近日，中誠(chéng)信國(guó)際發(fā)布大連銀行2022年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。報(bào)告顯示，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際審定：維持大連銀行的主體信用等級(jí)為 AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“17 大連銀行二級(jí)”的信用等級(jí)為 AA+。
中誠(chéng)信國(guó)際對(duì)大連銀行的評(píng)級(jí)肯定了該行較好的資源整合效果以及強(qiáng)大的股東實(shí)力、在當(dāng)?shù)亟鹑隗w系中的重要地位、靈活的決策機(jī)制、持續(xù)推進(jìn)的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略以及資本實(shí)力有所提升等信用優(yōu)勢(shì)。
評(píng)級(jí)同時(shí)反映了大連銀行面臨的諸多挑戰(zhàn)，包括資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力、盈利能力弱化、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控壓力較大、產(chǎn)品和服務(wù)種類有待進(jìn)一步豐富以及跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控能力和員工素質(zhì)提出更高要求等。
盈利能力弱化
資料顯示，大連銀行是中國(guó)東方資產(chǎn)旗下子公司。作為大連銀行的控股股東，中國(guó)東方資產(chǎn)持有該行50.29%的股份，參與和主導(dǎo)了該行不良資產(chǎn)剝離工作，并在公司治理、戰(zhàn)略制定、管理提升、人才引進(jìn)等方面為該行提供了大量支持。
作為地方法人銀行，大連銀行市場(chǎng)定位明確，決策機(jī)制靈活，在服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻舴矫婢哂腥司壍鼐墐?yōu)勢(shì)；大連銀行存、貸款在大連地區(qū)市場(chǎng)份額位居前列，在當(dāng)?shù)亟鹑隗w系中具有較為重要的地位。
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)凸顯，大連銀行資產(chǎn)規(guī)模保持增長(zhǎng)。截至 2021 年末，該行資產(chǎn)總額4557億元，增幅 8.54%；截至2022年3月末，大連銀行資產(chǎn)總額增至4741.68億元。
不過近年來大連銀行卻陷入盈利困境。數(shù)據(jù)顯示，2021年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.34億元，同比增長(zhǎng)4.33%；凈利潤(rùn)8.02億元，同比下降20.1%。
值得一提的是，這已經(jīng)是大連銀行凈利潤(rùn)連續(xù)下滑的第四年。2017年，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.15億元，2018年-2021年，凈利潤(rùn)分別為16.31億元、12.51億元、10.04億元，8.02億元，呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。
從年報(bào)數(shù)據(jù)中不難看出，貸款撥備計(jì)提力度加大導(dǎo)致大連銀行凈利潤(rùn)下滑，盈利能力進(jìn)一步弱化。2021年大連銀行全年共計(jì)提貸款減值損失 44.94 億元，較上年增長(zhǎng)39.44%，在撥備前利潤(rùn)中的占比同比上升 8.77 個(gè)百分點(diǎn)至88.73%。
2022 年一季度，大連銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.03億元，同比下降8.35%；凈利潤(rùn)2.81億元，同比增長(zhǎng)9.34%。
資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力較大
資產(chǎn)質(zhì)量方面，受區(qū)域經(jīng)濟(jì)增速放緩和疫情等因素影響，部分制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)中小客戶經(jīng)營(yíng)難度加大，貸款償付能力下降；同時(shí)宏觀政策調(diào)控導(dǎo)致部分房地產(chǎn)行業(yè)客戶出現(xiàn)資金鏈緊張或斷裂情況，給大連銀行貸款質(zhì)量帶來較大下行壓力。
2021年，大連銀行共新增不良貸款 95.19 億元，較上年增加 49.01 億元。截至 2021 年末，該行不良貸款余額為 59.80 億元，較年初減少 28.45 億元，不良率較年初下降 1.47個(gè)百分點(diǎn)至 2.46%。
2022年以來，隨著部分客戶信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，截至 3 月末，大連銀行不良貸款余額和不良率分別升至 62.78 億元和 2.48%，逾期貸款在總貸款中占比升至 6.88%。
中誠(chéng)信國(guó)際認(rèn)為，大連銀行逾期、續(xù)貸類貸款占比較高，不良貸款仍存在偏離度，同時(shí)投資資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加大，未來資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力依然較大。
從貸款的行業(yè)分布來看，大連銀行房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)及住房按揭貸款合計(jì)占比 35.98%。中誠(chéng)信國(guó)際稱，考慮到部分非標(biāo)投資也投向房地產(chǎn)行業(yè)，該行在房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口較大。該行目前制定計(jì)劃逐步壓降房地產(chǎn)行業(yè)敞口，但未來仍需密切關(guān)注宏觀調(diào)控政策對(duì)房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的影響。
撥備覆蓋方面，截至 2021 年末，該行撥備覆蓋率上升 32.22 個(gè)百分點(diǎn)至 152.93%。中誠(chéng)信國(guó)際表示，考慮到該行逾期、續(xù)貸類貸款占比較高，資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力大，未來仍面臨較大的撥備計(jì)提壓力。
資本補(bǔ)充方面，大連銀行資本內(nèi)生能力較弱，為提升資本實(shí)力，2021 年 4 月定向發(fā)行股份 7.50 億股，募集資金 28.35 億元。截至 2021 年末，該行核心一級(jí)資本充足率和資本充足率分別較年初上升0.21 和 0.33 個(gè)百分點(diǎn)至 9.42%和 11.95%。
2022 年以來，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，截至3 月末，大連銀行核心一級(jí)資本充足率下降至 9.39%；由于超額貸款損失準(zhǔn)備繼續(xù)增加，資本充足率上升至 12.03%。中誠(chéng)信國(guó)際認(rèn)為，未來該行仍面臨持續(xù)的資本補(bǔ)充壓力。
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