8月19日，銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行陌l(fā)布《中國銀行(601988)業(yè)理財市場半年報告（2022年上）》（下稱《報告》），總結(jié)了2022年上半年我國銀行業(yè)理財市場情況。
截至2022年6月底，理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模達29.15萬億元，同比增長12.98%，增速較去年的5.37%有所加快。投資者數(shù)量達9145.40萬個，上半年累計為投資者創(chuàng)造收益4172億元。
《報告》還指出，今年上半年，銀保監(jiān)會首次針對理財業(yè)務建立起從日常監(jiān)管和現(xiàn)場調(diào)查直接進入立案調(diào)查、行政處罰的快速處置機制。6月，銀保監(jiān)會公布理財公司違法違規(guī)罰單，通過現(xiàn)場調(diào)查等手段，及時校正理財公司不規(guī)范、不合規(guī)產(chǎn)品和業(yè)務活動。
新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)模雙降
2022 年上半年，理財產(chǎn)品新發(fā)行 1.52萬只，累計募集資金 47.92萬億元，整體較去年有所回落。2021年上半年，我國商業(yè)銀行和理財公司累計新發(fā)產(chǎn)品2.55萬只，累計募集資金62.41萬億元。
理財產(chǎn)品數(shù)量下降的原因一方面與單只理財產(chǎn)品募集規(guī)模上升有關(guān)。截至2022年6月底，單只理財產(chǎn)品的平均規(guī)模為8.18億元，去年為6.50億元，增加了25.85%；其中，理財公司2022年單只產(chǎn)品平均規(guī)模為16.26億元，而去年同期為15.63億元，上漲4.03%。
另一方面也與市場波動下，部分居民財富流向存款有關(guān)。7月11日，央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年人民幣存款增加18.82萬億元，同比多增4.77萬億元，其中，住戶存款增加10.33萬億元。
凈值化產(chǎn)品占比大幅提升
在理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型方面，今年理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型加速。截至2022年6月底，凈值型理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模27.72萬億元，占比95.09%，較年初增加2.13%，較去年同期增加16.06%。而去年同期這一比例為79.03%。
今年上半年，理財產(chǎn)品向理財公司集中的趨勢進一步加強。截至2022年6月底，理財公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模19.14萬億元，去年為10.01萬元，同比增長91.21%，占全市場的比例從去年的38.80%提升到65.66%，理財公司平均資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）約7656億元。
理財公司代銷、直銷齊發(fā)力
2022年上半年，理財投資者數(shù)量穩(wěn)步增長，截至2022年6月底，持有理財產(chǎn)品的投資者數(shù)量為9145.40萬個，較年初增長12.49%，同比增長49%。其中，個人投資者數(shù)量為9061.68萬人，占比99.08%；機構(gòu)投資者數(shù)量為83.72萬個，占比0.92%。理財產(chǎn)品累計為投資者創(chuàng)造收益4172億元，較去年上半年增加34億元。
在銷售渠道方面，理財公司代銷渠道進一步拓寬，直銷業(yè)務有所發(fā)展。2022年上半年，有存續(xù)產(chǎn)品的25家理財公司均開拓了代銷渠道，1-6月累計代銷金額26.10萬億元，截至6月底代銷余額為18.95萬億元。具體來看，3家理財公司的理財產(chǎn)品僅由母行代銷，22家理財公司的理財產(chǎn)品除母行代銷外，還打通了其他銀行的代銷渠道。其中，13家理財公司開展了直銷業(yè)務，上半年累計直銷金額0.15萬億元。
2022 年上半年，理財公司理財產(chǎn)品由母行代銷金額占比整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。剔除母行代銷的情況，上半年理財公司合作代銷機構(gòu)數(shù)量逐步上升，6月有199家機構(gòu)代銷了理財公司發(fā)行的理財產(chǎn)品，較1月多出 83 家，可以看出理財公司正不斷拓展母行以外的代銷渠道。
固收類規(guī)模增長20.22%，混合類下降41.97%
2022年上半年，固收類理財產(chǎn)品規(guī)模大幅增長，而混合類、權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模下降，尤其是混合類降幅較大。
截至2022年6月底，固定收益類理財產(chǎn)品存續(xù)余額27.35萬億元，同比增長20.22%，占全部理財產(chǎn)品存續(xù)余額的 93.83%，較去年同期增加 5.65 個百分點；混合類理財產(chǎn)品存續(xù)余額1.72萬億元，同比下降 41.97%，占全部理財產(chǎn)品存續(xù)余額的5.90%；權(quán)益類理財產(chǎn)品存續(xù)余額795億元，同比下降5.69%，占全部理財產(chǎn)品存續(xù)余額的0.27%；商品及金融衍生品類理財產(chǎn)品規(guī)模較小，僅為65億元。
從收益來看，今年上半年總體收益微升。2022年6月，理財產(chǎn)品加權(quán)平均收益率3.61%，較去年同期增加9BP，高出10年期國債收益率83BP。
理財產(chǎn)品主題多樣化
今年的理財產(chǎn)品市場，除了ESG主題的理財產(chǎn)品外，還新增了養(yǎng)老理財。
2022年，ESG主題的理財產(chǎn)品無論從數(shù)量，還是規(guī)模，都有了大幅提升。2022 年上半年，理財市場累計發(fā)行ESG主題理財產(chǎn)品43只，合計募集資金超200億元；去年同期，新發(fā) ESG主題理財產(chǎn)品18只，累計募集資金超100億元。截至2022年6月底產(chǎn)品存續(xù)134只，存續(xù)余額1049億元，而去年僅為400余億元，同比增長1.44倍。
ESG主題的理財產(chǎn)品規(guī)模不斷擴張的同時，2022年養(yǎng)老理財也飽受關(guān)注。截至2022年6月底，已經(jīng)有27只養(yǎng)老理財產(chǎn)品順利發(fā)售，23.1萬名投資者累計認購超600億元。
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