經(jīng)歷了零售業(yè)務(wù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的洗禮，商業(yè)銀行向財(cái)富管理升級(jí)邁進(jìn)的步伐不斷加快，9月4日，北京商報(bào)記者梳理A股上市銀行中期報(bào)告發(fā)現(xiàn)，多家銀行持續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，管理資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、零售客戶(hù)數(shù)不斷提升。不過(guò)，受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響，不少銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入有所下滑。在財(cái)富管理縱深推進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，銀行如何持續(xù)拓展零售客戶(hù)、保持業(yè)務(wù)整體穩(wěn)定增長(zhǎng)成為角力的關(guān)鍵所在。
零售客戶(hù)數(shù)、AUM持續(xù)提升
銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，客戶(hù)規(guī)模、管理資產(chǎn)逐步擴(kuò)大。9月4日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，多家A股上市銀行零售客戶(hù)數(shù)和管理客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模（AUM）指標(biāo)均較上年末有所增長(zhǎng)。
以“零售之王”招商銀行(600036)為例，截至報(bào)告期末，該行零售客戶(hù)1.78億戶(hù)（含借記卡和信用卡客戶(hù)），較上年末增長(zhǎng)2.89%，其中，金葵花及以上客戶(hù)（月日均總資產(chǎn)在50萬(wàn)元及以上的零售客戶(hù)）402.36萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)9.58%。在客戶(hù)群體穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，招商銀行管理零售客戶(hù)總資產(chǎn)余額（AUM）穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至報(bào)告期末，該行AUM為11.72萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)8.91%。招商銀行副行長(zhǎng)汪建中在2022年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，截至2022年6月末，招商銀行零售客戶(hù)1.78億戶(hù)，其中財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶(hù)數(shù)4074.86萬(wàn)戶(hù)。“下一步我們將讓越來(lái)越多的零售客戶(hù)變成財(cái)富管理客戶(hù)，這其中的關(guān)鍵點(diǎn)在于線(xiàn)上的效率要不斷提升�！�
2022年上半年，郵儲(chǔ)銀行也在加速推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級(jí)。根據(jù)中報(bào)，該行深化客戶(hù)分層經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)AUM規(guī)模的快速提升，該行服務(wù)個(gè)人客戶(hù)6.44億戶(hù)，綜合資產(chǎn)10萬(wàn)元及以上的VIP客戶(hù)達(dá)4624.8萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)8.49%；資產(chǎn)50萬(wàn)元及以上的財(cái)富客戶(hù)達(dá)406.02萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)13.98%；AUM規(guī)模達(dá)13.41萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)7.03%。
中小銀行亦在加速追趕，例如，寧波銀行(002142)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶(hù)762萬(wàn)戶(hù)，較年初增加53萬(wàn)戶(hù)；上海銀行(601229)報(bào)告期末月日均 AUM 30萬(wàn)元及以上的客戶(hù)76.59萬(wàn)戶(hù)，月日均AUM為 7899.72億元，分別同比增長(zhǎng)13%和 12.93%，其中，月日均AUM 100萬(wàn)元及以上的戰(zhàn)略重點(diǎn)客戶(hù)和AUM同比增速也均超過(guò)12%。
談及客戶(hù)數(shù)和AUM對(duì)于銀行發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義，零壹研究院院長(zhǎng)于百程認(rèn)為，在銀行零售業(yè)務(wù)或者財(cái)富管理轉(zhuǎn)型過(guò)程中，更加重視用戶(hù)數(shù)和AUM指標(biāo)的增長(zhǎng)。零售用戶(hù)數(shù)和AUM是財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)，當(dāng)市場(chǎng)恢復(fù)回暖，財(cái)富管理業(yè)務(wù)也將受益回升。
作為財(cái)富管理高凈值客戶(hù)的集中領(lǐng)域，私人銀行客戶(hù)數(shù)及AUM也深受市場(chǎng)關(guān)注。從中期業(yè)績(jī)披露情況來(lái)看，截至報(bào)告期末，多家銀行私行指標(biāo)進(jìn)一步提升。例如，平安銀行(000001)2022年6月末，私行達(dá)標(biāo)客戶(hù)7.49萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)7.5%，私行達(dá)標(biāo)客戶(hù)AUM余額為1.55萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)10.5%。截至6月末，中國(guó)銀行(601988)私人銀行客戶(hù)數(shù)達(dá)15.5萬(wàn)人，較上年末增長(zhǎng)5.23%；AUM達(dá)2.33萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)7.87%。交通銀行私人銀行客戶(hù)數(shù)7.37萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)4.77%；管理私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)1.03萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)3.69%。在光大銀行(601818)金融市場(chǎng)部分析師周茂華看來(lái)，一般來(lái)說(shuō)，高凈值人群對(duì)財(cái)富管理要求迫切、財(cái)富量大，對(duì)于銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新能力、風(fēng)控能力和資產(chǎn)配置、服務(wù)質(zhì)量等方面要求較高。
部分銀行財(cái)富管理中收下滑
在客戶(hù)規(guī)模、管理資產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，受資本市場(chǎng)波動(dòng)的影響，不少銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入受到波及。
例如，在資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇、業(yè)務(wù)調(diào)整的背景下，招商銀行財(cái)富管理收入增長(zhǎng)承壓。上半年，該行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入實(shí)現(xiàn)188.73億元，不過(guò)較上年同期有所減少，同比減少8.13%。其中代理基金收入、代理信托計(jì)劃收入分別同比減少46.95%、49.49%至34.74億元、22.87億元。不過(guò)，隨著客戶(hù)避險(xiǎn)情緒及需求上升，高價(jià)值貢獻(xiàn)的期繳保險(xiǎn)銷(xiāo)量及占比同比上升，代理保險(xiǎn)收入89.84億元，同比增長(zhǎng)61.61%；代銷(xiāo)理財(cái)收入也同比增長(zhǎng)22.6%至34.93億元。
平安銀行、民生銀行(600016)財(cái)富管理中收也出現(xiàn)不同程度下降。2022年上半年，平安銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入（不含代理個(gè)人貴金屬業(yè)務(wù)）36.89億元，上年同期實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入45.93億元。平安銀行表示，因主動(dòng)壓降非標(biāo)類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模及證券市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的基金銷(xiāo)量下滑等因素影響，同比下降17%。民生銀行報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入25.03億元，同比減少23.06%。
不過(guò)，亦有銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理收入逆勢(shì)增長(zhǎng)。例如，報(bào)告期內(nèi)，華夏銀行(600015)實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入8.05億元，同比增長(zhǎng)11.03%；上海銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理中收7.86億元，同比逆勢(shì)增長(zhǎng)3.29%。
對(duì)于上半年財(cái)富管理收入表現(xiàn)不一的原因，周茂華表示，由于市場(chǎng)波動(dòng)有所加大，居民對(duì)財(cái)富管理方面略偏謹(jǐn)慎，導(dǎo)致部分銀行部分業(yè)務(wù)收縮，基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)收入下降，同時(shí)，由于不同銀行財(cái)富管理收入組成不同，相應(yīng)結(jié)果表現(xiàn)存在差異。
“今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等外部因素對(duì)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的影響較大�！庇诎俪踢M(jìn)一步分析指出，在疫情反復(fù)、房地產(chǎn)調(diào)整、權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響下，財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)模大且比較全面的銀行更容易受到整體大環(huán)境影響，因此部分銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)和傭金收入出現(xiàn)下滑。而還有部分銀行由于基數(shù)較低，同時(shí)在一些領(lǐng)域依然具有較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，因此財(cái)富管理收入仍呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
財(cái)富管理爭(zhēng)奪“戰(zhàn)火”膠著
近年來(lái)，在金融讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、利率下行的背景下，銀行息差不斷收窄，不少銀行也將財(cái)富管理視為業(yè)務(wù)發(fā)展新動(dòng)能。
“實(shí)事求是地說(shuō)，穩(wěn)息差面臨著壓力�！编]儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍在2022年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，該行將繼續(xù)推進(jìn)負(fù)債成本的下降，特別是提高活期占比，加大財(cái)富管理的考核牽引力度，通過(guò)財(cái)富管理來(lái)提高活期存款占比。
“建設(shè)銀行正在全面推進(jìn)大財(cái)富管理戰(zhàn)略，以個(gè)人全量資金為核心的管理體系正在逐步構(gòu)建和完善，相信隨著大財(cái)富管理戰(zhàn)略的推進(jìn)和實(shí)施，會(huì)沉淀更多的低成本活期存款�！苯ㄔO(shè)銀行行長(zhǎng)張金良在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也透露，下半年，建設(shè)銀行將加大對(duì)大財(cái)富管理業(yè)務(wù)的拓展，增加財(cái)富管理收入。
談及加速推進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的原因，周茂華表示，主要是順應(yīng)市場(chǎng)需求，一方面，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，居民財(cái)富積累，對(duì)多樣化、個(gè)性化財(cái)富管理需求快速增長(zhǎng)，時(shí)代呼喚更高質(zhì)量金融服務(wù)；另一方面，由于利率市場(chǎng)化改革，金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，金融脫媒等，部分銀行通過(guò)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，發(fā)展輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，以減少對(duì)負(fù)債依賴(lài)，同時(shí)，利率中樞穩(wěn)步下游，息差逐步縮窄，銀行盈利難度上升，部分銀行開(kāi)始積極拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。另外，銀行具有客戶(hù)、品牌優(yōu)勢(shì)，在向財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面具備優(yōu)勢(shì)。
在市場(chǎng)波動(dòng)情況下，銀行該如何保持財(cái)富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展？周茂華認(rèn)為，增強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)健康發(fā)展，需要以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，提升金融服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性和質(zhì)量，既有核心競(jìng)爭(zhēng)力的拳頭產(chǎn)品，加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)形勢(shì)的把握能力，也要積極創(chuàng)新發(fā)展多元化財(cái)富管理業(yè)務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，優(yōu)化業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。
對(duì)于未來(lái)財(cái)富管理的格局和比拼的重點(diǎn)，周茂華表示，未來(lái)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)多元，比如財(cái)富管理業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)性、創(chuàng)新性、風(fēng)控能力、資產(chǎn)配置能力及跨境服務(wù)等方面。從市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)看，未來(lái)銀行發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性、創(chuàng)新性是重要趨勢(shì)。市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)壓力推動(dòng)銀行不斷提升財(cái)富管理服務(wù)專(zhuān)業(yè)水平；同時(shí)，提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力，豐富產(chǎn)品和服務(wù)體系，滿(mǎn)足市場(chǎng)多元化需求，提升銀行差異化競(jìng)爭(zhēng)能力。
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