近期，中國銀行(601988)業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“中銀協(xié)”）發(fā)布了《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》（以下簡稱《報(bào)告》）。這是中銀協(xié)連續(xù)第九年發(fā)布該報(bào)告，《報(bào)告》由中銀協(xié)汽車金融專業(yè)委員會(huì)主任單位上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司牽頭，豐田汽車金融（中國）有限公司、福特汽車金融（中國）有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、廣汽匯理汽車金融有限公司4家常委單位共同撰寫。同時(shí)，25家成員單位均參與了《報(bào)告》前期的行業(yè)調(diào)研，為《報(bào)告》的完成貢獻(xiàn)了力量。
《報(bào)告》從市場運(yùn)行情況、行業(yè)相關(guān)政策評(píng)析、融資情況分析、改革創(chuàng)新發(fā)展實(shí)踐、行業(yè)發(fā)展展望、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等六個(gè)方面對(duì)2022年中國汽車金融公司的行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行回顧、總結(jié)，并嘗試進(jìn)一步展望行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)�！秷�(bào)告》主要內(nèi)容如下：
一、汽車金融公司市場運(yùn)行情況概覽
2022年，新冠疫情散發(fā)頻發(fā)造成多地汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中斷，疊加芯片結(jié)構(gòu)性短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格高位運(yùn)行、國際局勢(shì)動(dòng)蕩加劇等諸多不利因素影響，我國汽車市場面臨供給受阻、需求轉(zhuǎn)弱雙重挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)齊心協(xié)力，在全力攻堅(jiān)保生產(chǎn)的同時(shí)，緊抓購置稅減半政策紅利促消費(fèi)，使全國汽車銷量自6月起迅速恢復(fù)并保持較快增長。其中，新能源汽車的持續(xù)爆發(fā)式增長和國產(chǎn)汽車出口的量價(jià)齊升成為新亮點(diǎn)。中國汽車市場在逆境中整體復(fù)蘇向好，并實(shí)現(xiàn)正增長，展現(xiàn)出汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大發(fā)展韌性。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。
汽車金融公司作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)，深入貫徹落實(shí)國家有關(guān)政策，采取多種措施助力汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為促進(jìn)推動(dòng)汽車消費(fèi)、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到9,891.95億元，總體保持穩(wěn)定；零售貸款余額為7,852.58億元，同比略降3.51%；庫存批發(fā)貸款余額為1,126.9億元，同比上升8.73%；融資租賃余額61.5億元，增幅29.45%。
在零售端，汽車金融公司通過加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，幫助消費(fèi)者進(jìn)一步降低購車資金壓力，滿足更多購車需求，助力激發(fā)消費(fèi)新動(dòng)能；在供應(yīng)鏈端，汽車金融公司在疫情特殊時(shí)期向大多為中小微企業(yè)的經(jīng)銷商持續(xù)提供穩(wěn)定的資金支持，并主動(dòng)減費(fèi)讓利，做到產(chǎn)融結(jié)合、以融助產(chǎn)。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司零售貸款車輛655.44萬輛，其中新車貸款車輛為600.91萬輛，占2022年我國汽車銷量的22.37%；經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛363.48萬輛，占2022年我國汽車產(chǎn)量的13.45%。其中，新能源汽車貸款115.88萬輛，累計(jì)發(fā)放貸款金額986.03億元，同比增長90.68%。
在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，汽車金融公司不斷深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高自身管理的精細(xì)化水平和運(yùn)營效率，各項(xiàng)監(jiān)管和管理指標(biāo)均保持良好。截至2022年年末，行業(yè)平均流動(dòng)性比率達(dá)227.84%，遠(yuǎn)高于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平均水平；行業(yè)平均資本充足率為23.31%，比上年末增加1.52個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)平均不良貸款率為0.71%，雖受疫情影響較2021年上升0.13個(gè)百分點(diǎn)，但仍優(yōu)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平均水平。
二、汽車金融行業(yè)相關(guān)政策評(píng)析
近年來，政府和金融監(jiān)管部門對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)和汽車金融公司的發(fā)展給予了持續(xù)關(guān)注和支持，修訂和完善了行業(yè)相關(guān)政策，對(duì)汽車金融公司的穩(wěn)健發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。
新能源政策方面，國家繼續(xù)將新能源汽車作為大力支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，在供給端出臺(tái)的雙積分、稅收優(yōu)惠等政策進(jìn)一步完善頂層設(shè)計(jì)、強(qiáng)化完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、推動(dòng)車企加大研發(fā)投入，以支持雙碳目標(biāo)達(dá)成；在消費(fèi)端延續(xù)新能源汽車免征購置稅、開展新能源汽車下鄉(xiāng)等政策以釋放消費(fèi)潛力。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車全年產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別大幅增長96.9%和93.4%。綠色金融是推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要抓手，金融監(jiān)管部門持續(xù)完善綠色金融領(lǐng)域政策框架，通過發(fā)布綠色金融指引、建立完善綠色金融評(píng)價(jià)體系，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)將更多資源投入到綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域，切實(shí)提升綠色金融服務(wù)質(zhì)效。汽車金融公司將綠色金融納入公司戰(zhàn)略規(guī)劃，積極推出針對(duì)新能源汽車的專屬產(chǎn)品和風(fēng)控體系，并積極嘗試綠色融資，多家公司在2022年發(fā)行了綠色ABS和綠色金融債。
二手車政策方面，商務(wù)部、公安部等多部委相繼出臺(tái)二手車?yán)谜�，主要圍繞確定二手車商品屬性、提升流通便利、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營、完善交易閉環(huán)等四個(gè)方面，著力解決二手車市場長期存在的痛點(diǎn)問題，進(jìn)一步引導(dǎo)二手車市場的規(guī)范化和規(guī)�；l(fā)展。據(jù)《報(bào)告》調(diào)研結(jié)果顯示，全國過半數(shù)汽車金融公司均已開展二手車金融業(yè)務(wù)。截至2022年年末，我國汽車金融公司二手車貸款余額為451.88億元，同比增長68.47%。
公司治理政策方面，基于銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的多項(xiàng)監(jiān)管政策，目前已形成了覆蓋總體治理要求、董監(jiān)事履職、股東行為監(jiān)管、關(guān)聯(lián)交易管理、公司治理考核評(píng)估等全方位監(jiān)管法規(guī)體系，為促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的合規(guī)經(jīng)營和穩(wěn)健發(fā)展奠定了有力基礎(chǔ)。各家汽車金融公司積極完善公司治理三會(huì)一層架構(gòu)，貫徹各項(xiàng)新規(guī)要求，進(jìn)一步完善對(duì)股東的制度約束，優(yōu)化董事、監(jiān)事履職環(huán)境。
消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)政策方面，2022年12月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理辦法》,并在收費(fèi)管理、個(gè)人信息保護(hù)、非銀機(jī)構(gòu)投訴處理等方面出臺(tái)了專項(xiàng)通知要求，各家汽車金融公司均積極響應(yīng)，將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)納入公司治理和企業(yè)文化建設(shè)范疇，持續(xù)完善制度體系，強(qiáng)化投訴處理和信息披露，并開展了多樣化的金融宣教活動(dòng)。
三、汽車金融公司融資情況分析
得益于金融市場的深化發(fā)展和各汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2020—2022年共有6家汽車金融公司完成增資，其中1家在2022年完成增資。2022年共有17家汽車金融公司發(fā)行了44單資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模達(dá)2,166.80億元人民幣；2家汽車金融公司發(fā)行了3單金融債券，總發(fā)行規(guī)模為70億元人民幣。多家汽車金融公司積極嘗試應(yīng)用綠色融資工具，2022年共有4家汽車金融公司發(fā)行了7單綠色資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模達(dá)222.40億元人民幣；1家汽車金融公司發(fā)行了綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模10億元人民幣。
2022年12月29日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布修訂后的《汽車金融公司管理辦法（征求意見稿）》，并公開征求意見，新辦法在融資方面給予汽車金融公司更多支持。據(jù)《報(bào)告》調(diào)研結(jié)果顯示，多家汽車金融公司認(rèn)為新辦法正式發(fā)布后將助力汽車金融公司拓寬融資渠道，優(yōu)化融資成本和負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高流動(dòng)性管理水平，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
四、汽車金融公司改革創(chuàng)新發(fā)展實(shí)踐
面對(duì)汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型變革、汽車金融市場份額爭奪愈加激烈等新趨勢(shì)，汽車金融公司作為專耕汽車產(chǎn)業(yè)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，始終聚焦主業(yè)、堅(jiān)守初心，為適應(yīng)新環(huán)境、新局面，主動(dòng)作為、創(chuàng)新求變。一是通過總體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重塑競爭優(yōu)勢(shì)，多家公司在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方面做了較大的變革，逐步向“生態(tài)”“科技”及“綜合服務(wù)提供”方向創(chuàng)新發(fā)展，把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的主要抓手，轉(zhuǎn)型實(shí)踐成果逐步顯現(xiàn)；二是持續(xù)強(qiáng)化與主機(jī)廠的協(xié)同創(chuàng)新，通過與主機(jī)廠在合作模式、聯(lián)合營銷、金融產(chǎn)品開發(fā)等全方位的協(xié)同創(chuàng)新，為主機(jī)廠、經(jīng)銷商和消費(fèi)者提供更好的增值服務(wù)和金融支持；三是加快新模式新場景的創(chuàng)新實(shí)踐，多家汽車金融公司落地直銷模式，同時(shí)在線上新媒體營銷場景、�？蜖I銷促進(jìn)增購/復(fù)購等方面均做了較大創(chuàng)新與實(shí)踐；四是以金融科技提升運(yùn)營效率，汽車金融公司通過貸前、貸中、貸后的數(shù)字化流程優(yōu)化，有效提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，通過運(yùn)營平臺(tái)及核心系統(tǒng)的數(shù)字化升級(jí)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效；五是多措并舉加強(qiáng)風(fēng)控和資產(chǎn)管理，2022年，受疫情持續(xù)散發(fā)等影響，信貸資產(chǎn)逾期上升所帶來的催收及資產(chǎn)管理工作較以往有所加重，汽車金融公司從貸前的反欺詐風(fēng)控到貸后的資產(chǎn)管理積極采取多種措施，使總體資產(chǎn)質(zhì)量保持在較好水平；六是主動(dòng)發(fā)力新能源汽車和二手車金融,汽車金融公司把握汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在探索新能源汽車直銷、車電分離新模式、解決殘值焦慮、推動(dòng)綠色出行發(fā)展等方面不斷探索實(shí)踐，并結(jié)合二手車的利好政策，繼續(xù)加強(qiáng)二手車渠道合作及管理、優(yōu)化二手車金融業(yè)務(wù)流程及產(chǎn)品，取得積極成效。
五、汽車金融公司行業(yè)發(fā)展展望
2022年,中國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整加速深化，市場呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)，汽車金融公司既面臨著汽車產(chǎn)業(yè)變革、數(shù)字化浪潮、經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場競爭加劇等沖擊，也面臨著新能源汽車、二手車、增換購等發(fā)展機(jī)遇。汽車金融公司應(yīng)加快自身變革發(fā)展和數(shù)字化建設(shè)，既要在快速變化的環(huán)境中尋求高質(zhì)量發(fā)展，也要通過自身的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)共同進(jìn)步，更好地服務(wù)于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和汽車消費(fèi)者需求。展望未來，汽車金融公司一要順應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，用好產(chǎn)業(yè)和金融支持政策，突出差異化特色功能定位，提升專業(yè)金融服務(wù)能力；二要繼續(xù)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度，向上要打通渠道，搭建互聯(lián)、開放、智能的數(shù)字化平臺(tái)生態(tài)，向下要有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐，利用科技驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的升級(jí)改造；三要構(gòu)建差異化、專業(yè)化競爭優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步瞄準(zhǔn)消費(fèi)者多樣化需求，加強(qiáng)與主機(jī)廠、經(jīng)銷商協(xié)同合作，基于豐富的產(chǎn)業(yè)背景，為購車客戶提供全生命周期的金融產(chǎn)品和服務(wù)；四要練好內(nèi)功、審慎經(jīng)營，始終將內(nèi)控合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理作為可持續(xù)健康發(fā)展的基石，利用數(shù)字化技術(shù)全面賦能汽車金融服務(wù)體系重構(gòu)，提升運(yùn)營效率和風(fēng)控水平，并加強(qiáng)行業(yè)的交流互通，提高整體風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
六、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) 踐行社會(huì)責(zé)任
汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)、產(chǎn)業(yè)金融的實(shí)踐者，與汽車廠商、經(jīng)銷商通力協(xié)作，降低消費(fèi)者購車門檻、激發(fā)消費(fèi)熱情，用金融促消費(fèi)，全力支持?jǐn)U大有效需求、穩(wěn)定和恢復(fù)經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，各家汽車金融公司不忘初心、牢記使命，憑借自身的管理優(yōu)勢(shì)，積極踐行社會(huì)責(zé)任。一是深耕汽車產(chǎn)業(yè)，服務(wù)小微，提振消費(fèi)。汽車金融公司服務(wù)的經(jīng)銷商絕大多數(shù)都是中小微企業(yè)，2022年經(jīng)銷商的經(jīng)營流動(dòng)性壓力明顯增大，汽車金融公司通過保障信貸投放、延期還款和減費(fèi)讓利等多種方式，積極支持經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)需求。二是為客戶紓困解難，并支持貨運(yùn)物流以及新市民金融需求。疫情期間，汽車金融公司推出減免貸款利息、延期還款及減免服務(wù)費(fèi)等多種政策措施，同時(shí)響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，積極支持貨運(yùn)物流以及新市民金融需求，使經(jīng)銷商、消費(fèi)者等多方主體切實(shí)享受到優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。三是積極投身公益事業(yè)。汽車金融公司積極投身抗擊疫情、扶貧攻堅(jiān)、教育公益、綠色環(huán)保等公益活動(dòng)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，積極履行社會(huì)責(zé)任。四是積極開展消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)宣傳活動(dòng)。汽車金融公司秉承“金融為民”初心，開展多樣化的金融知識(shí)宣教活動(dòng)，積極引導(dǎo)金融消費(fèi)者學(xué)習(xí)掌握金融知識(shí)，保障自身合法權(quán)益。
2022年，汽車金融公司總體運(yùn)行穩(wěn)健，為汽車市場的穩(wěn)增長、促消費(fèi)發(fā)揮了重要作用，同時(shí)，汽車金融公司持續(xù)堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線和合規(guī)紅線，不斷夯實(shí)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。展望未來，汽車金融公司將繼續(xù)深化改革、不斷創(chuàng)新，探索有中國特色的汽車金融道路，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更強(qiáng)有力的支撐，與汽車產(chǎn)業(yè)共榮共興。
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