中信證券(600030)表示,已經(jīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和要求制訂了相應的輔導計劃及實施方案。截至目前,中信證券對成都農(nóng)商行的上市輔導工作仍在進行中。
日前,中信證券發(fā)布公告稱,成都農(nóng)村商業(yè)銀行的輔導備案已獲四川證監(jiān)局受理。
據(jù)悉,成都農(nóng)商行于2021年11月在采招網(wǎng)公示了一則聘請A股IPO保薦機構(gòu)(主承銷商)采購項目供應商征集公告,踏出沖刺A股的第一步。如今,中信證券受聘擔任該行上市輔導機構(gòu),并預計將于2024年5月完成輔導計劃。
在業(yè)績方面,該行今年三季度營業(yè)收入同比增長17.25%;歸母凈利潤同比增長15.34%,均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。此外,該行還于今年迎來了新任董事長、行長。
預計2024年5月完成輔導計劃
中信證券公告顯示,根據(jù)證監(jiān)會《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,中信證券受聘擔任成都農(nóng)商行首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并上市的輔導機構(gòu)。
2022年12月20日,中信證券與成都農(nóng)商行簽署了輔導協(xié)議,并于2022年12月21日正式向四川證監(jiān)局報送輔導備案申請材料。2022年12月22日,四川證監(jiān)局受理了成都農(nóng)商行的輔導備案。
中信證券表示,已經(jīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和要求制訂了相應的輔導計劃及實施方案。截至目前,中信證券對成都農(nóng)商行的上市輔導工作仍在進行中。
根據(jù)中信證券披露的輔導工作安排,輔導工作分三個階段進行。2022年12月至2023年1月,輔導工作的前期重點是摸底調(diào)查,了解輔導對象所存在的問題,全面形成具體的輔導方案并開始實施。2023年2月至9月,輔導工作的中期重點在于集中學習和培訓,診斷問題并加以解決,集中授課次數(shù)應不少于3次。2023年10月至2024年5月,輔導工作的后期重點在于完成輔導計劃,進行考核評估,做好首次公開發(fā)行股票并上市申請文件的準備工作。
據(jù)悉,在聯(lián)合資信發(fā)布的成都農(nóng)商行《2020年主體長期信用評級報告》中,該行透露了“謀求上市”的主要發(fā)展戰(zhàn)略目標,即一年內(nèi),推動各項業(yè)務(wù)重回正軌,實現(xiàn)公司股權(quán)變更后的平穩(wěn)過渡;三年內(nèi),對標國內(nèi)優(yōu)秀上市銀行,綜合實力重回全國農(nóng)商行“第一梯隊”;五年內(nèi),實現(xiàn)上市目標。
就在2021年11月,成都農(nóng)商行在采招網(wǎng)公示了一則聘請A股IPO保薦機構(gòu)(主承銷商)采購項目供應商征集公告,踏出沖刺A股的第一步。
脫離“安邦系”
根據(jù)官網(wǎng),成都農(nóng)商行是在原成都市農(nóng)村信用社基礎(chǔ)上改制成立的股份制商業(yè)銀行,于2010年1月15日掛牌開業(yè)。2011年完成增資擴股,注冊資本達到100億元。2020年6月,完成股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整,回歸市屬國企屬性。
公開信息顯示,2010年,成都農(nóng)商行以每股1.60元的價格定向增發(fā)普通股41.02億股,共募集資金65.63億元,增資完成后,該行注冊資本100億元,第一大股東變更為安邦保險集團股份有限公司(下稱“安邦保險集團”),其直接持有成都農(nóng)商行35%的股權(quán)。同時,安邦保險集團的關(guān)聯(lián)企業(yè)上海文俊投資有限公司等十家公司共持有成都農(nóng)商行20.50%股權(quán),因此安邦保險集團及其關(guān)聯(lián)企業(yè)合計持有該行55.50%的股權(quán),為該行控股股東及實際控制人。
2019年12月,按照成都市政府無償劃轉(zhuǎn)的安排,成都交子金融控股集團有限公司(下稱“交子金控”)受讓成都市興光華城市建設(shè)有限公司所持有的成都農(nóng)商行3億股,此次受讓股份后,交子金控合計持有成都農(nóng)商行股份有限公司9.81億股,持股比例9.81%。
2018年2月,原保監(jiān)會對安邦保險集團實施接管。2020年,安邦保險集團將其所持有的成都農(nóng)商行35億股股份通過北京金融資產(chǎn)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓給成都興城投資集團有限公司(下稱“興城投資”)。
同時,原保監(jiān)會安邦保險集團接管工作組受上海市第一中級人民法院委托,將上海文俊投資有限公司等十家公司持有的成都農(nóng)商行20.50億股股份通過在北金所公開掛牌的形式進行司法處置,轉(zhuǎn)讓給成都武侯產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理集團有限公司和成都高新投資集團有限公司。
截至2020年6月末,上述公司均獲得四川銀保監(jiān)局股東資格批復。2020年8月末,成都農(nóng)商行已完成股權(quán)變更手續(xù)。
該行2021年年報顯示,截至2021年末,該行持股比例超過5%的股東有四位:成都興城投資集團有限公司、成都武侯產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理集團有限公司、成都高新投資集團有限公司、成都交子金融控股集團有限公司,分別持股35%、10.50%、10%、9.81%。
另外,截至輔導備案報告出具日,成都市國資委通過興城投資持股35%、通過交子金控持股9.81%、通過成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司持股4.44%、通過成都欣天頤投資有限責任公司持股4.05%、通過成都市協(xié)成資產(chǎn)管理有限責任公司持股3.62%,合計間接持有成都農(nóng)商行56.92%的股權(quán),為該行實際控制人。
三季度營收凈利兩位數(shù)增長
公開信息顯示,目前,成都農(nóng)商行設(shè)有各層級機構(gòu)653家,其中總行1家,總行營業(yè)部1家,分行8家,支行201家,分理處442家。在山東、江蘇、福建、河北、四川、云南、新疆等地發(fā)起設(shè)立了39家中成村鎮(zhèn)銀行。截至2022年6月末,全行資產(chǎn)規(guī)模超7000億元,存款接近5000億元,貸款3585億元。
根據(jù)該行今年三季度信息披露報告,截至2022年9月末,該行營業(yè)收入117.41億元,同比增長17.25%;歸母凈利潤44.06億元,同比增長15.34%。在資本狀況方面,截至2022年9月末,該行資本充足率14.15%、一級資本充足率10.86%、核心一級資本充足率10.86%。
成都農(nóng)商行并未在今年三季報中披露不良率,截至2021年末,該行不良貸款率1.65%,較上年末下降0.14個百分點;撥備覆蓋率235.97%,較上年末46.6個百分點。
在人事變動方面,今年以來,該行領(lǐng)導班子發(fā)生了調(diào)整。2022年9月,成都農(nóng)商行一連發(fā)布兩則公告顯示,四川銀保監(jiān)局已核準黃建軍該行董事長的任職資格、已核準徐登義該行行長的任職資格。據(jù)悉,黃建軍此前任該行行長。
值得一提的是,2021年末,四川銀保監(jiān)局一連公示了16張罰單,均劍指成都農(nóng)商行。其中一張罰單罰金超千萬,另有14人因?qū)υ撔羞`法違規(guī)事實負有責任領(lǐng)罰。此批罰單作出處罰決定的日期均為2020年,罰單中的法定代表人陳萍已于2019年12月辭去該行董事長職務(wù)。
不僅如此,成都農(nóng)商行彼時收到了該行成立以來最大罰單,罰金高達1100萬元。共涉及6項違法違規(guī)事實,一是股權(quán)變更未經(jīng)行政許可;二是未審慎審查,接受不具備入股條件的受讓人作為股東;三是違規(guī)開展重大關(guān)聯(lián)交易并違法實施授信;四是違規(guī)開展非標業(yè)務(wù);五是未提供或及時提供檢查資料,阻礙監(jiān)管機構(gòu)檢查監(jiān)督;六是內(nèi)部控制失效。
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