銀行業(yè)2022年中期業(yè)績發(fā)布收官，各家業(yè)績發(fā)布會上，房地產(chǎn)信貸相關(guān)問題成為分析師和媒體關(guān)注的焦點。
第一財經(jīng)透過6家國有大行財報發(fā)現(xiàn)，今年上半年各行在房地產(chǎn)領(lǐng)域普遍遵循“穩(wěn)投放”策略，貸款增長普遍放緩，對公及個人按揭貸款占比均普遍下滑，集中度均已經(jīng)降至安全線以內(nèi)，其中既有控制風(fēng)險的考慮，也有疫情及行業(yè)環(huán)境對信貸需求的影響。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，不論是對公還是個人按揭業(yè)務(wù)，新增不良貸款以及不良率都有“抬頭”趨勢。不過從業(yè)績會上高層釋放的信息來看，目前各家銀行受到斷供風(fēng)波的影響有限，涉及按揭貸款規(guī)模和占比都很小，風(fēng)險整體可控。
接下來，各行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的主要方向包括保交樓、促并購、支持個人合理住房需求，以及優(yōu)先支持保障性租賃住房項目等。
房地產(chǎn)貸款集中度進一步下滑
截至今年6月末，6家國有大行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的對公貸款總額約為3.72萬億元，較去年年末的3.51萬億元略增2082億元；個人住房貸款從26.48萬億元增加至26.92萬億元，凈增約4480億元。
具體看各大行的投放情況，整體呈現(xiàn)總額增加、占比下降的趨勢，其中農(nóng)行（8428.66億元）、建行（7627.91億元）依然是地產(chǎn)信貸主力軍，工行因為新增凈投放（24.33億元）較少總額被中國銀行(601988)超越。
基數(shù)較小的郵儲銀行（1778.17億元）、交通銀行（4939.63億元）對公房地產(chǎn)貸款凈投放增速最高，新增凈投放量分別為389.31億元、741.43億元，較去年年末增加28.03%、17.66%，二者也是僅有的兩家房地產(chǎn)貸款余額占比提升的大行；其余4家大行凈投放增速均在10%以下。
不過郵儲銀行高管曾在業(yè)績上強調(diào)，該行房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模僅為1091億元，占全行貸款余額的比例僅為1.59%，其中一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔(dān)保的方式。
6家大行個人住房貸款同樣呈現(xiàn)總額增加、占比穩(wěn)中有降的節(jié)奏。從增量來看，郵儲銀行上半年個人按揭貸款凈投放增幅最高，為2.77%，貸款總額增加600億元左右；農(nóng)業(yè)銀行凈投放增量最大，在千億元以上。
根據(jù)2020年末央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，對銀行業(yè)金融機構(gòu)按類型分檔，對房地產(chǎn)貸款占比上限作出量化要求。其中，當(dāng)時房地產(chǎn)貸款占比、個人住房貸款占比超出管理要求2個百分點以內(nèi)的，業(yè)務(wù)調(diào)整過渡期為2年；超出2個百分點及以上的，過渡期為4年。
不過今年2月央行曾發(fā)布通知，宣布銀行業(yè)金融機構(gòu)向持有保障性租賃住房項目認(rèn)定書的保障性租賃住房項目發(fā)放的有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理。
截至6月末，6大行房地產(chǎn)行業(yè)整體貸款集中度普遍進一步下行，在建設(shè)銀行、郵儲銀行相關(guān)指標(biāo)下行后，個人住房貸款占比已經(jīng)全部降至32.5%紅線以下，整體進入安全區(qū)，房地產(chǎn)貸款余額占比繼續(xù)保持在40%以下。
提前還貸影響不大
圍繞個人房貸業(yè)務(wù)，目前市場較為關(guān)注的幾個熱點問題還有：按揭客戶提前還款現(xiàn)象有何趨勢？對房貸業(yè)務(wù)影響有多大？疫情影響、樓市前景對按揭需求的影響何時緩解？
對此，各行高管也在業(yè)績會上作出不同口徑的回應(yīng)。對于提前還貸現(xiàn)象，工商銀行副行長鄭國雨表示，上半年少數(shù)按揭客戶的確有提前還款情況，但相比往年趨勢并不明顯，該行上半年按揭客戶貸款共計收回約3800億元，其中提前還款2600億元，相比去年增長300億元，但比例相比去年變化不明顯。
農(nóng)業(yè)銀行副行長林立也表示，小部分個人住房貸款客戶選擇提前償還房貸，和現(xiàn)階段金融投資收益率下降有一定關(guān)聯(lián)，但據(jù)了解主要是基于自身財務(wù)規(guī)劃作出的選擇，該行也為此提供了還款便利，包括做好申請受理、合理減免違約金等。
對于接下來住房貸款需求的預(yù)期，建設(shè)銀行副行長李運認(rèn)為，隨著中央和地方政府在政策面的多點發(fā)力，都將有利于住房按揭貸款需求端積極因素的累積。
對公、按揭貸款不良雙升
資產(chǎn)質(zhì)量方面，6大行的房地產(chǎn)對公和個人住房不良貸款余額、不良率均有上升，其中對公不良余額合計為1478.14億元，較去年末增加了323.1億元；個人住房不良貸款余額為885.7億元，較去年年末增加152.08億元。
具體來看，中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)對公不良貸款余額均在300億元以上，三者房地產(chǎn)對公不良率最高，分別為5.67%、5.47%、3.97%。但低基數(shù)的郵儲銀行、交通銀行不良余額、不良率增幅最為明顯，其中郵儲銀行從去年年末的2200萬元增加至17.93億元，不良率從0.02%大幅增加至1.01%，但整體依然處于最低水平。
對此農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光在業(yè)績會上表示，該行存量對公房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量的確存在一定壓力，上半年不良的雙升主要是受前期部分?jǐn)U張比較快、負(fù)債水平高、少數(shù)大型民企的風(fēng)險持續(xù)暴露的影響。他表示，目前風(fēng)險暴露已經(jīng)比較充分，加上總體房地產(chǎn)對公貸款余額量并非同業(yè)最高，風(fēng)險可控。
個人住房貸款方面，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行不良余額最高，其中工商銀行、中國銀行在上半年不良余額增幅超過30%。從不良率來看，6家大行不良率均較上年末有所提升，郵儲銀行以0.52%不良率繼續(xù)居首。
斷供風(fēng)險敞口較小
事實上，除了財報中明確披露的數(shù)據(jù)外，爛尾樓斷供風(fēng)波帶來的風(fēng)險敞口一直備受關(guān)注。在中期業(yè)績會上，各行高管也分別就此作出了回應(yīng)。
截至6月末，工商銀行停工項目涉及的按揭不良貸款余額為6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風(fēng)險可控。
農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)階段存在“保交樓”風(fēng)險的樓盤總共1112個，涉及逾期按揭貸款余額12.3億元，占全行個人住房貸款余額0.023%，目前已有746個項目納入地方政府“保交樓”管理范圍，其中已有60個項目達到交付條件，正在陸續(xù)辦理交付手續(xù)。
截止今年7月底，建設(shè)銀行涉及停貸斷供輿情的個人按揭逾期貸款的金額是11.42億元，占全行全部按揭貸款余額的0.018%，不良余額5億元，占全行全部按揭貸款余額的0.0077%。
交通銀行截至7月末存量合作項目中，存在延期交房、停工或“爛尾”風(fēng)險的項目合計有369個，涉及住房按揭貸款余額為236億元，在全部按揭貸款余額中占比1.55%，其中逾期貸款為4.67億元，占全部按揭貸款余額的0.03%。
目前郵儲銀行停工項目涉及的逾期貸款余額1.27億元，占全行個人按揭貸款比例非常小。中國銀行高管未在業(yè)績會上明確披露相關(guān)數(shù)據(jù)，不過表示該行自身的停貸項目按揭貸款金額比較小，與同業(yè)基本保持同一水平，停工停建、延期交付貸款的規(guī)模占該行總體房地產(chǎn)貸款的比例不高，整體風(fēng)險可控。
對于下一步的打算，在房住不炒的基礎(chǔ)上，各行提到的主要布局方向包括保交樓、促并購、協(xié)助化解風(fēng)險、支持房地產(chǎn)企業(yè)和購房者的合理融資需求、重點支持保障性租賃住房項目等。
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