銀行年報將于今年3月9日陸續(xù)開啟,從目前披露的年度業(yè)績快報來看,銀行2022年的業(yè)績不俗。 回顧去年,居民存款意愿大幅上升,就連高門檻的大額存單也一單難求。展望今年,互聯(lián)網(wǎng)貸款整改進入倒計時,銀行的馬太效應(yīng)會愈發(fā)明顯。
去年存錢意愿上升
2022 年,居民收入增長速度放緩,老百姓(603883)投資風(fēng)格趨向于保守,存錢意愿上升,就連高門檻的大額存單也一單難求。存款利率經(jīng)歷了兩輪大幅調(diào)整,由市場定價自律機制約束,大型銀行牽頭下調(diào)利率,帶動銀行業(yè)存款成本率整體下降。
根據(jù)融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù),2022 年12月銀行網(wǎng)點整存整取存款3個月期平均利率為1.581%,6個月期平均利率為1.795%,1年期平均利率為2.059%,2年期平均利 率為2.561%,3 年期平均利率為3.118%,5年期平均利率為3.024%。 和2021年末相比,3個月期平均利率上漲5.3BP,6個月期平均利率上漲3.5BP,1年期平均利率上漲0.8BP,2年期平均利率下跌 4.3BP,3 年期平均利率下跌10.1BP,5年期平均利率下跌2BP。 從利率走勢來看,2022年定期存款中短期利率呈上漲趨勢,長期利率呈下跌趨勢。
2022年12月發(fā)行的大額存單,3個月期平均利率為1.817%,6個月期平均利率為2.025%,1年期平均利率為2.235%,2年期平均利率 為2.748%,3年期平均利率為3.337%,5年期平均利率為3.635%。 和2021年末相比,3個月期平均利率下降 4.5BP,6個月期平均利率下降8.1BP,1年期平均利率下降6.2BP,2年期平均利率下降16.1BP,3 年期平均利率下降 22.4BP,5年期平均利率下降42.4BP。 從利率走勢來看,和定期存款不同,大額存單各期限平均利率均呈下跌趨勢,不過四季度也略有回升。但即使利率不斷下降,大額存單仍是一單難求,即使進入今年,這種情況仍沒有得到緩解,有銀行的大額存單一經(jīng)放出,十分鐘內(nèi)就被一搶而空。
融360數(shù)字科技研究院分析師劉銀平認(rèn)為,2023年貨幣政策或延續(xù)穩(wěn)中偏松態(tài)勢,市場利率呈下行態(tài)勢,銀行業(yè)凈息差水平也仍在收窄,存款利率仍有下調(diào)空間,高成本存款、長期存款利率的下調(diào)空間更大。這或許也是近期大額存單備受市場歡迎的重要原因。
互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)過渡期倒計時
除此之外,今年互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的整改也將迎來倒計時。2023年6月30日,被稱為“史上最嚴(yán)”的互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)過渡期即將結(jié)束,留給銀行整改的時間不多了。
2020年7月17日,銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》(互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)),從風(fēng)險管理體系、風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險模型管理、貸款合作管理多方面對銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)作出了要求,并按照“新老劃斷”原則設(shè)置了兩年過渡期。
按照原計劃,過渡期本該在2022年7月結(jié)束,但由于受各種因素影響,銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)整改進程也受到影響。為審慎推進整改、避免因業(yè)務(wù)停辦產(chǎn)生收縮效應(yīng),銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》(以下簡稱《通知》)決定將銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期延長至2023年6月30日。
如今,離過渡期結(jié)束僅剩5個多月,多家銀行也早早做好規(guī)劃,將下一步整改計劃提上日程。
中信證券(600030)肖斐斐表示,在貸款管理和自主風(fēng)控要求大幅提升后,部分原本過度依賴合作機構(gòu)的中小銀行短期內(nèi)亟需優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,完善缺失能力,而風(fēng)控體系完善、客戶資源稟賦突出的全國性銀行和區(qū)域頭部銀行相對受益;與此同時,存在違規(guī)行為的中小外部合作機構(gòu)預(yù)計將大量被清退或整改,業(yè)務(wù)規(guī)范、合作機構(gòu)較多、金融科技實力更強的頭部合作機構(gòu)相對受益。
中證鵬元的研報也指出, 此次互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管新政利好頭部銀行,部分中小銀行整改以及業(yè)務(wù)、營收維持壓力較大,行業(yè)馬太效應(yīng)進一步加劇。
中證鵬元認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)監(jiān)管升級,將給頭部銀行帶來較大的機遇,而部分中小銀行將面臨較大的整改壓力:包括國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行以及大型城商行在內(nèi)的部分頭部銀行自主開展零售貸款業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯且零售業(yè)務(wù)風(fēng)控體系、信息系統(tǒng)建設(shè)水平突出,資本規(guī)模較為雄厚,合作機構(gòu)更為分散,未來合作中談判地位或?qū)⑻嵘,且不受新政中互?lián)網(wǎng)貸款地域限制未來其開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)將具有更大的優(yōu)勢。對于部分中小銀行而言,其自主獲客、自主風(fēng)控能力相對薄弱,現(xiàn)階段其互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款的營銷、授信審查、風(fēng)險控制等核心環(huán)節(jié)基本由合作互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)把控,自主建設(shè)壓力較大,且其高度依賴于單一互聯(lián)網(wǎng)合作機構(gòu)獲取資產(chǎn),本次新增的合作機構(gòu)集中度定量管理指標(biāo)將導(dǎo)致其單一合作機構(gòu)合作業(yè)務(wù)規(guī)模壓降壓力較大;在異地展業(yè)限制情況下,地方中小銀行將難以再依靠互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)實現(xiàn)跨地域貸款業(yè)務(wù)擴張,中小銀行零售業(yè)務(wù)拓展和轉(zhuǎn)型需要尋找其他發(fā)力點,將面臨較大的挑戰(zhàn)。
最新評論