第四輪增資擴(kuò)股完成不到一年后,宜賓市商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱“宜賓商行”)開始了H股上市的前期準(zhǔn)備工作。
日前,銀柿財(cái)經(jīng)注意到,宜賓商行正在公開招標(biāo)相關(guān)中介選聘項(xiàng)目,包括聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商以及營(yíng)銷總體協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目、IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘項(xiàng)目。
此前,該行曾提出“千億上市銀行”目標(biāo),在此指引下,宜賓商行近年來(lái)進(jìn)行了多輪增資擴(kuò)股,依托地方特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),發(fā)展特色金融業(yè)務(wù),資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。
向“千億上市銀行”目標(biāo)邁進(jìn)
招標(biāo)公告稱,為推進(jìn)H股公開發(fā)行股票并上市,宜賓商行公開選聘聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商以及營(yíng)銷總體協(xié)調(diào)人,以及IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
公開資料顯示,宜賓商行成立于2006年12月,在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制而來(lái),下轄39個(gè)分支機(jī)構(gòu),其中包括1個(gè)異地分行(內(nèi)江分行),是宜賓市城區(qū)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多的金融機(jī)構(gòu)。
此次宜賓商行招標(biāo)IPO中介機(jī)構(gòu)并非偶然,根據(jù)宜賓商行官方微信公眾號(hào)消息,2020年,宜賓市委五屆九次會(huì)議首次提出支持五年內(nèi)將該行建設(shè)成為“千億資產(chǎn)上市銀行”。
2021年年末,在該行2022年零售條線“開門紅”啟動(dòng)會(huì)上,新行長(zhǎng)楊興旺再次強(qiáng)調(diào),“要緊緊圍繞奮斗目標(biāo),向著千億上市銀行目標(biāo)邁進(jìn)。”
在相關(guān)目標(biāo)的指引下,該行的資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng),連續(xù)兩年同比增速20%以上。截至2021年年末,該行總資產(chǎn)618.41億元,距離千億目標(biāo)還有一定距離。
此前的多輪增資擴(kuò)股無(wú)疑為宜賓商行規(guī)模擴(kuò)張、日后上市提供了保障。該行最早在2008年啟動(dòng)了第一輪增資擴(kuò)股工作,注冊(cè)資本增至5.33億元。
2015年年末,該行又引入了天風(fēng)證券(601162.SH)等股東,總股本增至12億元,同時(shí)天風(fēng)證券(601162)成為宜賓商行第一大股東。2020年12月末,宜賓商行又完成其第三輪增資擴(kuò)股,注冊(cè)資本由13.86億元增至28.23億元,五糧液集團(tuán)(000858.SZ)合計(jì)持有宜賓銀行總股本的19.99%,重回該行第一大股東的位置。
第四輪增資在2021年年末已經(jīng)落地,宜賓商行注冊(cè)資本增至39億元,也因此躍升為四川省內(nèi)注冊(cè)資本僅次于四川銀行的第二大城商行。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,中小銀行增資擴(kuò)股是補(bǔ)充資本金的重要渠道,同時(shí)還能完善治理結(jié)構(gòu)。
“通過(guò)大股東減持、增資擴(kuò)股、擴(kuò)大開放等方式,引進(jìn)注重機(jī)構(gòu)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、資本實(shí)力雄厚、管理經(jīng)驗(yàn)豐富的戰(zhàn)略性股東等,能夠加強(qiáng)中小銀行股東管理,是強(qiáng)化公司治理的重要方面!鄙虾=鹑谂c發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛表示。
得益于多次增資,宜賓商行的資本較為充足。財(cái)報(bào)顯示,該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率2019~2021年連續(xù)三年持續(xù)上升,2021年三項(xiàng)指標(biāo)分別為16.57%、16.57%、17.64%,優(yōu)于同業(yè)平均水平。
探索特色發(fā)展道路
近兩年,宜賓商行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速,2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.61億元,同比增長(zhǎng)70.22%。同時(shí),資產(chǎn)質(zhì)量也有所提升,截至2021年年末,該行不良率為1.74%,較上年有所降低。
業(yè)內(nèi)人士指出,該行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可能與近年來(lái)向細(xì)分行業(yè)企業(yè)精準(zhǔn)營(yíng)銷、豐富場(chǎng)景、創(chuàng)新產(chǎn)品有關(guān)。
宜賓商行地處四川省宜賓市,而宜賓向來(lái)有“中國(guó)白酒之都”的稱號(hào),2022年10月份,四川省宜賓市委、市政府還印發(fā)《關(guān)于加快白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》,明確要求加快白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;同時(shí)提到,通過(guò)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加大政策引導(dǎo)、強(qiáng)化要素保障、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境來(lái)落地實(shí)施。
根據(jù)宜賓的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色,宜賓商行研發(fā)特色產(chǎn)品,探索區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域特色市場(chǎng)。
圍繞白酒產(chǎn)業(yè)鏈,宜賓商行為上下游客戶打造了多種特色貸款,包括“基酒抵押貸款”“窖池抵押貸款”“五糧貸”“酒企高管信用貸”“白酒互助信用貸”等,滿足酒類生產(chǎn)企業(yè)、酒企糧食供應(yīng)商、酒企高管等客戶的不同貸款需求。
以基酒抵押貸款為例,酒類生產(chǎn)企業(yè)將其生產(chǎn)出的庫(kù)存基酒或陳酒在通過(guò)保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)和工商局辦理工商抵押登記后,可以向宜賓商行申請(qǐng)這種短期流動(dòng)資金貸款。
這項(xiàng)特色產(chǎn)品擴(kuò)大了酒類生產(chǎn)企業(yè)的融資擔(dān)保范圍、減輕了企業(yè)的融資成本,同時(shí)縮短審批流程,有效滿足企業(yè)資金需求的及時(shí)性。
圖片來(lái)源:宜賓市商業(yè)銀行官網(wǎng)
值得一提的是,宜賓商行還在2017年設(shè)立了五糧液(000858)支行,圍繞五糧液產(chǎn)業(yè)集群,深度挖掘客戶需求,打造“專營(yíng)化”“特色化”服務(wù),為五糧液集團(tuán)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈提供高效、快捷的金融服務(wù)。
在科技賦能方面,圍繞宜賓市加快建成成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈科教副中心,宜賓商行還推出了“研發(fā)貸”“成果貸”“人才貸”等信貸產(chǎn)品,推動(dòng)打造人才聚集高地和科技企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。該行還設(shè)立有宜賓唯一一家科技支行,主要服務(wù)于科技型企業(yè)。
此外,該行還成立了白酒服務(wù)專營(yíng)支行以及宜賓首家鄉(xiāng)村振興支行,探索拓展“特色支行+特色產(chǎn)品+特色服務(wù)”的特色發(fā)展道路,著力打造地方政府伙伴銀行、數(shù)字化供應(yīng)鏈小微銀行和特色化優(yōu)質(zhì)服務(wù)銀行。
普華永道認(rèn)為,卓越的區(qū)域性銀行大多擁有清晰、穩(wěn)定的戰(zhàn)略主線,聚焦、深耕、差異化、本地化是其戰(zhàn)略方向的共性特征。同時(shí),普華永道也表示,卓越區(qū)域性銀行還應(yīng)該不斷根據(jù)自身情況、市場(chǎng)變化,在堅(jiān)持戰(zhàn)略方向和主線的前提下,在策略和執(zhí)行的細(xì)節(jié)上調(diào)整和迭代。
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