近日，兩家申請(qǐng)?jiān)偃谫Y的上市銀行獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部最新的反饋意見。
近年來，為加大銀行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)發(fā)展，不少上市銀行紛紛選擇通過定增、配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)債或其他次級(jí)債券對(duì)自身資本實(shí)力進(jìn)行補(bǔ)充。2022年4月和10月，中信銀行(601998)和郵儲(chǔ)銀行分別公布了自身的再融資“補(bǔ)血”方案，分別擬最高募資不超過400億和450億元，均用于各自核心一級(jí)資本的補(bǔ)充。其中，中信銀行采用公開配股發(fā)行方案，而郵儲(chǔ)銀行則采用的是非公開發(fā)行股票的方案。
券商中國(guó)記者注意到，對(duì)于兩家銀行的再融資方案，監(jiān)管均提出了與股東的關(guān)聯(lián)交易、人員任職、理財(cái)及同業(yè)等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管指標(biāo)等一系列相類似問題。并同時(shí)要求兩家銀行補(bǔ)充說明相關(guān)融資的必要性及融資規(guī)模的合理性。
郵儲(chǔ)銀行、中信銀行再融資獲反饋
1月13日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了發(fā)行監(jiān)管部對(duì)12家公司再融資申請(qǐng)的反饋意見，其中涉及了郵儲(chǔ)銀行和中信銀行兩家上市銀行。對(duì)于各自再融資方案，證監(jiān)會(huì)分別要求郵儲(chǔ)銀行和中信銀行補(bǔ)充說明11項(xiàng)問題和9項(xiàng)相關(guān)問題。
2022年10月26日，郵儲(chǔ)銀行公告披露了非公開發(fā)行不超過450億元A股股票預(yù)案，擬發(fā)行數(shù)量不超過67.77億股，用于進(jìn)一步充實(shí)該行核心一級(jí)資本。
彼時(shí)，郵儲(chǔ)銀行表示，為保障中小股東權(quán)益，此次定增預(yù)案發(fā)行價(jià)格或?qū)⑤^大幅度高于目前二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)。同時(shí)，由于控股股東郵政集團(tuán)不參與認(rèn)購(gòu)，郵儲(chǔ)銀行定增或?qū)⒁敫嗍袌?chǎng)化投資者，實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化。
1月16日，郵儲(chǔ)銀行回復(fù)投資者在“上證e互動(dòng)”提問時(shí)表示，截至目前，該行已經(jīng)取得銀保監(jiān)會(huì)對(duì)此次非公開發(fā)行方案的批準(zhǔn)，并已向證監(jiān)會(huì)報(bào)送申請(qǐng)材料。待證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，將正式啟動(dòng)詢價(jià)發(fā)行工作�！拔倚袑⒎e極推動(dòng)此次非公開發(fā)行相關(guān)事宜，力爭(zhēng)早日完成發(fā)行，關(guān)鍵進(jìn)展將根據(jù)審核情況及時(shí)向市場(chǎng)公告�！编]儲(chǔ)銀行稱。
2022年4月末，中信銀行公告披露了該行配股公開發(fā)行證券預(yù)案，擬配股發(fā)行A股和H股，按每10股配售不超過3股的比例向全體A股和H股股民配售，分別配售股份數(shù)量不超過102.16億股和44.65億股，募資不超過400億元用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高該行資本充足率。
對(duì)于配股的必要性，中信銀行在預(yù)案中表示，此舉對(duì)增強(qiáng)自身的盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，都具有重要意義。此外，該行還解釋稱，一方面監(jiān)管部門對(duì)銀行的資本監(jiān)管要求進(jìn)一步提高，因此需為可能提高的監(jiān)管要求預(yù)留空間；另一方面，確保該行業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展需要更加雄厚的資本實(shí)力以提供有力的保障。
1月16日，中信銀行也在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的配股計(jì)劃。該行董秘表示，配股計(jì)劃已經(jīng)由該行董事會(huì)、股東大會(huì)及類別股東會(huì)審議通過，并經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，尚待取得證監(jiān)會(huì)及涉及的其他必要批準(zhǔn)后方可實(shí)施。該行將合法合規(guī)履行相關(guān)審批程序。
理財(cái)、同業(yè)等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)均需補(bǔ)充說明
從監(jiān)管反饋的意見來看，郵儲(chǔ)銀行和中信銀行均被問及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等具體業(yè)務(wù)問題，另外針對(duì)各家銀行自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，監(jiān)管也提出部分差異化反饋意見。
具體來看，郵儲(chǔ)銀行被監(jiān)管反饋的11項(xiàng)意見中，有3項(xiàng)涉及到郵儲(chǔ)銀行控股股東郵政集團(tuán)：
一是申請(qǐng)人（下稱“郵儲(chǔ)銀行”）存在與控股股東郵政集團(tuán)經(jīng)營(yíng)相似或同類業(yè)務(wù)的情況。請(qǐng)郵儲(chǔ)銀行補(bǔ)充說明，上述經(jīng)營(yíng)相似或同類業(yè)務(wù)的具體情況，是否構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，是否違反關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的相關(guān)承諾。
二是郵儲(chǔ)銀行與控股股東郵政集團(tuán)等關(guān)聯(lián)交易金額較大。請(qǐng)郵儲(chǔ)銀行補(bǔ)充說明，上述關(guān)聯(lián)交易的合理性和必要性，是否履行規(guī)定的決策程序和信息披露義務(wù)，是否影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。
三是郵儲(chǔ)銀行與控股股東郵政集團(tuán)存在董事或高管交叉任職的情況。以及該行獨(dú)立董事鐘瑞明同時(shí)兼任7家境內(nèi)外上市公司獨(dú)立董事職務(wù)的相關(guān)監(jiān)管事務(wù)。
與郵儲(chǔ)銀行類似的是，中信銀行的9項(xiàng)反饋意見中，1項(xiàng)也涉及控股股東交叉任職方面。
監(jiān)管反饋意見指出，中信銀行現(xiàn)任副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)方合英先生于2020年12月起擔(dān)任中信集團(tuán)副總經(jīng)理、中國(guó)中信副總經(jīng)理及執(zhí)行委員會(huì)成員、中國(guó)中信副總經(jīng)理。要求該行說明該任職情況是否符合上市公司相關(guān)規(guī)定及任職資格、與實(shí)控人保持人員獨(dú)立等相關(guān)規(guī)定。
另外，上述兩家銀行被監(jiān)管同時(shí)問及了理財(cái)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，還有監(jiān)管指標(biāo)和不良貸款劃分等具體業(yè)務(wù)問題，資本補(bǔ)充資本與此次融資的必要性和融資規(guī)模的合理性。另外證監(jiān)會(huì)還要求兩家銀行補(bǔ)充說明近期公司及子公司受到的行政處罰情況。
事實(shí)上，上述銀行再融資宣稱主要的目的，兩家銀行均表示是為了充實(shí)其核心一級(jí)資本，以便于后續(xù)更好支持業(yè)務(wù)發(fā)展。券商中國(guó)記者注意到，對(duì)比2021年末資本充足率數(shù)據(jù)，郵儲(chǔ)銀行和中信銀行2022年第三季度末的三項(xiàng)資本充足率指標(biāo)均有不同程度的下降，但都滿足監(jiān)管要求。
其中，郵儲(chǔ)銀行2022年9月末核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為9.55%、11.53%和14.10%，分別較上年末下降0.37、0.86和0.68個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行三項(xiàng)指標(biāo)分別為8.72%、10.63%和13.19%，分別較上年末下降0.13、0.25和0.34個(gè)百分點(diǎn)。
責(zé)編：王璐璐
校對(duì)：陶謙
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