銀行2021年度以及42家（A股）上市銀行2022年一季度的業(yè)務(wù)經(jīng)營變化情況。
“2021年宏觀經(jīng)濟形勢整體好轉(zhuǎn)，新冠肺炎疫情影響有所減緩，中國經(jīng)濟增速回升。我們看到中國上市銀行業(yè)績保持增長態(tài)勢，并且回升顯著。具體體現(xiàn)為上市銀行營業(yè)收入增長穩(wěn)健，利潤穩(wěn)定恢復(fù)；不良貸款率由升轉(zhuǎn)降，資產(chǎn)質(zhì)量有所提升；撥備覆蓋率和資本充足率提高，風(fēng)險抵御能力增強。同時，隨著‘資管新規(guī)’過渡期結(jié)束，上市銀行理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速，多項監(jiān)管措施的出臺使得上市銀行面臨更加嚴格的監(jiān)管要求。”安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示。
一季度上市銀行凈利潤增速提升，大行提升4.08個百分點
數(shù)據(jù)顯示，今年一季度上市銀行業(yè)績相比去年同期有所好轉(zhuǎn)，42家上市銀行凈利潤同比增長8.22%，較2021年一季度增速上升3.67個百分點。其中，大型銀行增幅較去年同期上升4.08個百分點，股份制銀行增幅上升1.26個百分點，城商行增速上升5.37個百分點，農(nóng)商行增幅上升11.51個百分點。
不過，在凈利潤向好的同時，營業(yè)收入增速持續(xù)放緩。42家上市銀行一季度營業(yè)收入為15674.76億元，同比增長5.64%，較2021年度下降2.29個百分點。其中，大型銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行同比增幅較分別增長6.20%、3.58%、8.33%和5.96%，較2021年度分別下降2.23個百分點、1.76個百分點、4.98個百分點和2.88個百分點。
營業(yè)收入增速下降主要是手續(xù)費及傭金凈收入增速下降，一季度42家上市銀行手續(xù)費及傭金凈收入為2659.84億元，同比增長3.53%，較2021年增速下降4.73個百分點，大型銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行增速分別下降了3.97個百分點、4.93個百分點、9.53個百分點和10.56個百分點。
2021年，59家上市銀行營業(yè)收入合計為60527.08億元，同比增長7.75%，增幅較2020年度的4.91%上升了2.84個百分點；實現(xiàn)凈利潤合計為19947.89億元，同比增長12.05%，增速較2020年的0.10%提高11.95個百分點。
值得注意的是，受讓利實體經(jīng)濟、降低企業(yè)融資成本以及LPR下調(diào)等因素影響，上市銀行凈利息收益率收窄，利息凈收入增速從2020年的6.91%下降到2021年的4.46%，下降了2.45個百分點。而在積極推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、布局財富管理等業(yè)務(wù)，上市銀行手續(xù)費及傭金收入增速持續(xù)上升，同比增長8.04%，增速較上年增加了3.19個百分點。
“上市銀行通過不斷提升客戶端、產(chǎn)品端和風(fēng)控端的精細化管理水平應(yīng)對市場競爭及監(jiān)管壓力，部分銀行已抓住養(yǎng)老金融等新的機遇通過金融供給側(cè)改革保持零售業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位。”報告顯示。
不良貸款率下降，非信貸資產(chǎn)風(fēng)險上升
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至一季度末，42家上市銀行不良貸款額比2021年末增加了622.81億元至18113.28億元，加權(quán)平均不良貸款率為1.33%，較2021年末下降了0.01個百分點。其中，12家上市銀行的不良貸款率與2021年持平；27家下降，降幅最大的為江陰農(nóng)商行，下降了33個基點；3家不良貸款率上升，貴陽銀行(601997)增幅超過10個基點。
同時，截至一季度末，42家上市銀行加權(quán)平均撥備覆蓋率較2021年末上升3.09個百分點至240.82%。其中，大型銀行撥備覆蓋率較上年末上升3.82個百分點，股份制銀行撥備覆蓋率較上年末上升0.49個百分點，城商行撥備覆蓋率較上年末上升4.56個百分點，農(nóng)商行撥備覆蓋率較上年末上升5.89個百分點。
上述報告還顯示，2021年末不同類型上市銀行逾期貸款額與不良貸款額的差額(“剪刀差”)呈現(xiàn)分化趨勢。大型銀行中，除郵儲外，其余5家銀行逾期貸款額均低于不良貸款額，且差額逐年拉大，其中建行逾期貸款額與不良貸款額比率最低，為66.32%；而股份制銀行、城商行、農(nóng)商行該比率均大于100%，且較2020年末相比均有所上升�？傮w上中小上市銀行面臨的資產(chǎn)質(zhì)量壓力大于大型銀行。
“需要關(guān)注的是，盡管上市銀行（A股+H股59家）不良貸款率下降，但非信貸資產(chǎn)的風(fēng)險上升，未來仍需加強信用風(fēng)險的防控與化解。”安永大中華區(qū)金融服務(wù)高增長市場主管合伙人許旭明提醒。
數(shù)據(jù)顯示，上市銀行2021年已減值債權(quán)投資增長超過1600億至3807.31億，其中股份制銀行已減值債權(quán)投資占全部債權(quán)投資比例由1.65%增長至3.09%，城商行則由1.86%增長至2.81%。
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