10月26日，中國郵政儲蓄銀行（下稱“郵儲銀行”）在上交所發(fā)布公告稱，當日召開的董事會已表決通過了非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。根據(jù)公告，郵儲銀行擬非公開發(fā)行A股股票不超過67.77億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過人民幣450億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本，對保持未來業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、提高盈利水平和抗風險能力、更好地支持實體經(jīng)濟發(fā)展均具有重要意義。
擬發(fā)行不超過67.77億股，募資不超過450億元
據(jù)郵儲銀行發(fā)布的定增預(yù)案，此次定增發(fā)行股票不超過67.77億股，募集資金不超過人民幣450億元，發(fā)行對象認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
股票定價方面，定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價不低于定價基準前20個交易日（不含定價基準日）公司普通股股票交易均價的80%，與本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的除息后歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的孰高者。本次發(fā)行定價最終將根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況確定，如按照2021年末除息后每股凈資產(chǎn)測算，本次發(fā)行底價將不低于6.64元/股，在目前市場環(huán)境下，充分保護了中小股東利益。
發(fā)行對象方面，為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構(gòu)投資者及其他機構(gòu)投資者、法人和自然人等。由于控股股東中國郵政集團有限公司不參與認購，市場普遍預(yù)計郵儲銀行此次將引入市場化投資者，進一步實現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)的多元化。據(jù)了解，2021年3月，郵政集團曾獨家認購郵儲銀行300億元非公開發(fā)行股票。
資本補充支持自身發(fā)展，踐行國有大行責任擔當
郵儲銀行作為年輕的國有大型商業(yè)銀行，擁有優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量和顯著的成長潛力。三季報顯示，前三季度，郵儲銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2,569.31億元，同比增長7.79%，歸屬于銀行股東的凈利潤738.49億元，同比增長14.48%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率僅為0.83%，撥備覆蓋率404.47%，均遠超同業(yè)平均水平。
近年來，郵儲銀行堅守金融服務(wù)實體經(jīng)濟本源，積極應(yīng)對疫情挑戰(zhàn)，加大對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸資金支持，強化國有大行的責任擔當。
推動三農(nóng)金融高質(zhì)量發(fā)展方面，郵儲銀行持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興重點主體和領(lǐng)域的信貸投放力度，截至2022年9月末，已建成信用村36.20萬個，評定信用戶634.35萬戶，涉農(nóng)貸款余額1.77萬億元，較上年末增加1,523.77億元，占比居國有大行前列。
服務(wù)小微企業(yè)方面，郵儲銀行全力支持小微企業(yè)、個體工商戶等市場主體紓困發(fā)展，截至2022年9月末，全行普惠型小微企業(yè)貸款余額1.15萬億元，在客戶貸款總額中占比超過16%，穩(wěn)居國有大行前列。郵儲銀行積極搭建科創(chuàng)金融服務(wù)體系，聚焦專精特新及科創(chuàng)企業(yè)不同成長階段的需求特征，有針對性地提供專業(yè)化、差異化的綜合金融服務(wù)，“專精特新”及科創(chuàng)企業(yè)貸款客戶數(shù)超過2.3萬戶。
上市以來，郵儲銀行存貸比從41%快速提升至57%，年均提升3個百分點，后續(xù)信貸占比仍有很大增長空間。得益于股東的大力支持和自身業(yè)績的高速增長，郵儲銀行資本充足率始終高于監(jiān)管要求，核心一級資本充足率從2016年的8.63%增至2022年9月的9.55%，在英國《銀行家》雜志發(fā)布的2022年全球銀行1000強排行榜（基于一級資本）中，郵儲銀行位列第13位。有效的資本補充將為郵儲銀行持續(xù)提升存貸比提供堅實保障，有助于其未來業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、提高盈利水平和抗風險能力、更好地支持實體經(jīng)濟發(fā)展、更好地為投資者創(chuàng)造資本回報。
堅守大型零售銀行戰(zhàn)略定位，零售業(yè)務(wù)特色突出
郵儲銀行始終定位于服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)，依托“自營+代理”的獨特模式和資源稟賦，是中國領(lǐng)先的大型零售銀行。
近年來，郵儲銀行加大零售業(yè)務(wù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型力度，聚焦個人客戶多元化需求，深化客戶分層經(jīng)營，加快構(gòu)建專業(yè)化能力體系， AUM規(guī)模實現(xiàn)快速提升。截至2022年9月末，郵儲銀行個人客戶AUM年新增超萬億元，達13.60萬億元；VIP客戶4,670.70萬戶，較上年末增長9.56%；財富客戶413.34萬戶，較上年末增長16.04%。
對于未來的發(fā)展，郵儲銀行獲得了評級機構(gòu)和市場的普遍看好�；葑u、穆迪分別給予郵儲銀行與中國主權(quán)一致的A+、A1評級，標普全球給予A評級，標普信評給予AAAspc評級，中誠信國際給予AAA評級，展望均為穩(wěn)定。
銀行業(yè)分析師認為，郵儲銀行財富管理進入高速成長期，資產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)歷行業(yè)周期波動仍然保持優(yōu)秀，專業(yè)管理層激活零售基因，市場化改革穩(wěn)步推進，釋放成長潛力，作為一家高成長的零售大行具有長期投資價值。
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