今年來，房地產(chǎn)市場備受關(guān)注，“保交樓”、“停工停貸潮”等熱點話題席卷全國多個城市。9月16日，國家統(tǒng)計局公布房地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速同比下降7.4%，住宅投資同比下降6.9%。總體來看，房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)下行態(tài)勢。
在此背景下，銀行作為“資方”，房地產(chǎn)貸款投放情況及資產(chǎn)質(zhì)量受到諸多關(guān)注。從六大行、股份行半年報中披露的數(shù)據(jù)來看，今年上半年銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款投放普遍收窄，同時不良率整體抬升。
據(jù)統(tǒng)計，國有六大行中僅有交通銀行、郵儲銀行房地產(chǎn)貸款占比較年初有所上升，其余四家均較年初有所降低，六家銀行不良率全部較年初上升。
股份行方面，9家A股上市股份行房地產(chǎn)貸款占比較年初全部降低，招商、興業(yè)、浦發(fā)、民生、平安、浙商6家銀行不良率均較年初上升，中信、華夏銀行(600015)兩家不良率較年初降低，光大銀行(601818)未披露房地產(chǎn)不良率情況。
六大行涉房不良余額、不良率“雙升”
具體來看，截至6月末，工、農(nóng)、中、建、交、郵六家銀行房地產(chǎn)貸款金額分別較年初增長了24.33、124.09、475.83、327.04、741.73、389.31億元。其中，農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款金額最高，達(dá)到8428.66億元；郵儲銀行金額最低，為1778.17億元。
從房地產(chǎn)貸款占比來看，工、農(nóng)、中、建、交、郵六家銀行分別為5.9%、8.2%、4.34%、3.75%、6.97%、7.06%，分別較年初變動-0.6%、-0.9%、-0.04%、-0.14%、+0.57%、+0.6%。
不良余額及不良率能夠反映銀行房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量情況。上半年六大行房地產(chǎn)不良余額與不良率均呈現(xiàn)上升態(tài)勢。
六大行中不良金額最高的是中國銀行(601988)，達(dá)到416.78億元，較年初增長69.84億元；不過，今年上半年新增不良貸款最多的是建設(shè)銀行，較年初增長91.88億元至227.24億元。
不良率方面，工、農(nóng)、中、建、交、郵六家銀行分別較年初增長0.68、0.58、0.62、1.13、0.65、0.99個百分點。其中，中國銀行不良率最高達(dá)到5.67%，郵儲銀行不良率最低為1.01%。
對于上半年停工停貸對銀行房貸業(yè)務(wù)的影響，六大行管理層均在業(yè)績會上進(jìn)行回應(yīng)。
不良率和不良金額最高的中國銀行在業(yè)績發(fā)布會上回應(yīng)稱，上半年中國銀行對房地產(chǎn)整體情況做了仔細(xì)的排查以及研判。根據(jù)排查情況，總體判斷出險客戶敞口相對較低，總體風(fēng)險可控。同時中國銀行積極配合各地政府推進(jìn)保交樓、保民生、保穩(wěn)定的工作，全力推進(jìn)有關(guān)部門風(fēng)險的化解。
房地產(chǎn)不良貸款新增最多的建設(shè)銀行則在業(yè)績會上表示，由于疫情反復(fù)和經(jīng)濟(jì)下行多重因素疊加，部分房企風(fēng)險暴露，建設(shè)銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款受此影響不良率有所上升，但總體風(fēng)險仍舊可控，在可比同業(yè)中保持最優(yōu)水平，并且撥備充足。
農(nóng)業(yè)銀行則對該行保交樓情況進(jìn)行回應(yīng)。該行副行長林立表示，現(xiàn)階段農(nóng)行存在“保交樓”風(fēng)險樓盤總共1112個，涉及逾期按揭貸款余額12.3億元，占全行個人住房貸款余額0.023%。目前已經(jīng)有746個項目納入地方政府“保交樓”管理范圍，其中，已經(jīng)有60個項目達(dá)到交付的條件，正在陸續(xù)辦理交付的手續(xù)。
房地產(chǎn)貸款占比普遍降低
股份行方面，9家銀行中，招商銀行(600036)房地產(chǎn)貸款金額最高，達(dá)到3972.43億元，較年初減少44.61億元；貸款金額最少的是華夏銀行，為1121.17億元，較年初減少138.36億元。
房地產(chǎn)貸款占比方面，9家股份行占比全部較年初降低。占比最高的是浙商銀行，達(dá)到12.09%，較年初減少0.43個百分點；占比最低的是華夏銀行，為4.87%，較年初減少0.82個百分點。
房地產(chǎn)業(yè)不良率方面，除光大銀行未披露外，其余8家股份行均披露了具體數(shù)據(jù)。其中，中信銀行(601998)、華夏銀行兩家不良率較年初降低，分別減少0.74、0.04個百分點至2.89%和0.62%；其余六家股份行不良率均較年初有所上升，最高的是浦發(fā)銀行(600000)，較年初增長1.08個百分點至3.83%。
招商銀行副行長朱江濤在業(yè)績會上表示，上半年該行對公房地產(chǎn)貸款不良生成額為74億元，其中一季度47億元，二季度27億元，可以看到季度不良生成趨勢放緩，目前三季度也延續(xù)了這樣的趨勢�！拔覀�人判斷年內(nèi)季度生成的高點已經(jīng)過去了，后續(xù)整個行業(yè)風(fēng)險會趨于平穩(wěn)�！�
中信銀行風(fēng)險總監(jiān)胡罡表示，該行滿足延期還本付息政策的貸款余額為231億元，較上年末減少60億元，其中約145億元是該行主動為上海等受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)的個人提供的延期還本付息貸款。他表示，“整體而言，疫情對我行資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊不大，影響是短期的，數(shù)據(jù)上的沖擊也很有限�！�
“保交樓”推動風(fēng)險化解
值的一提的是，7月28日中央政治局會議指出要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責(zé)任，保交樓、穩(wěn)民生。
8月12日銀保監(jiān)會通氣會介紹，銀保監(jiān)會積極主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，千方百計推動“保交樓、穩(wěn)民生”，同時指出正在會同相關(guān)部門研究AMC改革化險方案。
政策寬松進(jìn)一步定調(diào)明確的背景下，各地政府積極出臺購房鼓勵政策，放松公積金貸款限制，參與“保交樓”行動。鄭州、太原都出臺了“保交付”政策；河南周口、杭州臨安出臺了購房補(bǔ)貼政策；石家莊、鄭州都放松了公積金貸款限制。這些舉措都有助于停貸風(fēng)險化解，紓困力度與需求刺激力度正在進(jìn)一步加強(qiáng)。
國金證券(600109)分析師杜昊旻表示，“我們認(rèn)為政策走向已經(jīng)屬于‘明牌’，當(dāng)前出臺的政策均在預(yù)期內(nèi)，未來二線城市的大范圍調(diào)控松綁仍可期。”
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