近年來，伴隨經濟飛速發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程加速，我國城鎮(zhèn)居民的生活水平也在日益提高，財富也在同步積累，這為中小銀行發(fā)力財富管理創(chuàng)造了業(yè)務基礎。
公開數(shù)據顯示，2021年末，全國城市數(shù)量達691個，比2012年末增加34個；常住人口城鎮(zhèn)化率達到64.7%，比2012年末提高11.6個百分點。國信證券(002736)經濟研究所統(tǒng)計，2021年我國農村和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入分別為1.89萬元和4.74萬元，2014-2021年，年均復合增速分別為9.1%和7.6%。
從大行轉型經驗來看，財富管理是一項系統(tǒng)性工程，許多中小銀行并不具備全面轉型財富管理的關鍵要素。相較而言，在為數(shù)眾多的中小銀行中，城商行整體綜合實力較強，部門構建與業(yè)務條線較為完善，也在積極探索適合自身發(fā)展的數(shù)字化轉型路徑。因此，在共同富裕理念的指引之下，進一步發(fā)力財富管理轉型，成為了城商行的重要戰(zhàn)略之一。
事實上，對于城商行而言，發(fā)力財富管理并不單單能夠創(chuàng)造收入，更重要的是樹立自身品牌、滿足客戶多樣化需求，進一步增強客戶黏性。中長期來看，相比國有大行和股份行，城商行受資本缺乏、息差收窄等影響更為顯著，發(fā)力財富管理能夠在一定程度上緩解這些趨勢帶來的影響，也能夠使得城商行在商業(yè)銀行日益激烈的競爭中擁有特色發(fā)展的一席之地。
城商行如何發(fā)力財富管理
區(qū)域及中小型商業(yè)銀行受限于相對有限的資本、客戶、渠道等資源，應當發(fā)揮自身深耕區(qū)域、更貼近客戶等特有優(yōu)勢，走出一條符合自身資源稟賦的特色化財富管理轉型道路。
1、筑牢客群基礎
相比大行與股份行，城商行的零售客戶數(shù)量較少。但在2021年內，有部分城商行客戶數(shù)量增幅顯著。譬如，青島銀行(002948)零售客戶同比增長29.96%。青島銀行表示，該行深耕客群夯實基礎，分層經營優(yōu)化結構，零售業(yè)務繼續(xù)深化“全產品、全渠道、全客群”體系建設。
表：部分上市城商行2021年度零售客戶數(shù)量及同比變化
事實上，擁有一定的零售客戶規(guī)模是發(fā)展財富管理業(yè)務的基礎和核心。城商行長期深耕當?shù)匕l(fā)展，積累了大量的本地客戶，與本地客戶具有長久的信任關系。在財富管理轉型中，城商行應當進一步深耕較為成熟的客戶體系，筑牢客群基礎。
對于城商行而言，在大行進一步下沉的競爭環(huán)境下，應當進一步明確細分的目標市場，打造財富管理拳頭產品和服務，梳理在目標客戶群中的品牌形象和鮮明定位。這也是進一步深入發(fā)展財富管理業(yè)務的基礎，只有充分了解市場及客戶群特點，才能進一步匹配適合的產品與服務。
2、加強同業(yè)合作
發(fā)展財富管理、滿足客戶財富管理需求的一個核心因素是豐富的產品貨架。城商行受限于地域、人才、自身研發(fā)能力等因素，產品的豐富程度相對不足。因此，更需要秉持開放的心態(tài)，加大與財富管理機構的合作力度，不斷引入優(yōu)質的合作伙伴，遴選適合本地客戶的優(yōu)質產品，以豐富本行的產品貨架，從而構建以客戶需求為核心的產品體系。
以上海銀行(601229)為例。2021年內，上海銀行實現(xiàn)財富管理中收15.22億元，同比增長32.12%，財富管理業(yè)務成為零售中收增長的“新引擎”，收入貢獻占比較上一年度提升9.37個百分點至 44.68%。
上海銀行表示，該行圍繞客戶資產配置需求，堅持專業(yè)投研引領、產品嚴選優(yōu)選，升級并豐富財富管理產品線，擴大并深化集團內外合作“生態(tài)圈”，在重點創(chuàng)收領域形成突破，財富管理價值貢獻更加多元，收入結構更加均衡。
在公募基金銷售方面，去年上海銀行非貨公募基金銷售規(guī)模突破444.59億元，同比增長101.67%，銷售規(guī)模和保有量均實現(xiàn)“翻番”。上海銀行表示，該行“持續(xù)深化與頭部優(yōu)質機構的定制合作模式”，此外，該行在公募基金方面的舉措還包括了“打造公募基金重點產品池”。
3、加速推進數(shù)字化轉型
對于部分大型銀行而言，財富管理轉型的重要方向就是進一步提升高凈值客戶群體規(guī)模。但對于城商行而言，受制于金融牌照、業(yè)務綜合程度等，盲目追求拓展高凈值客戶可能事與愿違。在共同富裕的大背景下，商業(yè)銀行數(shù)字化的推進為財富管理的普惠化、大眾化提供了天然的助力。
數(shù)字化轉型對財富管理行業(yè)的影響已有目共睹。當前，各類數(shù)字化工具廣泛應用于財富管理行業(yè)的前、中、后臺，即客戶端、資產配置端、后臺端三個維度。當前行業(yè)的普遍共識是，財富管理的數(shù)字化轉型可以圍繞“一個核心、三個著力點”進行布局。
其中，“一個核心”是滿足客戶個性化需求；“三個著力點”中，一是對客戶端應用門戶改造升級，提升客戶場景化體驗；二是打造智能化的資產配置端，為前端應用提供強大的中臺支持；三是在后臺端提升客群管理效率，打通行內部門間的數(shù)據聯(lián)通，拓寬獲客來源。
以南京銀行(601009)為例，2021年南京銀行開展了手機銀行專項提升項目，在零售業(yè)務線上化、線上業(yè)務智能化、運營數(shù)據化方面為客戶提供個性化、差異化體驗，實現(xiàn)了產品定向銷售、精準營銷推薦和營銷活動定制化三項功能。截至報告期末，南京銀行APP簽約客戶數(shù)總量達401萬戶，較去年同期提升26.4% ；最高月活躍客戶(MAU)132萬戶，較去年同期提升27%。這也為南京銀行財富管理業(yè)務表現(xiàn)帶來了較好的提升。
打造自營理財品牌
談到城商行的財富管理發(fā)展，不能忽視的就是自營理財品牌的打造。對于商業(yè)銀行零售客群來說，銀行理財多年形成的品牌效應不可忽視。相比基金、券商、保險公司等眾多財富管理市場的參與者，商業(yè)銀行理財產品在傳統(tǒng)客群中仍然擁有相當高的黏性，銀行理財仍然是商業(yè)銀行從事財富管理業(yè)務的重要基礎。
隨著資管新規(guī)落地，部分城商行理財公司已率先開業(yè)，同時，其他有實力的城商行，仍然是銀行理財子公司牌照的有力競爭者。銀保監(jiān)會對于理財子牌照的管理思路，目前仍然遵循“成熟一家，批準一家”的原則，積極穩(wěn)妥有序推進。未來，城商行理財子公司仍然有望進一步擴圍。
當前，城商行及理財公司都在積極打造自營理財品牌。以天津銀行為例。天津銀行自2004年開始發(fā)行理財產品，在2021年順利完成凈值化轉型，形成較完善的凈值型理財產品體系，目前擁有領航財富、鴻鼎財富、鯤鵬財富、港灣財富、涵嶼財富、觀潮財富、金色人生、巡航財富、環(huán)程財富等九大產品系列，產品形式已較為豐富，包括天天開放、周期開放、封閉式等。同時，產品各有優(yōu)勢及特點，包括傳統(tǒng)固定收益類、固收增強類、FOF投資類、ESG主題類等，為具有不同流動性需求和投資偏好的零售及對公客戶提供了多種選擇。
財富管理目前已經是各家銀行的戰(zhàn)略業(yè)務、賽道業(yè)務、風口業(yè)務。在共同富裕的背景下，財富管理迎來了新的發(fā)展機遇。業(yè)內人士認為，中小銀行要趁著這股政策紅利，不遺余力的開展該項業(yè)務。通過數(shù)字化轉型的推進，讓更多的大眾客群享受到經濟增長帶來的財富分配紅利，通過更多優(yōu)秀的財富產品讓金融服務飛入尋常百姓家，提升金融服務的可獲得性、便利性和普惠性，促進居民財富收入的穩(wěn)步增長，進一步縮小居民財富差距，推進我國共同富裕事業(yè)的進程。
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