籌備多年的獨(dú)立法人直銷銀行招商拓?fù)溷y行，還沒等到開業(yè)就走到了盡頭。
日前，招商銀行(600036)發(fā)布公告宣布，撤回招商拓?fù)?a href='http://bigdatacash.com/ssyh/' target='_blank'>銀行股份有限公司（籌）開業(yè)申請并終止籌備工作。招商銀行表示，拓?fù)溷y行終止籌備，不會(huì)對該行經(jīng)營造成影響。
一度被視為新型銀行模式的直銷銀行，曾讓不少銀行趨之若鶩。然而現(xiàn)如今，不僅是招商拓?fù)溷y行撤回了開業(yè)申請，多家銀行的直銷銀行網(wǎng)站或APP也已宣布關(guān)停。時(shí)過境遷，直銷銀行為什么不香了？
01
籌備五年，曾被寄予厚望
招商拓?fù)溷y行的籌備已有五年之久。
2017年2月，招商銀行發(fā)布公告稱，擬出資20億元人民幣全資發(fā)起設(shè)立獨(dú)立法人直銷銀行，在適當(dāng)時(shí)機(jī)可在監(jiān)管批準(zhǔn)的前提下轉(zhuǎn)讓不超過該直銷銀行30%的股權(quán)，以引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。
三年后，招行直銷銀行引入京東作為戰(zhàn)略投資人。2020年12月，銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)招商銀行與京東數(shù)科旗下網(wǎng)銀商務(wù)共同籌建招商拓?fù)溷y行，二者分別持有招商拓?fù)溷y行70%和30%的股權(quán)。
2021年2月，招商拓?fù)溷y行召開了創(chuàng)立大會(huì)和董事會(huì)，并于2021年3月底通過反壟斷調(diào)查，最后卻以終止籌備告終。
然而值得一提的是，2020年底與招商拓?fù)溷y行同批獲準(zhǔn)籌建的還有郵惠萬家銀行，由中國郵政儲(chǔ)蓄銀行出資50億元發(fā)起設(shè)立。2022年6月底，郵惠萬家銀行已經(jīng)正式開業(yè)并推出首批產(chǎn)品，包括中化農(nóng)資貸、理財(cái)超市、數(shù)字銀行卡等。
其他獨(dú)立法人直銷銀行中，2017年開業(yè)的百信銀行是全國第一家獨(dú)立法人直銷銀行，中信銀行(601998)和百度公司分別持股70%和30%。
所謂直銷銀行，是指不設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn)，不發(fā)放實(shí)體銀行卡，完全在線上經(jīng)營的銀行。與各家銀行已有的網(wǎng)銀和手機(jī)銀行相比，直銷銀行最大的特點(diǎn)是突破了本行賬戶局限，可向他行用戶開放。即便用戶沒有某家銀行的賬戶也可使用該行的直銷銀行，只需在該行直銷銀行上注冊一個(gè)電子賬戶，隨后關(guān)聯(lián)一張他行卡就能辦理劃轉(zhuǎn)資金、購買理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。不難看出，借助直銷銀行，傳統(tǒng)銀行可以在線上開拓渠道，突破線下機(jī)構(gòu)輻射范圍局限。
招商銀行開始籌備直銷銀行之時(shí)，正值國內(nèi)商業(yè)銀行掀起直銷銀行熱潮。2016年2月，銀監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布《商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，條件成熟的商業(yè)銀行，可以在現(xiàn)行的法律框架下，探索開展建立直銷銀行專業(yè)子公司試點(diǎn)。2017年，中信銀行和百度共同發(fā)起的百信銀行開業(yè)，成為國內(nèi)第一家獨(dú)立法人直銷銀行。在此之前，2014年以來，已有民生銀行(600016)等諸多銀行也推出了直銷銀行，但多以銀行內(nèi)設(shè)部門存在，不是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)。
招商銀行當(dāng)時(shí)表示，設(shè)立獨(dú)立法人直銷銀行是把握創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展趨勢、積極探索普惠金融和未來銀行形態(tài)的重要舉措，可有效降低銀行運(yùn)營成本，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式和客群進(jìn)行差異化補(bǔ)充，并可通過風(fēng)險(xiǎn)隔離將創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)限制在可控范圍。此后招商銀行還發(fā)文章表示，新批籌的拓?fù)溷y行有望借助股東優(yōu)勢，形成更強(qiáng)的獲客、風(fēng)控和運(yùn)營能力，在技術(shù)、人才、機(jī)制的支撐下為用戶提供更高效率、更低成本、更優(yōu)品質(zhì)的金融服務(wù)。
02
時(shí)過境遷，退潮大勢難掩
對于招商拓?fù)溷y行最終折戟沉沙，業(yè)內(nèi)有不少猜測聲音，有的認(rèn)為與合作方變動(dòng)有關(guān)，有的認(rèn)為與防止資本無序擴(kuò)張的背景有關(guān)，有的認(rèn)為是出于招商銀行自身戰(zhàn)略布局的考慮——招商銀行本身就是國內(nèi)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的翹楚，移動(dòng)業(yè)務(wù)、線上業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯，自有的“招商銀行”和“掌上生活”兩大App用戶規(guī)模過億，取消直銷銀行，可以統(tǒng)一資源入口，更好地進(jìn)行用戶運(yùn)營。
但無論如何，直銷銀行熱正在退潮，都是不爭的事實(shí)，2020年末起銀保監(jiān)會(huì)再無批復(fù)新的獨(dú)立法人直銷銀行，招商拓?fù)溷y行籌備戛然而止也成為了這一降溫趨勢的注腳。
從部門模式的直銷銀行看，受制于產(chǎn)品體系單一、同質(zhì)化嚴(yán)重、獨(dú)立性權(quán)限不足等因素的影響，以部門模式存在的直銷銀行業(yè)務(wù)日漸衰退。例如，恒豐銀行、廣發(fā)銀行、上海農(nóng)商行等多家銀行此前下線直銷銀行App或終止直銷銀行網(wǎng)站服務(wù)，南京銀行(601009)、華夏銀行(600015)、平安銀行(000001)等銀行在服務(wù)渠道上也不斷“做減法”，將直銷銀行相關(guān)功能遷移至手機(jī)銀行。
獨(dú)立法人直銷銀行起步較晚，曾被寄希望于探索出直銷銀行發(fā)展的“新出路”，但發(fā)展情況并不盡如人意。百信銀行成立以來“四年兩虧”，2018年至2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為-4.84億元、0.2億元、-3.88億元、2.63億元。而同樣具備互聯(lián)網(wǎng)基因的互聯(lián)網(wǎng)民營銀行微眾銀行、網(wǎng)商銀行，2021年凈利潤已分別達(dá)到68.84億元、20.9億元。百信銀行主要業(yè)務(wù)涵蓋財(cái)富管理、消費(fèi)金融、小微金融。為形成差異化競爭優(yōu)勢，該行近幾年開始不斷在新領(lǐng)域進(jìn)行探索，如圍繞元宇宙推出虛擬數(shù)字員工虛擬品牌官以及業(yè)內(nèi)首個(gè)數(shù)字資產(chǎn)管理平臺(tái)等。不過，有觀點(diǎn)認(rèn)為，在元宇宙早期階段，技術(shù)條件、運(yùn)行規(guī)則、應(yīng)用場景等尚未成熟之時(shí)，中信百信銀行發(fā)力相關(guān)業(yè)務(wù)，有蹭元宇宙熱度之嫌，大量資金投入后的成效仍有待時(shí)間檢驗(yàn)。
在招商拓?fù)溷y行去年發(fā)布的招聘崗位中，技術(shù)類職位占比過半，業(yè)務(wù)類職位中多與科技應(yīng)用有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，足見其對移動(dòng)和線上業(yè)務(wù)的重視。不過，這一籌辦已經(jīng)宣告終止，且也不失為一次戰(zhàn)略放棄和明智之舉。因?yàn)檫@幾年實(shí)踐表明，直銷銀行同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、缺乏創(chuàng)新，線上業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)銀行高度重疊，各家銀行完全可以自己直接開展相關(guān)業(yè)務(wù)，沒必要另辟戰(zhàn)場，還徒耗銀行內(nèi)部資源。
直銷銀行的優(yōu)勢本身就是相較于傳統(tǒng)銀行而言的，成立之初由于沒有監(jiān)管嚴(yán)格的限制，能夠跨區(qū)域甚至跨業(yè)務(wù)經(jīng)營，具備了一定的優(yōu)勢。但時(shí)過境遷，隨著傳統(tǒng)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)上銀行尤其是手機(jī)銀行的興起，使得直銷銀行在渠道、技術(shù)上的優(yōu)勢不再突出。在既無新技術(shù)又無新模式出現(xiàn)的情況下，直銷銀行整體前景都難言樂觀。
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