記者今天從工銀理財有限責任公司獲悉，工銀理財首只ESG主題理財產(chǎn)品——鑫悅ESG優(yōu)選私銀尊享固收增強封閉式理財產(chǎn)品已于10月14日開始募集。該產(chǎn)品將充分挖掘環(huán)境保護、社會責任和公司治理方面表現(xiàn)優(yōu)異的行業(yè)和公司的投資機會，積極助力發(fā)展方式的綠色轉(zhuǎn)型。
據(jù)了解，該產(chǎn)品充分貼近客戶財富規(guī)劃需求，從投資方向、投資策略、風(fēng)險管理等多方面均進行了合理設(shè)計。一是固收投資策略穩(wěn)健。該產(chǎn)品固收資產(chǎn)的投資比例為80%-100%，以債券資產(chǎn)作為主要投資方向，以綠色債券、碳中和債券和ESG相關(guān)非標資產(chǎn)作為特色配置。
二是兼顧絕對收益和控制回撤雙重目標。該產(chǎn)品風(fēng)險等級為R2(中低風(fēng)險)，在產(chǎn)品成立初期，主要投向固收資產(chǎn)，嚴格控制權(quán)益資產(chǎn)配置比例；產(chǎn)品建倉期過后，該產(chǎn)品的權(quán)益投資將兼顧絕對收益和最大回撤兩大目標，優(yōu)先配置權(quán)益絕對收益策略，嚴控凈值回撤，力爭為客戶帶來穩(wěn)健、良好的持有體驗。
三是契合經(jīng)濟發(fā)展方向，分享中長期高質(zhì)量發(fā)展紅利。該產(chǎn)品充分挖掘環(huán)境保護、社會責任和公司治理方面表現(xiàn)優(yōu)異的行業(yè)和公司的投資機會，優(yōu)先投資于清潔能源、防治污染、生態(tài)保護、應(yīng)對氣候變化等綠色產(chǎn)業(yè)，重點考慮鄉(xiāng)村振興、普惠金融、民企紓困、國企改革等高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)域，均為國家政策支持的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向，行業(yè)景氣度高，業(yè)績增速快，可以為客戶帶來中長期高質(zhì)量發(fā)展紅利。
據(jù)介紹，自成立以來，工銀理財始終踐行價值投資、可持續(xù)發(fā)展投資理念，持續(xù)推動ESG投資理念與貫徹綠色發(fā)展有效銜接，不斷豐富綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)模式，大力支持綠色金融相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)的投融資需求，打造具有工銀理財特色的“綠色方案”。公司以“低碳化”為核心優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，綜合運用債和股、非標和多種標準化債券投資品種、境內(nèi)和境外等多種工具，支持企業(yè)多元化融資需求，積極支持綠色產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域發(fā)展。創(chuàng)新首發(fā)“碳中和”資產(chǎn)配置指數(shù)及綠色金融主題理財產(chǎn)品，不斷加強對綠色基金、ESG基金等產(chǎn)品的研究和投資力度。
工銀理財表示，下一步，公司將切實做好ESG產(chǎn)品投資運作管理，開展更豐富、更有前瞻性的ESG投資研究，深入把握清潔能源、綠色交通、生態(tài)保護、生態(tài)修復(fù)等綠色產(chǎn)業(yè)投資機會，以實際行動積極承擔社會發(fā)展責任。
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