6月底是銀行傳統(tǒng)的攬儲時點，往往此時各家銀行會使出全身解數(shù)將客戶的存款拉入自家銀行，而信貸員房貸壓力并不大。但今年，各家銀行信貸部門在年中也開啟了“拉力賽”，多位銀行信貸人士直言信貸任務“壓力山大”。
從今年1月份開始，各家銀行的信貸就已經開“卷”，這種壓力一直延續(xù)至今。新京報貝殼財經記者了解到，各家銀行正在“多管齊下”拉動信貸規(guī)模的增長。當前消費貸、個人經營貸等信貸業(yè)務的利率已普遍進入了“3時代”，多地個人住房按揭貸款亦已降至4.25%最低水平，均較今年初進一步下行。
“銀行不缺錢，今年以來就從沒出現(xiàn)過額度不足的情況。”有銀行分析人士表示，但從總體來講，企業(yè)、個人按揭房貸等方面的有效需求雖有所恢復但相對疲軟，因此消費貸成為重點推廣的業(yè)務。隨著銀行普遍信貸力度的持續(xù)增加，預計本月新發(fā)放貸款規(guī)模將保持同比多增的趨勢。
暗戰(zhàn)消費貸 費率低折扣優(yōu)惠隨處可見
時至年中，北京地區(qū)某股份制銀行信用卡中心的信貸專員每天都在忙著電話聯(lián)系手中的“優(yōu)質客戶”，如果對方沒有接通，她會在第二天再度嘗試。今年，她所在的銀行給這些優(yōu)質客戶的折扣力度大過過往任何一年；但她也明顯感覺到壓力更大，市面上其他銀行和貸款機構也同樣加大了費率的打折力度。
“今年我行的信用分期貸產品費率已經降至了最低年化1.8%，相當于打了2折左右�！鄙鲜鲂刨J專員告訴貝殼財經記者，該分期產品最高貸款額度為20萬元，可以分為12期、18期、24期、36期，但費率不隨期數(shù)變化而變，資金實時到賬且無須任何抵押，“這樣的優(yōu)惠力度最多持續(xù)到6月底”。
有業(yè)內人士表示，由于分期產品需要每月歸還一定比例的本金，實際資金使用的期限較短，因此年化1.8%的消費分期產品的實際資金成本約在年化3.6%左右�！凹幢闳绱耍@一利率亦是歷年來消費信貸產品中較低水平。”
然而搶奪優(yōu)質個人客戶的“參賽者”不在少數(shù)。另有家股份制銀行采用“拼團”“抽獎”及“定向邀約”等方式，為客戶提供貸款利率優(yōu)惠券等服務。而多家國有大行亦在近期將個人消費貸款利率下調至4%以下。
一位銀行業(yè)內人士表示，消費貸期限相對較短，優(yōu)質個人客戶風險可控，更適合銀行季末沖量。當前金融監(jiān)管部門鼓勵銀行加大貸款力度，并要求金融機構加強對“新市民”等群體的信貸力度，因此今年消費貸成了各家金融機構信貸爭奪的“主戰(zhàn)場”。同時，隨著市場競爭的加劇，利率下行也成必然趨勢。
光大證券金融行業(yè)首席分析師王一峰表示，受益于信用卡、消費貸受益于銀行大幅降價促營銷、利息減免支出等政策紅利，6月份以來非按揭零售信貸的增長情況較好，新增規(guī)模與去年同期基本持平。
小微企業(yè)信貸“不差錢” 有效需求仍不足
今年銀行針對小微企業(yè)貸款的資金十分充裕，“不差錢”是多個一線信貸人士給出的一致感受。
北京地區(qū)某股份行信貸人士告訴記者，往年隔一段時間就會出現(xiàn)額度緊張的情況，但在今年一次沒有出現(xiàn)過。優(yōu)質客戶早已成為各家銀行爭搶的“核心資源”，好客戶身邊圍著一堆銀行，貸款利率都是比著報價。目前他所在的銀行最低可以為優(yōu)質的小微企業(yè)客戶申請3.5%的年化利率，這一利率在今年年初是3.8%左右。
“在拉貸款時，經常會遇到其他銀行來 ‘搶生意’�！鄙鲜鲂刨J人士表示，一些資金成本較低的大銀行會給出更低的價格，客戶往往會“貨比三家”后才決定貸款銀行，“如果利率拼不過其他銀行，就只能在服務上拼，畢竟如果后端服務不好也可能造成隱形成本的上升�！�
不過，“有效需求”不足，成為銀行放貸“難”的主要問題之一。
多位信貸人士直言，盡管當前各行業(yè)企業(yè)信貸需求有所回暖，但總體客戶仍然更加謹慎。其中，受疫情影響較小的行業(yè)企業(yè)需求相對較多，但總體略顯疲軟；而如旅游、餐飲等受疫情影響較大的行業(yè)，企業(yè)對貸款的態(tài)度仍然十分審慎。
央行2022年一季度銀行家調查問卷結果亦顯示，貸款總體需求指數(shù)為72.3%，比上季上升4.6個百分點，但比上年同期下降5.1個百分點。其中，小微企業(yè)貸款需求指數(shù)為74.0%，比上季上升3.6個百分點。而一季度企業(yè)家的問卷調查結果顯示，企業(yè)經營景氣指數(shù)為53.3%，比上季下降3.5個百分點。
此外，為了尋找更多的優(yōu)質客戶，越來越多的銀行加大了與第三方平臺機構的合作力度。一位互聯(lián)網平臺人士透露，今年來找其合作引流的銀行越來越多，一些此前很少合作的國有銀行、大股份行的信貸部門今年也開始頻繁合作。
“現(xiàn)在銀行對企業(yè)的貸款意愿是過去幾年中最高的�！鄙鲜龌ヂ�(lián)網平臺人士表示，相對于銀行自有的客戶，互聯(lián)網平臺上的小微客戶更加微小，是大型銀行原有數(shù)據(jù)很難觸碰到的“長尾”客戶群。
6月信貸或保持多增 信貸結構已現(xiàn)積極變化
由于消費信貸及部分小微企業(yè)貸款的期限相對較短，銀行今年以來加大這部分信貸投放力度，雖然有利于新增信貸規(guī)模的增長，但信貸結構出現(xiàn)不均衡的問題。相較于短期信貸而言，長期貸款的規(guī)模是市場投資情況的體現(xiàn)。
央行數(shù)據(jù)顯示，5月人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元。但中長期信貸的增長仍有待提高。其中，住戶部門中長期貸款增加1047億元，同比少增3379億元；企（事）業(yè)單位貸款中長期貸款增加5551億元，同比少增977億元。而4月份作為住戶部門中長期貸款最重要的組成部分，個人住房貸款首次出現(xiàn)負增長。
“6月份信貸投放無論是總量還是結構，都較4月和5月份出現(xiàn)了積極變化，且與去年同期的差距在不斷縮小。”王一峰表示，根據(jù)光大證券(601788)監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，6月份以來，隨著重大基建項目的加快落地，目前對公貸款景氣度已有所改善，新發(fā)放對公貸款力度和節(jié)奏明顯加快，上半月新增對公貸款規(guī)模與去年同期基本持平。
中泰證券研究所所長戴志鋒表示，當前企業(yè)部門和居民部門加杠桿為正相關，根據(jù)測算，房地產市場供給端的修復是當前中長期貸款的企穩(wěn)是重要信號。而在5月20日LPR利率下調后，商品房月均成交面積已開始回暖�！叭魺o其他外生變量沖擊，預計銷售底部基本確認。”
亦有業(yè)內分析人士指出，當前盡管房地產成交面積有所回暖，但總體仍顯疲態(tài)。若未來房地產復蘇效果欠佳，預計未來仍將有更多的支持政策出爐。
此外，市場對6月份銀行信貸新增的規(guī)�？傮w保持樂觀看法。王一峰預測，隨著新發(fā)放對公貸款和零售非按揭貸款投放的進一步加速，6月新增人民幣貸款數(shù)據(jù)或將持續(xù)走高，實現(xiàn)“同比多增”較為可期。中信證券(600030)首席經濟家明明亦認為，隨著份各地方疫情得到逐步地控制，及金融支持政策的進一步發(fā)力，預計6月份的融資數(shù)據(jù)仍會保持較高增速。
新京報貝殼財經記者 姜樊 編輯 陳莉 校對 盧茜
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