導語：“受資本市場的影響，客戶持有的權益類產品凈值下降導致資產縮水，尤其是私行客戶，配置的權益類產品比例更高，受影響就更大一些�！�
私人銀行業(yè)務增速正在回落。
截至8月30日，10家上市股份制銀行的半年報已公告完畢，均在其中披露了私人銀行業(yè)務相關數據，但深淺不一，較去年同期相比，著墨普遍“低調”。
21世紀經濟報道記者梳理10家上市股份制銀行半年報數據發(fā)現(xiàn)，截至今年6月末，以私行客戶數量來看，排名前三的為招商銀行(600036)、平安銀行(000001)、中信銀行(601998)，分別為13萬戶、7.49萬戶、6.39萬戶；以管理的私人銀行客戶資產規(guī)模來看，排名前三為，招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行(601166)，分別為3.65萬億元、1.55萬億元、0.77萬億元。可以看到，招行依舊是該業(yè)務的領跑者。
值得關注的是，與2021年上半年相比，股份制銀行私行客戶數量及資產規(guī)模增速普遍出現(xiàn)了縮水的情況，甚至有的出現(xiàn)了負增長。
某股份行北京分行高管向記者分析稱，非標產品風險持續(xù)釋放，疊加權益類產品表現(xiàn)不佳，導致客戶避險情緒上升，上半年更偏向于將資產分散，轉投長久期、穩(wěn)健型產品，比如儲蓄存款，而中小銀行這類產品的收益率優(yōu)勢較為明顯。
（備注：渤海銀行未披露上述兩項指標）
招行繼續(xù)領跑
需要指出的是，不同銀行對私人銀行客戶的認定標準不同。
其中，招行的認定門檻最高，指的是在招行月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上的零售客戶，是當之無愧的“零售之王”。
平安銀行、中信銀行、華夏銀行(600015)、浙商銀行均是以600萬元（含）金融資產為標準，浦發(fā)銀行(600000)則以月日均金融資產800萬元（含）以上認定為私行客戶。
其余的銀行在半年報中未予披露，而根據《商業(yè)銀行理財產品銷售管理辦法》的規(guī)定，私人銀行客戶是指金融凈資產達到600萬元人民幣及以上的商業(yè)銀行客戶。
梳理發(fā)現(xiàn)，綜合服務以及數字化轉型依舊是股份制銀行提及最多的關鍵詞。
招行在半年報中指出，招行正在持續(xù)推進私人銀行業(yè)務轉型升級，強化“人家企社”（個人、家族、企業(yè)、社會需求）的綜合化服務能力建設，構建起私人銀行業(yè)務的核心競爭優(yōu)勢。
上半年，招行全面推廣公私融合私人銀行服務新模式，結合公司“投商私科研”服務資源，為私人銀行客戶及其背后企業(yè)提供“個人+企業(yè)”的一體化服務。截至6月末，重點企業(yè)私行服務覆蓋率達30.57%。其中，重點企業(yè)包括總分行戰(zhàn)略客戶，上市公司客戶，以及新動能、綠色經濟、優(yōu)質賽道制造業(yè)、區(qū)域優(yōu)勢特色產業(yè)和產業(yè)自主可控等行業(yè)的公司客戶。
平安銀行在今年上半年升級了“平安家族辦公室”服務，打造私行投行聯(lián)動模式，為超高凈值頭部客戶提供覆蓋個人、家族、企業(yè)的綜合金融解決方案及全生命周期陪伴式服務，包括財務規(guī)劃、家族戰(zhàn)略、家族治理、專業(yè)咨詢等。
浙商銀行的私人銀行業(yè)務則秉承“財智傳承，嘉業(yè)永續(xù)”的理念，為私行客戶個人、家族及其事業(yè)發(fā)展提供全方位的金融服務及特色增值服務。
浦發(fā)銀行亦提出，該行的私人銀行業(yè)務要打造以高凈值個人客戶及其家族、家業(yè)為服務對象、全面呵護客戶家族財富管理和企業(yè)持續(xù)經營的“管家式”私人銀行服務體系。
在數字化轉型方面，招行指出，要強化產品全生命周期管理，加速私人銀行業(yè)務的數字化轉型，通過線上化、數字化，推動業(yè)務運營效率、管理效能和客戶綜合服務體驗的全面提升。
興業(yè)銀行于上半年完成了私行家族財富管理系統(tǒng)項目投產，實現(xiàn)家族辦公室業(yè)務的線上化系統(tǒng)化管理；圍繞私行客戶全生命周期，全新打造“興鉆成長”線上營銷體系。
民生銀行(600016)在半年報中提出，加速數字化轉型與平臺賦能，有序推進生態(tài)銀行建設，規(guī)模化擴展基礎客群，打造大眾客群、財富客群、私人銀行與企業(yè)家客群特色產品服務體系。
光大銀行(601818)則堅持圍繞數據導客+場景獲客+全旅程陪伴（DSC）的客群經營模式，上半年實現(xiàn)了私行專版迭代升級、建立了私行客戶A幣積分平臺。
增速回落明顯
在國內私人財富市場上，中資銀行長期位居高凈值人群穩(wěn)健配置首選，境內資產配置比例提及率均80%，外資銀行則通過深度理解高凈值人士在跨境需求、幫助搭建國外關系網和提供專業(yè)的海外投資產品和服務，在高凈值人群海外的資產進行配置和優(yōu)化方面占有一席之地。調研顯示，外資行配置比例提及率維持在5%左右。
資產配置區(qū)域的集中導致其受國內經濟環(huán)境變化的影響較為明顯。
今年上半年，在私行客戶數量方面，沒有一家銀行環(huán)比增速超10%，去年同期則有6家，在私行受托管理規(guī)模方面，僅平安銀行1家環(huán)比增速為10.50%，而去年同期有3家。
以招行為例，截至今年6月末，其私人銀行客戶130029戶，較上年末增長6.53%，上年同期這一增速為11.97% ；管理的私人銀行客戶總資產36478.77億元，較上年末增長7.48%，去年同期這一增速為12.78%。
某頭部股份行零售業(yè)務負責人向21世紀經濟報道記者分析稱，受資本市場的影響，客戶持有的權益類產品凈值下降導致資產縮水，尤其是私行客戶，配置的權益類產品比例更高，受影響就更大一些。
“私行條線為客戶配置的資產多以代銷產品為主，其中，非標產品持續(xù)處于大幅減少的狀態(tài)，去年還有權益類產品補位，而今年權益市場亦出現(xiàn)了大幅波動，新客戶認購的可能性會有所降低�！币晃患易�信托業(yè)務從業(yè)人員向記者表示，產品供給端發(fā)生的變化，對私行拓新造成了比較大的影響，上半年的代銷產品逾期事件亦使得銀行內部對產品供給作出了調整。
上述分析亦可在銀行半年報數據中有所體現(xiàn)。
招行在半年報中披露，今年上半年財富管理手續(xù)費及傭金收入188.73億元，同比減少8.13%。其中的兩負一正值得關注：代理保險收入89.84億元，同比增長61.61%，主要是資本市場大幅波動背景下，客戶避險情緒及需求上升，高價值貢獻的期繳保險銷量及占比同比上升；代理基金收入34.74億元，同比減少46.95%，主要由于市場波動下客戶權益類產品配置降低 ；代理信托計劃收入22.87億元，同比下降49.49%，主要是因為本集團主動調整業(yè)務方向，代理信托業(yè)務量下降。
平安銀行亦在半年報中指出，2022年上半年，該行實現(xiàn)財富管理手續(xù)費收入(不含代理個人貴金屬業(yè)務)36.89億元，因主動壓降非標類產品規(guī)模及證券市場波動導致的基金銷量下滑等因素影響，同比下降17.0%。
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