編者按：本文摘編自《中國上市銀行分析報告2022》。該報告匯集了16家機構(gòu)40余位專家的睿智思索，共計17萬余字，圍繞“規(guī)模、結(jié)構(gòu)、盈利、效率、風(fēng)險、價值”六大維度共35個業(yè)績指標(biāo)，對2021年58家上市銀行展開全景式的研究。在中國銀行(601988)業(yè)協(xié)會支持下，《中國銀行業(yè)》雜志連續(xù)七年編撰、發(fā)布中國上市銀行系列分析報告，得到業(yè)界的關(guān)注和好評，本公眾號將陸續(xù)推送該報告相關(guān)精彩文章。為順應(yīng)線上化閱讀趨勢，本年度《報告》特推出線上付費閱讀模式，歡迎掃描文末圖片二維碼或點擊文末鏈接試讀。
2021年，中國上市銀行隊伍進(jìn)一步壯大至58家，包括6家大型銀行、10家股份制銀行、29家城市商業(yè)銀行、13家農(nóng)村商業(yè)銀行，其中，有26家銀行在A股上市，有16家銀行在H股上市，有16家銀行實現(xiàn)A+H股上市。中國上市銀行面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)，推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，保持穩(wěn)健發(fā)展定力，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好，助力實體經(jīng)濟(jì)更上一層樓。資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模平穩(wěn)增長，信貸投放精準(zhǔn)發(fā)力，存款競爭健康有序，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)更加有力；營業(yè)收入持續(xù)增加，利潤增長修復(fù)回升，非息收入顯著增長，盈利增長點更加多元；經(jīng)營效率穩(wěn)步提升，資本回報能力增強，人均效能明顯提升，客戶體驗更加優(yōu)質(zhì)；資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定向好，不良貸款率下降，資本補充力度較大，抵御風(fēng)險能力增強，撥備覆蓋率回升，為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)；資產(chǎn)價值提升，內(nèi)生性增長走強，部分銀行市值表現(xiàn)出眾，為社會和股東創(chuàng)造更多價值。但是，當(dāng)前上市銀行仍面臨存款增長承壓、息差利差收窄、成本收入比上升、行業(yè)估值走低等挑戰(zhàn)，外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻和不確定。下階段，上市銀行應(yīng)把握機遇和挑戰(zhàn)，更好統(tǒng)籌發(fā)展和風(fēng)險防范，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。
2021年，上市銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張趨緩，受房地產(chǎn)和地方政府融資收緊等影響，資產(chǎn)投放節(jié)奏整體放慢。負(fù)債規(guī)模增長速度下降，與資產(chǎn)規(guī)模增長保持基本同步。信貸增長保持平穩(wěn)，供需兩端調(diào)整影響信貸增長速度，存款規(guī)模持續(xù)增長，吸收存款競爭激烈。
資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張趨緩，資產(chǎn)投放節(jié)奏有差異
資產(chǎn)規(guī)模增速放緩。2021年末，58家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模合計237.82萬億元，同比增速7.93%，增速較上年下降2.32個百分點。上市銀行資產(chǎn)規(guī)模占我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的82.41%。工商銀行資產(chǎn)規(guī)模最大，為35.17萬億元，瀘州銀行資產(chǎn)規(guī)模最小，為1345.10億元。有27家銀行資產(chǎn)規(guī)模超過萬億元。從不同類型銀行上看，6家大型銀行資產(chǎn)規(guī)模145.47萬億元，占全部上市銀行總資產(chǎn)比重為61.17%，同比增速7.65%，增速較上年下降1.94個百分點；10家上市股份行資產(chǎn)規(guī)模59.35萬億元，占全部上市銀行總資產(chǎn)比重為24.96%，同比增速7.24%，增速較上年下降4.32個百分點；29家上市城商行資產(chǎn)規(guī)模26.88萬億元，占全部上市銀行總資產(chǎn)比重為11.30%，同比增速10.49%，增速較上年提升0.28個百分點；13家上市農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模6.11萬億元，占全部上市銀行總資產(chǎn)比重為2.57%，同比增速10.36%，增速較上年下降3.52個百分點。2021年，在房地產(chǎn)和地方政府融資收緊后，實體經(jīng)濟(jì)的融資需求相對偏弱，導(dǎo)致上市銀行資產(chǎn)投放節(jié)奏整體放慢，資產(chǎn)規(guī)模增長趨于平穩(wěn)。
資產(chǎn)投放節(jié)奏有個體差異。與2020年相比，部分上市銀行資產(chǎn)規(guī)模增長仍然保持較高增速，2021年資產(chǎn)規(guī)模排名有所提升。例如，上市股份行中，興業(yè)銀行(601166)資產(chǎn)規(guī)模保持8.98%的同比增速，興業(yè)銀行總資產(chǎn)排名提升至股份行第2位，上市銀行第8位。2021年浦發(fā)銀行(600000)自營及代客貴金屬規(guī)模下降，公允價值估值變化導(dǎo)致衍生金融資產(chǎn)減少，買入返售債券規(guī)模下降導(dǎo)致買入返售金融資產(chǎn)減少，資產(chǎn)規(guī)模增速放緩明顯，資產(chǎn)規(guī)模同比增速從2020年的13.48%下降至2021年的2.35%。杭州銀行(600926)、長沙銀行(601577)、成都銀行(601838)、重慶銀行、蘇州銀行(002966)、齊魯銀行、威海銀行等7家上市城商行（如無特別說明，均按照相關(guān)指標(biāo)由高至低的順序排列，下同），以及廣州農(nóng)商行、常熟銀行(601128)、九臺農(nóng)商行和蘇農(nóng)銀行(603323)等4家上市農(nóng)商行，總資產(chǎn)排名較上年均有提升（詳見圖1-1）。
負(fù)債規(guī)模增速放緩，負(fù)債端壓力猶存
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圖1-2 2021年58家上市銀行負(fù)債規(guī)模及較上年排序變化
貸款規(guī)模持續(xù)增長，信貸增長保持平穩(wěn)
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圖1-3 2021年58家上市銀行貸款規(guī)模及較上年排序變化
存款規(guī)模持續(xù)增長，吸收存款競爭激烈
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圖 1-4 2021 年 58 家上市銀行存款規(guī)模及較上年排序變化
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作者
王耀增：華夏銀行(600015)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理
楊 馳：華夏銀行戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理
楊 芮：華夏銀行戰(zhàn)略發(fā)展部研究員
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