證券時(shí)報(bào)記者 李穎超 杜曉彤
穩(wěn)定的供應(yīng)鏈成為這一輪復(fù)工復(fù)產(chǎn)最重要的環(huán)節(jié)之一。在多家金融機(jī)構(gòu)近期陸續(xù)召開的“落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤工作部署”會議中，“供應(yīng)鏈金融”成為紓困企業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的一大關(guān)鍵詞。
證券時(shí)報(bào)記者了解到，中小微企業(yè)貸款考核任務(wù)增加、市場需求迫切等因素，推動(dòng)著部分銀行加快供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新步伐，但由于供應(yīng)鏈金融是一項(xiàng)多方融合的業(yè)務(wù)，對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力要求較高，一些銀行對這項(xiàng)業(yè)務(wù)仍是望而卻步。
“就一線的感受來說，我覺得真正能把普惠業(yè)務(wù)做大、把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低的業(yè)務(wù)就是供應(yīng)鏈金融，這也是銀行最希望發(fā)展的模式�！币晃粐写笮衅栈輼I(yè)務(wù)人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，但供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)仍存在諸多難點(diǎn)，例如核心企業(yè)的參與意愿、不同參與方的利益分配、越來越依賴線上化的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)難以獲取等問題，均增加了銀行開展供應(yīng)鏈金融的成本。
核心企業(yè)是關(guān)鍵
先到先得增量難做
“受國內(nèi)疫情和國外動(dòng)蕩局勢疊加影響，企業(yè)靠資本擴(kuò)張帶動(dòng)的粗放式經(jīng)營受限，因此更加聚焦主業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)生增長，產(chǎn)業(yè)分工越來越精細(xì)，產(chǎn)業(yè)集群化加速推進(jìn)�！�中信銀行(601998)交易銀行部相關(guān)人士向證券時(shí)報(bào)記者表示。
該人士介紹，當(dāng)前，供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的融資需求更多呈現(xiàn)了短周期、高頻、小額的特征，它們希望通過企業(yè)網(wǎng)銀、融資平臺等線上無接觸方式獲得快捷融資。同時(shí)，需求場景也在進(jìn)一步向外延伸，除了應(yīng)收賬款、預(yù)付款、存貨，在訂單生產(chǎn)、物流運(yùn)輸?shù)葓鼍暗娜谫Y需求也很迫切。
不過，對有志于開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的銀行來說，作為關(guān)鍵一環(huán)的核心企業(yè)成了稀缺資源。一方面，是由于符合銀行要求的核心企業(yè)有限�！按笮偷闹圃祛惼髽I(yè)更愿意做供應(yīng)鏈金融中的核心企業(yè)�！鼻笆龃笮衅栈輼I(yè)務(wù)人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，大型的制造業(yè)核心企業(yè)在賬期、付款等方面的表現(xiàn)都很規(guī)范，能把這部分的授信額度賦予它們非常穩(wěn)定的供應(yīng)商，參與方之間的互信程度也比較高。
另一方面，這些核心企業(yè)所能覆蓋的上下游企業(yè)也有限，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)“先到先得”的情況。“一些率先服務(wù)了這些核心企業(yè)的銀行給到它們一定授信后，其他銀行要在這個(gè)基礎(chǔ)上做增量比較困難，加上上下游企業(yè)能獲得貸款的額度受限于核心企業(yè)得到的授信，所以其實(shí)現(xiàn)在銀行的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)覆蓋面是比較有限的。”上述大行普惠業(yè)務(wù)人士說。
這一現(xiàn)實(shí)狀況也引來了監(jiān)管的關(guān)注。今年年初，國資委印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè) 進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》中就曾提出，“有條件的企業(yè)要突出行業(yè)鏈長優(yōu)勢，引入優(yōu)質(zhì)金融資源，搭建供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺”，主動(dòng)承擔(dān)起“鏈長”角色，助力供應(yīng)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。
證券時(shí)報(bào)記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，當(dāng)前供應(yīng)鏈金融主要是面向一些應(yīng)收賬款相對高的行業(yè)，例如汽車、煤炭、鋼鐵、化工、有色金屬、電子電器及物流行業(yè)等。與此同時(shí)，需求場景進(jìn)一步向外延伸，除了應(yīng)收賬款、預(yù)付款、存貨，在訂單生產(chǎn)、物流運(yùn)輸?shù)葓鼍暗娜谫Y需求也十分迫切。
“我們處在一個(gè)不斷變化的世界新格局，2021年以來，企業(yè)不斷面臨邊境管制、交易方違約風(fēng)險(xiǎn)以及物流運(yùn)輸上的挑戰(zhàn)�！眳R豐中國環(huán)球貿(mào)易及融資業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示，為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，需要金融機(jī)構(gòu)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)、技術(shù)方案專家以及物流企業(yè)的高度協(xié)作，利用技術(shù)賦能，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈生態(tài)圈的高效融合，而金融是供應(yīng)鏈中的核心資本要素之一。
光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，供應(yīng)鏈金融本身依托核心企業(yè)信用，緩解上下游中小微企業(yè)融資難題，金融與實(shí)體鏈條結(jié)合有助于產(chǎn)融融合發(fā)展，“對于核心企業(yè)來說有助于穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈；對于金融機(jī)構(gòu)來說有助于降低信息不對稱，提升信用風(fēng)險(xiǎn)控制能力，拓展金融服務(wù)業(yè)務(wù)等�！�
前述中信銀行相關(guān)人士也表示，基于供應(yīng)鏈的重要性，其他生產(chǎn)制造企業(yè)也在加大對供應(yīng)鏈金融的重視程度，一是致力于搭建供應(yīng)鏈平臺，規(guī)范和強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理，穩(wěn)固供應(yīng)鏈合作關(guān)系；二是主動(dòng)與銀行合作，拓展產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)，幫助上下游企業(yè)進(jìn)行融資。
證券時(shí)報(bào)記者從中信銀行處了解到，該行落實(shí)了穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的29項(xiàng)工作舉措，在2021年供應(yīng)鏈融資量達(dá)到1萬億元的基礎(chǔ)上，今年前5個(gè)月繼續(xù)為2萬家企業(yè)提供了4950億元供應(yīng)鏈融資，客戶數(shù)和融資量同比分別大增53%、46%。
銀行加速線上化
企業(yè)也擁抱數(shù)字化
切實(shí)解決中小微企業(yè)融資難，是監(jiān)管部門持續(xù)鼓勵(lì)和引導(dǎo)銀行發(fā)展供應(yīng)鏈金融的重要原因。但是一直以來，銀行的供應(yīng)鏈金融服務(wù)都存在流程復(fù)雜、業(yè)務(wù)成本高等問題，由此限制了這類業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張。
“供應(yīng)鏈金融一個(gè)很大的優(yōu)勢就是能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)�；@客，正好能解決想做小微業(yè)務(wù)、但沒有生態(tài)場景的銀行最頭疼的持續(xù)獲客問題�！币晃还⿷�(yīng)鏈金融科技從業(yè)者表示，“核心企業(yè)及上下游通常分布在不同行業(yè)、不同地域，銀行的供應(yīng)鏈金融服務(wù)經(jīng)常需要多個(gè)系統(tǒng)來支持，有的還需要人工處理，操作復(fù)雜，同時(shí)也很難快速響應(yīng)這么多的企業(yè)需求。”
為提高服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)，一些銀行利用數(shù)字技術(shù)改造其流程和業(yè)務(wù)，從而以更低的成本為客戶提供更好的服務(wù)，提高其核心業(yè)務(wù)的效率，同時(shí)通過人工工作流程的自動(dòng)化來降低成本。
“今年疫情以來，我們開始加快線上產(chǎn)品創(chuàng)新，以企業(yè)‘資產(chǎn)池’為核心搭建供應(yīng)鏈生態(tài)，幫助各類企業(yè)、集團(tuán)、集群進(jìn)行統(tǒng)一便捷的資產(chǎn)管理和資金融通；推出線上快捷申請、自動(dòng)授信的‘信保函-極速開’，為企業(yè)提供快速開立保函的一站式服務(wù)等�！敝行陪y行交易銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該行還在審查審批方面，對重點(diǎn)產(chǎn)品建立了專項(xiàng)審查審批標(biāo)準(zhǔn)，對重點(diǎn)項(xiàng)目推廣線上自動(dòng)化授信、批量標(biāo)準(zhǔn)化授信，推動(dòng)授信進(jìn)一步下沉以覆蓋更多小微企業(yè)。
值得一提的是，匯豐中國環(huán)球貿(mào)易及融資業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴證券時(shí)報(bào)記者，疫情之下，企業(yè)自身也在努力實(shí)現(xiàn)其供應(yīng)鏈的數(shù)字化，“它們在尋求合時(shí)宜且精準(zhǔn)的營運(yùn)資金，期望銀行伙伴可以提供高效、無縫且具成本效益的方案交付�！痹撊耸拷榻B，線上渠道的溝通實(shí)現(xiàn)了了解客戶信息的最大時(shí)效和透明度，智能處理和大數(shù)據(jù)分析則幫助客戶和銀行共同進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)考量和控制。
“中小微企業(yè)其實(shí)真正需要的就是信用貸款，不需要抵質(zhì)押物，把所有的環(huán)節(jié)搬到線上，才能真正做到快速審批、快速放款、快速響應(yīng)客戶各類需求�！币患夜煞菪械母吖鼙硎�，“但是要實(shí)現(xiàn)線上純信用貸款，還要兼顧風(fēng)險(xiǎn)控制，對銀行來說是很大的挑戰(zhàn)，需要時(shí)間進(jìn)行一系列能力的建設(shè)�！�
供應(yīng)鏈金融是前述股份行高管所在機(jī)構(gòu)發(fā)展中小微企業(yè)信用貸的一個(gè)重要抓手�！耙�?yàn)槲覀兒秃诵钠髽I(yè)長期合作，有它們大量的交易數(shù)據(jù)，通過這些數(shù)據(jù)就可以進(jìn)行線上放款，不需要擔(dān)保質(zhì)押�！彼f，“過去一個(gè)下游經(jīng)銷商申請一筆貸款，從申請、審批到放款平均要兩個(gè)月，現(xiàn)在線上化后只需要一天，甚至一兩個(gè)小時(shí)�！�
據(jù)上述股份行高管介紹，該行為了盡量減少人工干預(yù)，提高業(yè)務(wù)效率，嘗試著將業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都搬到線上。“一個(gè)這樣的供應(yīng)鏈信貸創(chuàng)新產(chǎn)品上線運(yùn)行一段時(shí)間后，我們感覺效果很好，接下來會將這個(gè)模式推而廣之�！痹摳吖苷f。
去年四季度，匯豐與調(diào)研公司East&Partners聯(lián)合采訪了亞太地區(qū)9個(gè)市場415家企業(yè)的財(cái)務(wù)決策人，結(jié)果顯示有76%的受訪企業(yè)都計(jì)劃在短期內(nèi)提升供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平�！翱梢姅�(shù)字化是企業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略的重中之重，它們將在升級原有系統(tǒng)、管理庫存水平、實(shí)時(shí)交付提醒，以及與主要合作伙伴的平臺整合等方面發(fā)力�！鼻笆鰠R豐中國環(huán)球貿(mào)易及融資業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
證券時(shí)報(bào)記者從浦發(fā)銀行(600000)方面了解到，該行也正致力于打通信息渠道，通過全鏈路對接核心及上下游企業(yè)，建立穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)圈。具體包括：該行基于API媒介，切入全場景金融模式，形成數(shù)十個(gè)標(biāo)準(zhǔn)接口，將銀行服務(wù)無感嵌入政府平臺、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈平臺、電商平臺、核心企業(yè)等場景。
業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)瓶頸多
消費(fèi)是最終驅(qū)動(dòng)力
然而，數(shù)字化只能解決供應(yīng)鏈金融的效率問題，卻很難解決這類業(yè)務(wù)的底層邏輯問題。正因如此，多位業(yè)內(nèi)人士均向證券時(shí)報(bào)記者表示，其所屬單位對供應(yīng)鏈金融展現(xiàn)了積極擁抱的姿態(tài)，但在實(shí)踐中仍有很多成本與風(fēng)險(xiǎn)層面的顧慮。例如，核心企業(yè)的參與意愿、不同參與方的利益分配、越來越依賴線上化的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)難以獲取等問題，均增加了銀行開展供應(yīng)鏈金融的成本。
“就一線的感受來說，我覺得真正能把普惠業(yè)務(wù)做大、把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低的業(yè)務(wù)就是供應(yīng)鏈金融，這也是銀行最希望發(fā)展的模式�！币晃粐写笮衅栈輼I(yè)務(wù)人士告訴證券時(shí)報(bào)記者。
據(jù)了解，銀行做供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的優(yōu)勢在于低成本資金和跨行業(yè)、跨地域的經(jīng)營能力�！暗枪⿷�(yīng)鏈金融線上化后，銀行做這類業(yè)務(wù)，其實(shí)對核心企業(yè)的要求更甚從前，要勇于挺身做‘鏈長’——不僅需要核心企業(yè)的數(shù)據(jù)，還需要核心企業(yè)自身整條供應(yīng)鏈的數(shù)字化水平達(dá)到一定程度。”前述供應(yīng)鏈金融科技從業(yè)人士指出。
中信銀行交易銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴證券時(shí)報(bào)記者，企業(yè)信用數(shù)據(jù)獲取難是當(dāng)下供應(yīng)鏈金融發(fā)展的一大瓶頸。“銀行為了通過供應(yīng)鏈金融服務(wù)更多中小微企業(yè)，在降低企業(yè)財(cái)務(wù)要求的同時(shí)，越來越依賴數(shù)字風(fēng)控進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和識別，但目前企業(yè)信用數(shù)據(jù)分散在多個(gè)相關(guān)部門，且部分?jǐn)?shù)據(jù)未對銀行開放，亟需有關(guān)部門提升信息化、線上化程度，支持供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)一體化接入，建立全國一體化的融資信用體系，加強(qiáng)信息共享促進(jìn)中小微企業(yè)融資�！痹撊耸空f。
此外，很多核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局較廣，供應(yīng)鏈上下游企業(yè)分布在全國各地，也給銀行造成了異地展業(yè)難題。
上述中信銀行交易銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前企業(yè)開戶要求、銀行地域管理等比較嚴(yán)格，異地開戶、異地授信、異地貸后在實(shí)操中存在著一些問題，需要政策制度層面進(jìn)一步予以支持，鼓勵(lì)銀行通過“一點(diǎn)做全國”模式向供應(yīng)鏈企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的金融服務(wù)。
周茂華也補(bǔ)充道， 由于供應(yīng)鏈金融涉及企業(yè)眾多，相應(yīng)的“業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)”多，存在信息不對稱等問題，“還需關(guān)注核心企業(yè)是否存在一些道德風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致未能充分履行確權(quán)、到期付款等職責(zé)，如果存在就可能導(dǎo)致銀行風(fēng)控被架空。”
從企業(yè)端來看，在當(dāng)前疫情反復(fù)的階段，很多中小企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)意愿并不高，“主要是因?yàn)閺?fù)產(chǎn)之后很多應(yīng)付賬款要結(jié)算，但是因?yàn)橐咔橥９ち魇У挠唵问菬o法即時(shí)恢復(fù)的�！蹦吃u級機(jī)構(gòu)的工業(yè)企業(yè)專家還指出，現(xiàn)在供應(yīng)鏈面臨的一個(gè)很大的問題是，原材料和能源價(jià)格上漲帶來的通脹壓力。具體而言，采礦、汽車等行業(yè)成本轉(zhuǎn)嫁能力相對較強(qiáng)，而處在價(jià)值鏈比較弱位的建筑行業(yè)，則出現(xiàn)了較為明顯的利潤緊縮。
“不過，供應(yīng)鏈作為周期性行業(yè)，真正修復(fù)最終還是取決于終端的消費(fèi)需求，真正的驅(qū)動(dòng)力是來自廣大消費(fèi)者的信心和購買力�！痹搶＜冶磉_(dá)了更深一層的擔(dān)憂，“從我們的觀察來看，當(dāng)前的就業(yè)情況和財(cái)富縮水造成了居民消費(fèi)意愿低迷，相比于2020年，這一輪疫情對消費(fèi)需求帶來的打擊可能會需要更長的周期來回暖�！�
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