A股上市銀行陸續(xù)公布成績(jī)單搶先“預(yù)喜”2022年業(yè)績(jī)。2月2日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有17家銀行披露2022年業(yè)績(jī)快報(bào)，對(duì)全年經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行預(yù)告。從數(shù)據(jù)來(lái)看，17家銀行延續(xù)了2021年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)收凈利均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量逐步企穩(wěn)。同時(shí)，在市場(chǎng)波動(dòng)的影響下，居民儲(chǔ)蓄意愿隨之增強(qiáng)，使得銀行存款得以快速增長(zhǎng)。在分析人士看來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，不良資產(chǎn)處置力度加大，預(yù)計(jì)2023年銀行資產(chǎn)質(zhì)量和盈利整體有望進(jìn)一步改善。
17家銀行“預(yù)喜”業(yè)績(jī)
17家銀行率先發(fā)布2022年業(yè)績(jī)快報(bào)，向市場(chǎng)傳遞經(jīng)營(yíng)向好的信號(hào)。從已披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，17家銀行延續(xù)了2021年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)收、凈利均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
營(yíng)收方面，17家銀行增速不一，其中常熟農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、江蘇銀行(600919)和廈門(mén)銀行增速較快，營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)15.06%、12.2%、10.66%和10.6%至88.08億元、37.77億元、705.7億元和58.79億元。
相較營(yíng)收而言，凈利潤(rùn)增速則更為迅猛。除長(zhǎng)沙銀行(601577)、紫金農(nóng)商行外，其余15家銀行歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，其中張家港農(nóng)商行、江蘇銀行、蘇州農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、無(wú)錫農(nóng)商行、蘇州銀行(002966)、常熟農(nóng)商行、平安銀行(000001)、瑞豐農(nóng)商行9家銀行歸母凈利潤(rùn)在2022年均實(shí)現(xiàn)超20%的增長(zhǎng)。
具體來(lái)看，在凈利潤(rùn)數(shù)額上，招商銀行(600036)以歸母凈利潤(rùn)1380.12億元遙遙領(lǐng)先，興業(yè)銀行(601166)、中信銀行(601998)和平安銀行歸母凈利潤(rùn)緊隨其后，達(dá)913.77億元、621.03億元和455.16億元。城農(nóng)商行凈利增速則較為亮眼，以張家港農(nóng)商行為例，2022年該行實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.88億元，較上年同期上升29.5%。
在光大銀行(601818)金融市場(chǎng)部分析師周茂華看來(lái)，從17家銀行已披露的業(yè)績(jī)信息來(lái)看，營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比增速保持較快增長(zhǎng)，其中部分銀行利潤(rùn)保持高增長(zhǎng)。銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，反映銀行整體經(jīng)營(yíng)效率有所提升，其背后是我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)、銀行加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸支持以量補(bǔ)價(jià)和國(guó)內(nèi)積極穩(wěn)定銀行負(fù)債等方面共同作用的結(jié)果。
存款增速顯著
2022年，受市場(chǎng)波動(dòng)的影響，居民儲(chǔ)蓄意愿增強(qiáng)，存款增速明顯。從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，17家銀行中共有16家披露了存款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，其中15家存款總額均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。
股份制銀行方面，截至2022年末，招商銀行客戶(hù)存款總額約7.54萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)18.73%；平安銀行吸收存款本金余額約3.31萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)11.8%；興業(yè)銀行本外幣各項(xiàng)存款余額也較上年末增長(zhǎng)9.88%至4.74萬(wàn)億元。
城農(nóng)商行方面，瑞豐農(nóng)商行、齊魯銀行存款總額增速較快。截至2022年末，瑞豐農(nóng)商行總存款較年初增長(zhǎng)23.27%至1236.72億元；齊魯銀行存款總額為3496.5億元，較年初增長(zhǎng)19.33%；蘇州銀行、常熟農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行總存款也較上年末增超15%，達(dá)3163.48億元、2134.45億元和1395.72億元。
談及2022年部分銀行存款增速較快的原因及后續(xù)趨勢(shì)，周茂華表示，2022年銀行存款快速增長(zhǎng)，一方面，反映我國(guó)一攬子紓困、穩(wěn)增長(zhǎng)政策和接續(xù)措施效果顯現(xiàn)，例如：減稅降費(fèi)、轉(zhuǎn)移支付、居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)等；另一方面，由于內(nèi)外短期因素超預(yù)期影響，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，居民消費(fèi)活動(dòng)受到一定干擾，并導(dǎo)致部分居民增加防御儲(chǔ)蓄。結(jié)合此前公布的金融數(shù)據(jù)，居民儲(chǔ)蓄存款明顯增加，預(yù)計(jì)后續(xù)披露銀行存款有所增加，但各行之間仍存在差異。
資產(chǎn)質(zhì)量現(xiàn)分化
資產(chǎn)質(zhì)量作為銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的“生命線(xiàn)”，從已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的17家銀行來(lái)看，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健，不良率日趨回落，撥備覆蓋率持續(xù)增厚。
從不良貸款率來(lái)看，17家銀行中有14家銀行2022年不良貸款率較上年有所降低。例如，江陰農(nóng)商行不良貸款率較上年末下降0.34個(gè)百分點(diǎn)至0.98%，紫金農(nóng)商行、蘇州銀行、瑞豐農(nóng)商行不良貸款率也分別較上年末減少0.25個(gè)百分點(diǎn)、0.23個(gè)百分點(diǎn)和0.17個(gè)百分點(diǎn)至1.2%、0.88%和1.08%。但在不良率整體回落的情況下，招商銀行、平安銀行的不良貸款率則較上年末分別微增0.05個(gè)百分點(diǎn)和0.03個(gè)百分點(diǎn)至0.96%和1.05%。
對(duì)于各家銀行不良貸款率分化的原因，周茂華認(rèn)為，由于2022年銀行面臨經(jīng)營(yíng)環(huán)境較為復(fù)雜，各銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)存在差異，導(dǎo)致去年部分銀行不良率變化有所不同，但重點(diǎn)是相較于往年這些銀行不良率變化不大且繼續(xù)處于低位，反映資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。
為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，銀行撥備覆蓋率持續(xù)增厚，但分化趨勢(shì)也較顯著。例如，江陰農(nóng)商行、蘇州銀行均較上年末增長(zhǎng)139.93個(gè)百分點(diǎn)、107.9個(gè)百分點(diǎn)至470.55%、530.81%。常熟農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、平安銀行撥備覆蓋率較上年末增長(zhǎng)5.04個(gè)百分點(diǎn)、2.82個(gè)百分點(diǎn)和1.86個(gè)百分點(diǎn)至536.86%、445.32%和290.28%。
“整體來(lái)看銀行不良率在低位持穩(wěn)，不良撥備維持高位預(yù)示銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體良好，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健�！敝苊A表示，已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行表現(xiàn)較為理想，加之去年我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)后續(xù)暫未公布業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行整體業(yè)績(jī)也將有良好表現(xiàn)，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。
對(duì)于2023年銀行的業(yè)績(jī)展望，周茂華認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，不良資產(chǎn)處置力度加大，預(yù)計(jì)2023年銀行資產(chǎn)質(zhì)量和盈利整體有望進(jìn)一步改善。
中國(guó)（香港）金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英也表示，2023年預(yù)計(jì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)會(huì)處于快速?gòu)?fù)蘇的態(tài)勢(shì)，在此背景下，商業(yè)銀行的信貸規(guī)模大概率會(huì)呈現(xiàn)出規(guī)模性的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年銀行整體經(jīng)營(yíng)形勢(shì)向好，業(yè)績(jī)會(huì)得到進(jìn)一步提升，不良率會(huì)進(jìn)一步下降。
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