第四輪增資擴股完成不到一年后，宜賓市商業(yè)銀行（以下簡稱“宜賓商行”）開始了H股上市的前期準備工作。
日前，銀柿財經注意到，宜賓商行正在公開招標相關中介選聘項目，包括聯(lián)席保薦機構及主承銷商以及營銷總體協(xié)調人選聘項目、IPO會計師事務所選聘項目。
此前，該行曾提出“千億上市銀行”目標，在此指引下，宜賓商行近年來進行了多輪增資擴股，依托地方特色優(yōu)勢產業(yè)，發(fā)展特色金融業(yè)務，資產規(guī)模、經營業(yè)績等均實現(xiàn)了較快增長。
向“千億上市銀行”目標邁進
招標公告稱，為推進H股公開發(fā)行股票并上市，宜賓商行公開選聘聯(lián)席保薦機構及主承銷商以及營銷總體協(xié)調人，以及IPO會計師事務所。
公開資料顯示，宜賓商行成立于2006年12月，在原宜賓市城市信用社基礎上改制而來，下轄39個分支機構，其中包括1個異地分行（內江分行），是宜賓市城區(qū)營業(yè)網點最多的金融機構。
此次宜賓商行招標IPO中介機構并非偶然，根據宜賓商行官方微信公眾號消息，2020年，宜賓市委五屆九次會議首次提出支持五年內將該行建設成為“千億資產上市銀行”。
2021年年末，在該行2022年零售條線“開門紅”啟動會上，新行長楊興旺再次強調，“要緊緊圍繞奮斗目標，向著千億上市銀行目標邁進�！�
在相關目標的指引下，該行的資產規(guī)模實現(xiàn)了較快增長，連續(xù)兩年同比增速20%以上。截至2021年年末，該行總資產618.41億元，距離千億目標還有一定距離。
此前的多輪增資擴股無疑為宜賓商行規(guī)模擴張、日后上市提供了保障。該行最早在2008年啟動了第一輪增資擴股工作，注冊資本增至5.33億元。
2015年年末，該行又引入了天風證券（601162.SH）等股東，總股本增至12億元，同時天風證券(601162)成為宜賓商行第一大股東。2020年12月末，宜賓商行又完成其第三輪增資擴股，注冊資本由13.86億元增至28.23億元，五糧液集團（000858.SZ）合計持有宜賓銀行總股本的19.99%，重回該行第一大股東的位置。
第四輪增資在2021年年末已經落地，宜賓商行注冊資本增至39億元，也因此躍升為四川省內注冊資本僅次于四川銀行的第二大城商行。
業(yè)內普遍認為，中小銀行增資擴股是補充資本金的重要渠道，同時還能完善治理結構。
“通過大股東減持、增資擴股、擴大開放等方式，引進注重機構長遠發(fā)展、資本實力雄厚、管理經驗豐富的戰(zhàn)略性股東等，能夠加強中小銀行股東管理，是強化公司治理的重要方面�！鄙虾＝鹑谂c發(fā)展實驗室主任曾剛表示。
得益于多次增資，宜賓商行的資本較為充足。財報顯示，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率2019~2021年連續(xù)三年持續(xù)上升，2021年三項指標分別為16.57%、16.57%、17.64%，優(yōu)于同業(yè)平均水平。
探索特色發(fā)展道路
近兩年，宜賓商行業(yè)績增長迅速，2021年實現(xiàn)凈利潤2.61億元，同比增長70.22%。同時，資產質量也有所提升，截至2021年年末，該行不良率為1.74%，較上年有所降低。
業(yè)內人士指出，該行業(yè)績增長可能與近年來向細分行業(yè)企業(yè)精準營銷、豐富場景、創(chuàng)新產品有關。
宜賓商行地處四川省宜賓市，而宜賓向來有“中國白酒之都”的稱號，2022年10月份，四川省宜賓市委、市政府還印發(fā)《關于加快白酒產業(yè)高質量發(fā)展的意見》，明確要求加快白酒產業(yè)高質量發(fā)展；同時提到，通過加強組織領導、加大政策引導、強化要素保障、優(yōu)化營商環(huán)境來落地實施。
根據宜賓的區(qū)域經濟特色，宜賓商行研發(fā)特色產品，探索區(qū)域優(yōu)勢產業(yè)集群和區(qū)域特色市場。
圍繞白酒產業(yè)鏈，宜賓商行為上下游客戶打造了多種特色貸款，包括“基酒抵押貸款”“窖池抵押貸款”“五糧貸”“酒企高管信用貸”“白酒互助信用貸”等，滿足酒類生產企業(yè)、酒企糧食供應商、酒企高管等客戶的不同貸款需求。
以基酒抵押貸款為例，酒類生產企業(yè)將其生產出的庫存基酒或陳酒在通過保險公司辦理保險和工商局辦理工商抵押登記后，可以向宜賓商行申請這種短期流動資金貸款。
這項特色產品擴大了酒類生產企業(yè)的融資擔保范圍、減輕了企業(yè)的融資成本，同時縮短審批流程，有效滿足企業(yè)資金需求的及時性。
圖片來源：宜賓市商業(yè)銀行官網
值得一提的是，宜賓商行還在2017年設立了五糧液(000858)支行，圍繞五糧液產業(yè)集群，深度挖掘客戶需求，打造“專營化”“特色化”服務，為五糧液集團及上下游產業(yè)鏈提供高效、快捷的金融服務。
在科技賦能方面，圍繞宜賓市加快建成成渝雙城經濟圈科教副中心，宜賓商行還推出了“研發(fā)貸”“成果貸”“人才貸”等信貸產品，推動打造人才聚集高地和科技企業(yè)科技成果轉移轉化。該行還設立有宜賓唯一一家科技支行，主要服務于科技型企業(yè)。
此外，該行還成立了白酒服務專營支行以及宜賓首家鄉(xiāng)村振興支行，探索拓展“特色支行+特色產品+特色服務”的特色發(fā)展道路，著力打造地方政府伙伴銀行、數字化供應鏈小微銀行和特色化優(yōu)質服務銀行。
普華永道認為，卓越的區(qū)域性銀行大多擁有清晰、穩(wěn)定的戰(zhàn)略主線，聚焦、深耕、差異化、本地化是其戰(zhàn)略方向的共性特征。同時，普華永道也表示，卓越區(qū)域性銀行還應該不斷根據自身情況、市場變化，在堅持戰(zhàn)略方向和主線的前提下，在策略和執(zhí)行的細節(jié)上調整和迭代。
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