普遍“破凈”之下,上市銀行再現(xiàn)溢價(jià)定增。
1月3日,無錫銀行(600908)發(fā)布公告稱,截至2022年12月27日止,無錫銀行本次非公開發(fā)行A股股票實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股2.89億股,募集資金總額為20億元,扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用后,無錫銀行本次發(fā)行募集資金凈額為19.98億元。其中計(jì)入股本2.89億元、計(jì)入資本公積17.09億元。
無錫銀行此次定增價(jià)格為6.91元/股,太湖新城耗資13.5億元獲配1.95億股。截至1月4日收盤,無錫銀行股價(jià)為5.48元/股。相較于非公開發(fā)行價(jià)格,約溢價(jià)26%發(fā)行。相較于發(fā)行期20個(gè)交易日的均價(jià),其定增價(jià)也有較大溢價(jià)。
據(jù)悉,本次無錫銀行定增的發(fā)行價(jià)為6.91元/股。其中,無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司耗資13.50億元獲配1.95億股。
此外,參與配股的還有無錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、無錫廣播電視發(fā)展有限公司、無錫恒裕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、無錫能達(dá)熱電有限公司、無錫錫山資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司。
定增完成后,無錫銀行第一大股東將易主。無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司以9.08%持股比例,成為該行第一大股東。原第一大股東國(guó)聯(lián)信托未參與定增,持股在前十大股東中降至第二,持股比例由8.93%降至7.73%。
無錫銀行表示,此次非公開發(fā)行完成后,公司核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率將有效提高,增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展以及資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
無錫銀行定增募資之旅跨越逾一年。1月3日晚,無錫銀行發(fā)布公告稱,非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況等相關(guān)文件已經(jīng)在證監(jiān)會(huì)備案通過,公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定盡快辦理此次發(fā)行新增股份的登記托管事宜。
根據(jù)非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書,2021年10月,無錫銀行董事會(huì)審議通過此次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)的議案。2021年12月29日,銀保監(jiān)會(huì)無錫監(jiān)管分局批復(fù)同意定向募股方案。2022年7月,此次發(fā)行取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
根據(jù)無錫銀行發(fā)布的2022年第三季度報(bào)告,2022年前三季度,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.61億元,同比增長(zhǎng)6.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.43億元,同比增長(zhǎng)20.73%。資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2022年9月末,該行不良貸款率0.86%,較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn),撥備覆蓋率539.05%,較上年末提升61.86個(gè)百分點(diǎn)。
當(dāng)前,A股42家上市中已有九成銀行處于“破凈”狀態(tài)。無錫銀行業(yè)并非唯一一家定增時(shí)溢價(jià)發(fā)行的上市銀行,此前,華夏銀行(600015)、郵儲(chǔ)銀行等上市銀行已完成或計(jì)劃中的再融資,也出現(xiàn)了大幅溢價(jià)的情況。
2022年12月7日,郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告稱,擬非公開發(fā)行不超過67.77億股A股,募集資金總額不超過450億元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。按照計(jì)劃募集金額和發(fā)行股份數(shù)量上限測(cè)算,該行此次定增發(fā)行價(jià)約為6.64元/股,而截至12月7日收盤,其A股市場(chǎng)價(jià)為4.46元/股,溢價(jià)近50%。華夏銀行此前以200%的溢價(jià)率完成定增,定增實(shí)際募資額僅為擬募集資金的四成,且認(rèn)購對(duì)象僅有兩家。
城商行區(qū)域分化愈加顯著,資本補(bǔ)充需求迫切。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年3季度,商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率分別為12.21%,資本充足率為15.09%,城商行資本充足率為12.73%。
惠譽(yù)博華在其報(bào)告中表示,2022年在宏觀經(jīng)濟(jì)承壓,凈息差持續(xù)收窄,盈利能力有所削弱背景下,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行資本充足率先降后升,整體保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。連續(xù)4年超過萬億資本工具發(fā)行規(guī)模是維持行業(yè)資本穩(wěn)中有升的主要因素。
但不同類型銀行資本水平差異明顯,惠譽(yù)博華認(rèn)為,尤其是農(nóng)商銀行資本水平下降,分化明顯。預(yù)計(jì)受部分高風(fēng)險(xiǎn)中小銀行拖累,農(nóng)商銀行資本將繼續(xù)承壓。
“投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的下降,使2022年中小銀行資本工具發(fā)行規(guī)模銳減。”該機(jī)構(gòu)分析師指出,在面臨資本補(bǔ)充壓力下,地方政府支持中小銀行專項(xiàng)債有效拓寬中小銀行資本補(bǔ)充渠道。
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