10月18日晚間，廈門(mén)銀行披露了前三季度的業(yè)績(jī)快報(bào)。2022年1-9月，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.5億元，較上年同期增長(zhǎng)15.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18億元，較上年同期增長(zhǎng)19%。
截至目前，已經(jīng)有6家銀行披露了業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)預(yù)告，前三季度歸母凈利潤(rùn)全部實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的正增長(zhǎng)，有3家銀行的歸母凈利潤(rùn)增速甚至超過(guò)了30%。
杭州銀行凈利潤(rùn)增速最高
根據(jù)廈門(mén)銀行的公告，截至2022年9月末，該行總資產(chǎn)3637.02億元，較上年末增長(zhǎng)10.38%；歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)8.07元，較上年末增長(zhǎng)5.08%。截至2022年9月末，該行不良貸款率0.86%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率385.02%，較上年末上升14.38個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力充足。
從5家已經(jīng)披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行來(lái)看，杭州銀行的歸母凈利潤(rùn)增速最高，達(dá)到了31.82%。杭州銀行的第三季度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入260.62億元，較上年同期增長(zhǎng)16.47%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)92.75億元，較上年同期增長(zhǎng)31.82%。截至2022年9月末，其總資產(chǎn)1.56萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)12.43%；公司不良貸款率0.77%，較上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率583.67%，較上年末提高15.96個(gè)百分點(diǎn)。
光大證券(601788)分析師王一峰認(rèn)為，杭州銀行立足杭州、深耕浙江，網(wǎng)點(diǎn)主要分布于長(zhǎng)三角、珠三角等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈，近年來(lái)隨著零售轉(zhuǎn)型持續(xù)推動(dòng)，營(yíng)收及盈利增速表現(xiàn)亮眼。2021年，新五年戰(zhàn)略規(guī)劃順利開(kāi)局，2022年前三季度營(yíng)收盈利在增速在前期高基數(shù)上依然錄得亮眼表現(xiàn)。前期由于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)擴(kuò)張速度較快，公司資本消耗加劇，二季度末核心一級(jí)資本充足率為8.14%，趨近7.5%的監(jiān)管紅線。同時(shí)，公司當(dāng)前股價(jià)為13.88元，高于“杭銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)12.64元的水平，距離觸發(fā)有條件贖回條款還有18.3%的空間。為保證資本補(bǔ)充能力，預(yù)計(jì)公司后續(xù)有較強(qiáng)的業(yè)績(jī)釋放訴求，增強(qiáng)內(nèi)源性資本補(bǔ)充能力的同時(shí)推動(dòng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。
成都銀行(601838)的業(yè)績(jī)緊隨其后，成都銀行發(fā)布2022年前三季度業(yè)績(jī)快報(bào)稱，1-9月，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入152.46億元，同比增長(zhǎng)16.07%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)67.52億元，同比增長(zhǎng)31.59%。
截至2022年9月末，成都銀行總資產(chǎn)9075.43億元，較年初增長(zhǎng)18.12%；歸屬于母公司普通股股東的凈資產(chǎn)518.20億元，較年初增長(zhǎng)12.80%；不良貸款率0.81%，較年初下降0.17個(gè)百分點(diǎn)。
除了上述三家銀行之外，蘇農(nóng)銀行(603323)和常熟銀行(601128)也都披露了自己的業(yè)績(jī)快報(bào)，歸母凈利潤(rùn)增速均超過(guò)20%。
市場(chǎng)對(duì)銀行三季報(bào)預(yù)期較高
除了業(yè)績(jī)快報(bào)之外，還有銀行披露了業(yè)績(jī)預(yù)告。10月17日晚間，江蘇銀行(600919)表示，預(yù)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加46.81億元到49.93億元，同比增長(zhǎng)30%到32%。
天風(fēng)證券(601162)分析師郭其偉的研報(bào)表示，江蘇銀行業(yè)績(jī)維持高增，與上市銀行上半年業(yè)績(jī)同比增速相比，仍然處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)14.22%，凈利息收入和非息收入皆表現(xiàn)優(yōu)異，分別同比增長(zhǎng)14.08%、14.59%，從公司三季度喜人的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，預(yù)計(jì)公司三季度營(yíng)收有望保持兩位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司深耕經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的江蘇省，在享受當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)紅利的同時(shí)，寬信用推動(dòng)區(qū)域基建投資發(fā)力可催生大量信貸需求�？春霉緲I(yè)績(jī)成長(zhǎng)性，預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30.98%、20.99%、21.88%。目前對(duì)應(yīng)公司PB為0.69倍，維持2022年目標(biāo)PB0.9倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)10.30元。
今年銀行三季報(bào)將于10月24日開(kāi)始披露，蘇州銀行(002966)將打響第一炮，其次是平安銀行(000001)和齊魯銀行，都是本月25日。10月29日，為密集披露期，當(dāng)日有24家銀行的三季報(bào)將齊齊亮相，占A股上市銀行比重超過(guò)57%。
參考近期的業(yè)績(jī)快報(bào)，市場(chǎng)對(duì)于銀行板塊三季報(bào)的預(yù)期很高。光大銀行(601818)金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健，預(yù)計(jì)三季度銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。
招商證券(600999)分析師廖志明的研報(bào)表示， 當(dāng)前，銀行板塊PB估值及機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例均處于歷史低位，安全邊際凸顯。復(fù)盤(pán)來(lái)看，銀行板塊四季度往往表現(xiàn)相對(duì)較好，經(jīng)常有估值切換行情，特別是12月份。他認(rèn)為，進(jìn)入四季度，前期明顯回調(diào)的銀行板塊，或?qū)⒂瓉?lái)估值切換行情。
國(guó)信證券(002736)也表示，目前銀行板塊基本面承壓，但板塊估值處于歷史低位，估值優(yōu)勢(shì)明顯，維持行業(yè)“超配”評(píng)級(jí)。個(gè)股方面，考慮到長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，可以重點(diǎn)關(guān)注兩條線，一是在服務(wù)制造業(yè)企業(yè)方面有優(yōu)勢(shì)的銀行，二是區(qū)域經(jīng)濟(jì)較好、盈利能力高、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)居同業(yè)前列的銀行。
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