繼一季度國有大行和大部分股份行降低存款利率之后，越來越多中小銀行也陸續(xù)跟進。
據(jù)第一財經(jīng)記者了解，包括青島、南京、蘇州、杭州在內(nèi)的多地中小銀行在近期下調(diào)了中長期普通定期存款和大額存單利率，調(diào)整幅度多在5BP～10BP。另有銀行客戶經(jīng)理對記者表示，目前該行存款利率尚未變動，但5年期定存預(yù)計會在下月初下調(diào)10BP。
此前央行在一季度貨幣政策執(zhí)行報告中提到，下一階段要深化利率市場化改革，加強存款利率監(jiān)管，著力穩(wěn)定銀行負債成本。此前4月末，為增強銀行支持實體經(jīng)濟能力，在存款利率市場化調(diào)整機制建立后，6家國有大行和大部分股份行已率先下調(diào)了1年期以上定存和大額存單利率。
業(yè)內(nèi)預(yù)測，隨著國常會新的政策部署落地、央行保小微措施不斷深化，中小銀行作為服務(wù)區(qū)域內(nèi)小微企業(yè)的重要機構(gòu)，下調(diào)存款利率的步伐有望進一步加速，從而為增加信貸支持騰挪出更大空間。
多家中小銀行下調(diào)存款利率
“就最近調(diào)的，大概是上上周，3年期和5年期的都降了�！睋�(jù)南京銀行(601009)當(dāng)?shù)啬持欣碡斀?jīng)理介紹，目前該行個人普通定期存款3年期和5年期利率分別為3.25%、3.75%，分別較兩周前降低了10個基點，同時3年期大額存單利率也隨之下滑至3.45%。
“一路下滑，這個月又從3.3%降到3.2%了。”杭州銀行(600926)一位網(wǎng)點客戶經(jīng)理表示，該行3年期普通定存5萬元起存和20萬元起存利率分別為3.15%、3.20%，分別較月初回落10個基點。
此前4月，央行指導(dǎo)利率自律機制建立了存款利率市場化調(diào)整機制，自律機制成員銀行可參考以10年期國債收益率為代表的債券市場利率和以1年期LPR為代表的貸款市場利率，合理調(diào)整存款利率水平。
早在4月15日就有報道稱，部分中小銀行收到市場利率定價自律機制通知，鼓勵中小銀行存款利率浮動上限下調(diào)10BP左右；這一要求并非強制，但做出調(diào)整的銀行或?qū)ζ浜暧^審慎評估(MPA)考核有利。
隨后大行和股份行率先行動。據(jù)央行報告，工農(nóng)中建交郵儲等國有銀行和大部分股份制銀行在4月下旬普遍下調(diào)了1年期以上期限定期存款和大額存單利率，部分地方法人機構(gòu)也相應(yīng)作出下調(diào)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，4月25日～5月1日，全國金融機構(gòu)新發(fā)生存款加權(quán)平均利率為2.37%，較前一周下降10個基點。
“我們也是跟著大行和股份行調(diào)的，大概比他們稍晚一個星期左右，而且調(diào)整幅度沒那么大。”青島銀行(002948)一位客戶經(jīng)理對記者表示，該行普通定存3年期、5年期利率分別為3.4%、3.2%，較之前下調(diào)了10個基點。
蘇州銀行雖然目前中長期存款利率沒有明顯變動，但據(jù)該行一位支行理財經(jīng)理介紹，5年期定存利率預(yù)計會在月底下調(diào)10個基點，即從3.85%下調(diào)至3.75%，“很有可能下月1號執(zhí)行”。
從調(diào)整范圍來看，這一輪地方機構(gòu)的利率調(diào)整主要針對2年期以上中長期產(chǎn)品，且多以城商行為主。不過有北京農(nóng)商行工作人員表示，該行3年期、10萬元起存的大額存單利率也有小幅調(diào)整，相關(guān)產(chǎn)品最高收益率從3.4%降至3.15%�！安贿^不同批次放出的額度利率也有差異，下個月新放出的（額度）不一定是高是低，但是整體趨勢是往下的，畢竟基準利率在降�！痹摾碡斀�(jīng)理表示。
作為銀行高成本負債產(chǎn)品之一，中長期限的大額存單利率也是此次銀行調(diào)整的重點。此前某大行工作人員向客戶展示的存款產(chǎn)品列表顯示，2年期和3年期大額存單利率均自4月25日起下調(diào)10BP，分別降至2.60%、3.25%。地方中小銀行大額存單基本也隨存款利率同步調(diào)整，但調(diào)整幅度不一。以青島銀行為例，該行3年期、20萬起存大額存單利率由3.55%降至3.50%�！暗沁@一期沒有額度了，要等下個月了，一般每次放出額度不到一天就搶光了。”該行理財經(jīng)理表示。
在強監(jiān)管和資產(chǎn)端利率下行背景下，銀行最近兩年普遍縮減大額存單規(guī)模，加上各類理財、基金收益波動加大，雖然整體收益率下行，但大額存單、結(jié)構(gòu)性存款等“保本”產(chǎn)品依然優(yōu)于普通定存，“難搶”已經(jīng)不是新鮮事。據(jù)記者此前了解，不論是大行還是中小行，提前找理財經(jīng)理預(yù)約、定期定時搶購（線上）是主要購買渠道。
比如，杭州銀行理財經(jīng)理表示，該行3年期大額存單（3.45%）已經(jīng)完全“定制化”，必須現(xiàn)場購買，建議購買“保本”的結(jié)構(gòu)性存款，雖然中途不能支取，但1年期（5萬元起存）年化收益率3.1%較為劃算，不過整體額度也只有100多萬元。
過去很長一段時間，為了應(yīng)對激烈競爭，不少銀行尤其中小銀行將定期存款和大額存單利率定在接近自律上限。央行在今年一季度貨幣政策執(zhí)行報告中曾指出，這在一定程度阻礙了市場利率有效傳導(dǎo)，存款利率難以跟隨市場利率變化。
事實上，自2021年6月央行推出存款利率報價機制改革后，大額存單收益率就受到較大影響，而今年年初以來，市場上頂格執(zhí)行3.55%利率的大額存單已經(jīng)越來越難找到。不過相比國有大行和全國性股份行，地方中小銀行的大額存單利率仍屬較高水平。以招商銀行(600036)為例，該行20萬起存的3年期大額存單最高利率已經(jīng)降至2.9%。
“保小微”有了更多信貸空間
降低存款尤其中長期存款利率，將為銀行在資產(chǎn)端的信貸投放爭取更大空間。
從最近經(jīng)濟數(shù)據(jù)和金融數(shù)據(jù)來看，此輪疫情反復(fù)對經(jīng)濟沖擊明顯。穩(wěn)增長壓力下，通過降低企業(yè)融資成本、增加信貸支持等方式保市場主體進而保就業(yè)、保民生的必要性不斷提升，政策對金融機構(gòu)讓利實體的要求也隨之增加。中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院首席研究員董希淼認為，通過引導(dǎo)存款利率下行，進而降低銀行負債成本，有助于進一步推動銀行降低實體經(jīng)濟實際融資成本。
近日國常會提出穩(wěn)經(jīng)濟的6方面33項措施之后，國務(wù)院又召開全國穩(wěn)經(jīng)濟大盤電視電話會議，要求各地要求各地扎實推動穩(wěn)經(jīng)濟各項政策落地見效，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，并表示要確保中央經(jīng)濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完成，國常會確定的穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策5月底前都要出臺實施細則。
央行、銀保監(jiān)會和財政部等近日已經(jīng)針對當(dāng)前問題開始行動，在既有政策基礎(chǔ)上進一步為市場主體紓困。其中央行時隔5個月再開主要金融機構(gòu)貨幣信貸形勢分析會，提出今年普惠小微貸款支持工具額度將增至8000億元，對金融機構(gòu)延期貸款本金的激勵比例也由1%增至2%，有效推動小微企業(yè)貸款延期，穩(wěn)市場主體、保就業(yè)。26日，央行隨即發(fā)布20條措施全方位發(fā)力保障小微信貸融資。
北京大學(xué)國家發(fā)展研究院副院長黃益平曾指出，作為服務(wù)區(qū)域內(nèi)小微企業(yè)的重要金融機構(gòu)，地方中小銀行往往因為風(fēng)控能力和盈利動力不足，在結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具下主動增加小微貸款的現(xiàn)象還不明顯�！捌鋵嶃y行尤其中小銀行攬儲壓力較大，是不愿意降存款利率的，因為降了之后就沒有競爭優(yōu)勢了。”董希淼認為，考慮到當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境特殊等因素，加大實體支持力度會倒逼銀行降低負債成本，尤其央行保小微20條出臺之后，調(diào)整的步伐可能會加快。
去年6月，央行指導(dǎo)利率自律機制優(yōu)化存款利率自律上限形成方式由“存款基準利率*一定倍數(shù)”形成改為“存款基準利率*+一定基點”，不少機構(gòu)人士認為銀行已經(jīng)具備了主動降低負債成本的條件。中信證券(600030)首席經(jīng)濟學(xué)家明明指出，今年4月的又一次改革標志著我國存款利率市場化再進一程，有望引導(dǎo)銀行負債成本下行，進而帶動 LPR下行。
5月20日最新LPR報價顯示，在MLF繼續(xù)等量續(xù)作、1年期LPR維持3.7%不變情況下，5年期以上LPR超預(yù)期下調(diào)15BP，為2019年以來首次單獨下調(diào)。
但面對連續(xù)幾個月保持不變的MLF，市場對其調(diào)整預(yù)期依然很高。“存款并非銀行唯一的負債來源。存款利率下行，并不必然導(dǎo)致貸款利率下降�！倍ｍ嫡J為，按照LPR由公開市場操作利率「主要指中期借貸便利（MLF）利率」加點的形成方式，接下來央行還應(yīng)下調(diào)MLF等政策利率，進一步降低銀行資金成本，更好地降低實體經(jīng)濟融資成本�！盁o論是存款還是貸款利率，目前都還有下降空間。”董希淼對記者表示。
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