數(shù)據(jù)是個(gè)寶
數(shù)據(jù)寶
炒股少煩惱
硅谷銀行破產(chǎn)的沖擊仍在持續(xù)發(fā)酵。
據(jù)媒體報(bào)道，美國財(cái)政部長珍妮特·耶倫周日表示，她正在與銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切合作，以應(yīng)對硅谷銀行的倒閉并保護(hù)儲(chǔ)戶，但并未考慮大規(guī)模救助。
耶倫在接受哥倫比亞廣播公司采訪時(shí)稱，“在金融危機(jī)期間，系統(tǒng)性大型銀行的投資者和所有者得到了救助......而已經(jīng)實(shí)施的改革意味著我們不會(huì)再這樣做了”。
耶倫還表示，接下來的步驟最終將取決于周五接管該銀行的聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC ）。FDIC 表示，該銀行將在周一開始營業(yè)，舊銀行簽發(fā)的支票將繼續(xù)清算。雖然存款高達(dá)25萬美元（FDIC 保險(xiǎn)承保的最高金額）的客戶將獲得全額存款，但不能保證賬戶中金額較大的存款人會(huì)取回所有資金。
硅谷銀行評級(jí)被大幅下調(diào)
超300家機(jī)構(gòu)聯(lián)合聲明
3月11日，穆迪下調(diào)了硅谷銀行金融集團(tuán)及其銀行子公司硅谷銀行的評級(jí)，并表示將出于商業(yè)原因撤銷其評級(jí)。穆迪將硅谷銀行的長期本幣銀行存款和發(fā)行人評級(jí)分別從A1和Baa1下調(diào)至Caa2和C，將硅谷銀行金融集團(tuán)的本幣高級(jí)無擔(dān)保和長期發(fā)行人評級(jí)從Baa1下調(diào)至C。
由于硅谷銀行此前主要為初創(chuàng)企業(yè)和創(chuàng)投機(jī)構(gòu)服務(wù)，因此在破產(chǎn)事件發(fā)生后，美國創(chuàng)投機(jī)構(gòu)紛紛聲援硅谷銀行，希望幫助該行不致倒閉，渡過難關(guān)。
據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周六下午，包括紅杉資本在內(nèi)的超百家風(fēng)投機(jī)構(gòu)簽署了一份共同聲明，呼吁硅谷銀行應(yīng)當(dāng)被“另一個(gè)實(shí)體”收購，這樣他們?nèi)阅芘c該銀行保持業(yè)務(wù)往來。該聲明由風(fēng)投機(jī)構(gòu)General Catalyst牽頭，稱過去兩天發(fā)生的事件“令人深感失望和擔(dān)憂”，并且表明了對硅谷銀行的支持。截至目前，在聲明上簽字的機(jī)構(gòu)超過300家。
美國史上第二大銀行倒閉
據(jù)新華社，美國加利福尼亞州金融保護(hù)和創(chuàng)新部3月10日以“流動(dòng)性不足和資不抵債”為由，關(guān)閉硅谷銀行，并指定美國聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司為接管方。這是自2008年金融危機(jī)以來美國破產(chǎn)的最大銀行，市場擔(dān)憂危機(jī)可能在銀行業(yè)蔓延。
據(jù)悉，硅谷銀行成立于1983年，主要為初創(chuàng)企業(yè)提供融資。截至2022年底，硅谷銀行總資產(chǎn)大約2090億美元（折合人民幣約1.44萬億），總存款約1754億美元�！陡２妓埂冯s志網(wǎng)站稱這是美國歷史上倒閉的第二大銀行，也是自2008年金融危機(jī)以來倒閉的最大一家美國銀行。它的突然破產(chǎn)再一次震驚美國金融界。
硅谷銀行財(cái)報(bào)顯示，截至2022年底，硅谷銀行擁有1201億美元的投資證券。一份當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日晚些時(shí)候更新的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，遭遇客戶擠兌后，硅谷銀行被迫低價(jià)拋售了其投資組合中的部分證券，由此造成的虧損達(dá)18億美元。
據(jù)央視新聞，分析人士表示，硅谷銀行關(guān)閉凸顯美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)激進(jìn)加息的負(fù)面影響，也顯示了美國政府金融管理政策的失敗。硅谷銀行業(yè)務(wù)集中在科技、風(fēng)險(xiǎn)投資等領(lǐng)域，相對傳統(tǒng)銀行更少依賴個(gè)人儲(chǔ)戶存款。美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息，導(dǎo)致債券價(jià)格下跌，融資成本增加。在這種背景下，硅谷銀行并沒有做好準(zhǔn)備，導(dǎo)致眼下的困境。
美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫
不過從當(dāng)前的形勢來看，美聯(lián)儲(chǔ)加息的步伐并未出現(xiàn)停止信號(hào)。
自2022年3月美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)本輪加息至今，美國聯(lián)邦基準(zhǔn)利率自0附近急升450個(gè)基點(diǎn)，令其區(qū)間升至4.5%~4.75%。但是，在美國通脹仍具較強(qiáng)韌性與就業(yè)市場表現(xiàn)強(qiáng)勁的情況下，此輪加息的終端利率或超出市場預(yù)期。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月7日~8日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾先后在參、眾議院做聽證會(huì)發(fā)言。鮑威爾表示，最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)比預(yù)期更強(qiáng)，這表明終端利率水平可能會(huì)高于此前預(yù)測。他表示，如果整體數(shù)據(jù)顯示有必要進(jìn)一步收緊政策，美聯(lián)儲(chǔ)將加快加息步伐。
據(jù)悉，下次美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議將在3月21日~22日召開。會(huì)議前，市場將迎來3月10日和14日公布的2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和CPI數(shù)據(jù)。目前，美聯(lián)儲(chǔ)根據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)向進(jìn)行政策決策。
隨著加息預(yù)期加強(qiáng)，10年期美債收益率快速調(diào)整。截至3月7日收盤，10年期美債收益率從前期3.3%的低點(diǎn)附近升至4.1%左右。近兩個(gè)交易日，10年期美債收益率持續(xù)走低，截至3月10日收盤，已回落至3.7%。
天風(fēng)證券固收分析師孫彬彬估測，3月10年期美債仍然易上難下，并將區(qū)間定價(jià)上調(diào)至3.5%~4.5%，不排除突破前次高值4.3%的可能，而3月美聯(lián)儲(chǔ)加息50bp（基點(diǎn)）可能性較高。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至最新一期（3月10日），全球主要經(jīng)濟(jì)體10年期國債收益率最高的是巴西，達(dá)到13.14%。與一年前相比（2022年3月10日），10年期國債收益率基點(diǎn)提升最多的是西班牙，一年內(nèi)上升260個(gè)基點(diǎn)。
從增長幅度來看，與一年前相比，巴西、印度、印尼、中國等10年期國債收益率增幅均未超過10%。增幅最為明顯的是歐元區(qū)國家，10年期國債收益率整體增幅達(dá)到8.49倍，德國增幅最為明顯，一年內(nèi)增長幅度達(dá)到20.25倍。全球第一大經(jīng)濟(jì)體美國10年期國債收益率一年內(nèi)增幅為86.87%。
美股銀行板塊創(chuàng)三十年來最大單周跌幅
受美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾聽證會(huì)講話“放鷹”以及美國硅谷銀行遭遇流動(dòng)性危機(jī)的影響，美股三大股指近一周累計(jì)跌幅均超4%。其中納斯達(dá)克指數(shù)下跌4.7%，在全球重要指數(shù)中周跌幅排在第二位。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，美股市場指數(shù)中，近一周（3月6日-3月10日）納斯達(dá)克銀行股指數(shù)跌幅最高，單周跌幅達(dá)到16.08%，創(chuàng)該指數(shù)三十年來單周跌幅紀(jì)錄。其次是納斯達(dá)克金融指數(shù)，跌幅達(dá)到12.16%。
與前一周相比，美股市場銀行股總市值減少超過2700億美元，折合人民幣約1.73萬億元。美國銀行、摩根大通、富國銀行、硅谷銀行總市值蒸發(fā)均超過百億美元。10只銀行股累計(jì)跌幅超20%，其中硅谷銀行累計(jì)跌幅62.72%排在第一位，創(chuàng)下該股三十年來最大單周跌幅。
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責(zé)編：周莎
校對：姚遠(yuǎn)
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