隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平和居民收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)，大眾消費(fèi)潛力進(jìn)一步釋放，消費(fèi)金融市場(chǎng)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，商業(yè)銀行爭(zhēng)相布局。
麥肯錫全球資深董事合伙人曲向軍表示，未來(lái)5年將是中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。銀行、持牌消金等機(jī)構(gòu)紛紛入局，將在利潤(rùn)壓降、競(jìng)爭(zhēng)加劇的大環(huán)境下重塑市場(chǎng)格局。
爭(zhēng)相布局
近年來(lái)，蓬勃發(fā)展的消費(fèi)金融市場(chǎng)吸引不少入局者，區(qū)域性中小銀行消費(fèi)金融子公司在不斷擴(kuò)容。
4月27日，寧波銀行(002142)受讓華融消金70%股權(quán)獲銀保監(jiān)會(huì)同意，將消費(fèi)金融牌照納入麾下，成為華融消金最大股東。5月18日，新安金融發(fā)布公告顯示，擬將子公司新安資產(chǎn)持有的華融消金6.7%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給寧波銀行。若受讓成功，寧波銀行對(duì)華融消金的持股比例將由70%提升到76.7%。
南京銀行(601009)也在積極布局消費(fèi)金融。今年3月份，南京銀行曾公告稱(chēng)，擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，收購(gòu)蘇寧消金其他股東持有的合計(jì)41%股權(quán)，進(jìn)而獲得蘇寧消金的控股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊�，該行持有蘇寧消金股權(quán)比例由15%增加至56%。
對(duì)于收購(gòu)蘇寧消金后續(xù)安排，南京銀行董事長(zhǎng)胡升榮在2021年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，在股權(quán)交割結(jié)束后，南京銀行將研究適時(shí)對(duì)蘇寧消金增加股本，同時(shí)對(duì)蘇寧消金業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)部機(jī)構(gòu)等方面做出一系列安排。
除此之外，還有多家銀行計(jì)劃獲取消金牌照。蘭州銀行表示將申請(qǐng)消費(fèi)金融牌照，打造專(zhuān)業(yè)化的綜合金融服務(wù)能力。江陰銀行(002807)曾發(fā)布公告稱(chēng)，董事會(huì)已通過(guò)設(shè)立消費(fèi)金融公司的議案。滬農(nóng)商行曾在招股說(shuō)明書(shū)中表示，積極爭(zhēng)取理財(cái)子公司、消費(fèi)金融公司等各類(lèi)金融業(yè)務(wù)資格牌照。湖州銀行在招股書(shū)中表示，計(jì)劃發(fā)起設(shè)立以綠色金融為特色的消費(fèi)金融公司。
為何青睞？
據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有30家消費(fèi)金融公司，銀行是消費(fèi)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中的主要派系，共計(jì)26家消費(fèi)金融公司獲銀行參股，其中18家消費(fèi)金融公司為區(qū)域性中小銀行參股。
有業(yè)內(nèi)分析人士指出，消費(fèi)金融牌照之所以備受區(qū)域性銀行追捧，原因在于消費(fèi)金融公司的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有地域限制，而城商行、農(nóng)商行等卻存在地域限制。
據(jù)了解，2021年2月，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》明確提出嚴(yán)控跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，地方法人銀行不得跨注冊(cè)轄區(qū)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。而消費(fèi)金融牌具有全國(guó)展業(yè)資質(zhì)，成為破局法寶。
與此同時(shí)，銀行還可以通過(guò)設(shè)立消費(fèi)金融公司更為方便地引入第三方合作機(jī)構(gòu)和相關(guān)業(yè)務(wù)合作模式，為消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展打開(kāi)一些空間。
推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型也是商業(yè)銀行發(fā)力消費(fèi)金融的動(dòng)力之一。南京銀行董事長(zhǎng)胡升榮曾表示，收購(gòu)蘇寧消金股權(quán)有利于該行零售戰(zhàn)略發(fā)展。
同時(shí)，有市場(chǎng)分析人士指出，對(duì)銀行而言，消費(fèi)信貸兼具輕資本高回報(bào)的特點(diǎn)以及廣闊的市場(chǎng)空間，在未來(lái)銀行將戰(zhàn)略重心更多向零售遷徙的背景下，消費(fèi)信貸將成為銀行零售轉(zhuǎn)型重要的突破口。
華福證券進(jìn)一步補(bǔ)充，在消費(fèi)升級(jí)的過(guò)程中，消費(fèi)金融對(duì)應(yīng)的利率可接受閾值較高，對(duì)于銀行持牌而言，風(fēng)控能力相對(duì)會(huì)更有保障，也是部分區(qū)域銀行打破地域限制的重要渠道，未來(lái)可期。
如何突圍？
目前，我國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)的新階段。據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，消費(fèi)金融市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底市場(chǎng)規(guī)模將增至約28萬(wàn)億元。
不過(guò)，隨著消費(fèi)金融供給主體不斷增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加劇。曲向軍表示，面對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)金融業(yè)者需平衡規(guī)模增長(zhǎng)和盈利能力、孵化新增長(zhǎng)引擎以及構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展支撐體系，這些既是挑戰(zhàn)也是優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行彎道超車(chē)的契機(jī)。消費(fèi)金融業(yè)者需要保持戰(zhàn)略定力，明確自身戰(zhàn)略，通過(guò)精耕細(xì)作、做寬賽道、修煉內(nèi)功這三大主題，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，贏得競(jìng)爭(zhēng)。
中金公司則認(rèn)為，具備強(qiáng)大股東背景（銀行系機(jī)構(gòu)資金優(yōu)勢(shì)明顯）、突出獲客能力（線上自主投放+用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、線下網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)+場(chǎng)景合作）以及領(lǐng)先風(fēng)控水平與定價(jià)能力的機(jī)構(gòu)有望脫穎而出。
此外，城商銀行消費(fèi)金融領(lǐng)域下沉，與消費(fèi)金融公司的消費(fèi)金融客群定位逐漸趨同，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題凸顯。零壹智庫(kù)發(fā)布的報(bào)告指出，銀行與金融科技平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、消費(fèi)金融公司的消費(fèi)金融服務(wù)需要體現(xiàn)差異化。
除了差異化服務(wù)，消費(fèi)金融公司還需提高數(shù)字化競(jìng)爭(zhēng)力。零壹智庫(kù)認(rèn)為，數(shù)字化能力是決定消費(fèi)金融生態(tài)平臺(tái)線上化發(fā)展程度的關(guān)鍵因素，數(shù)字化程度直接影響消費(fèi)信貸全周期服務(wù)效率，如提升用戶(hù)畫(huà)像的精準(zhǔn)程度，有效提升潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)化率，增強(qiáng)智能風(fēng)控能力等。
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