A股上市銀行2023年一季報披露拉開帷幕，銀行經(jīng)營指標“浮出水面”。4月27日，據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，截至目前，已有23家銀行披露了2023年一季度業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)，從歸母凈利潤來看，今年一季度銀行盈利能力依舊表現(xiàn)不俗，多家銀行歸母凈利增速達到雙位數(shù)，資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。不過，需要關(guān)注的是，在業(yè)績穩(wěn)中向好的同時，一季度銀行凈利差、凈息差承壓仍在持續(xù)。2023年，如何做好資產(chǎn)“保衛(wèi)戰(zhàn)”也成為銀行業(yè)必須直面的問題。
多家銀行歸母凈利增速達到雙位數(shù)
今年一季度，A股上市銀行盈利能力表現(xiàn)“亮眼”。4月27日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有23家銀行披露了2023年一季報數(shù)據(jù)，其中多家銀行歸母凈利潤增速達到雙位數(shù)。
國有大行中，僅有郵儲銀行發(fā)布了2023年一季度報告，報告期內(nèi)，該行實現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤262.80億元，同比增長5.22%；股份制銀行中，平安銀行(000001)的歸母凈利潤增速達到兩位數(shù)以上，具體來看，今年一季度，該行歸屬于該行股東的凈利潤為146.02億元，同比增加13.6%。浙商銀行、招商銀行(600036)、華夏銀行(600015)1-3月實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤同比分別增長9.91%、7.82%、4.05%。
相較國有大行、股份制銀行來說，地方銀行的增速更是“亮眼”。杭州銀行(600926)以超28%的增速暫列首位，一季報數(shù)據(jù)顯示，該行實現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤42.39億元，較上年同期增長28.11%；江蘇銀行(600919)緊隨其后，歸屬于公司股東凈利潤同比增長24.83%。
無錫農(nóng)商行、蘇州銀行(002966)、常熟農(nóng)商行1-3月歸母凈利潤增速也均在20%以上，分別為23.18%、20.84%、20.6%；瑞豐農(nóng)商行、成都銀行(601838)、蘇州農(nóng)商行、寧波銀行(002142)、廈門銀行、江陰農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、齊魯銀行歸母凈利潤增速也均在12%之上。
一季度盈利報喜也與行業(yè)趨勢一致。來自銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年一季度，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤6679億元，同比增長1.3%。光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華分析稱，部分中小銀行盈利強勁表現(xiàn)，與經(jīng)濟保持復蘇，尤其是區(qū)域經(jīng)濟活躍有關(guān)，盈利表現(xiàn)相對更強勁；另一方面，城商行支持實體經(jīng)濟持續(xù)發(fā)力，積極優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加財富管理，提升中間業(yè)務收入，提升盈利能力等。
凈利差、凈息差承壓仍在持續(xù)
雖然盈利能力穩(wěn)中向好，但受貸款收益率持續(xù)下行、存款定期化趨勢上升等因素影響，2023年一季度部分銀行凈利差、凈息差承壓仍在持續(xù)。
平安銀行2023年一季度凈息差2.63%，較去年同期下降17個基點，該行在一季報中提到，積極重塑資產(chǎn)負債經(jīng)營，持續(xù)讓利實體經(jīng)濟，不斷優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，加大低風險業(yè)務和優(yōu)質(zhì)客群的信貸投放，凈息差有所下降。
招商銀行則是凈利差、凈息差均出現(xiàn)了下降，1-3月，該行凈利差為2.18%，凈利息收益率2.29%，同比分別下降21和下降22個基點，環(huán)比均下降8個基點。
“受2022年貸款市場報價利率（LPR）多次下調(diào)與市場利率中樞下移影響，存量貸款重定價及新發(fā)生業(yè)務收益率下行，導致生息資產(chǎn)收益率有所下降，疊加客戶存款成本上升，推升計息負債成本。但是，本集團持續(xù)優(yōu)化生息資產(chǎn)與計息負債結(jié)構(gòu)，一定程度上抵消了部分利差縮窄帶來的影響�！闭猩蹄y行表示。
息差收窄壓力仍大，提高了進一步管控負債成本的必要性，這一現(xiàn)象在此前的2022年年報中便有所體現(xiàn)，6家國有大行中，5家銀行凈息差均同比出現(xiàn)不同程度下滑。2022年農(nóng)業(yè)銀行凈利息收益率為1.9%，同比減少22個基點；工商銀行凈利息收益率為1.92% ，比上年下降19個基點；郵儲銀行凈利息收益率同比減少16個基點至2.2%；建設(shè)銀行凈利息收益率2.02%，同比下降11個基點；交通銀行凈利息收益率為同比減少8個基點至1.48%。
當前，市場利率進入下行周期，銀行如何做好“凈利差、凈息差保衛(wèi)戰(zhàn)”？在周茂華看來，目前銀行利潤最大來源還是來自信貸業(yè)務，所以存款對各家銀行來說都很重要，穩(wěn)定凈息差方面，銀行需要穩(wěn)定負債成本基礎(chǔ)上，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，合理測算和控制長期限存款產(chǎn)品發(fā)行量。穩(wěn)步推動資產(chǎn)管理業(yè)務發(fā)展，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務，并積極推動中間業(yè)務和輕資本發(fā)展，為銀行帶來盡可能多的活期存款。通過數(shù)字化技術(shù)賦能，線上和線下融合發(fā)展，提升經(jīng)營效率，更好滿足市場多元化、個性化、體驗式服務需求。
警惕部分領(lǐng)域不良指標抬升
防風險、守底線是銀行經(jīng)營的準則，今年一季度，已披露業(yè)績數(shù)據(jù)的銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。23家銀行中，有17家銀行不良率較上年末下降，廈門銀行、上海銀行(601229)、平安銀行、鄭州銀行(002936)4家銀行不良率較上年末持平，2家銀行不良率出現(xiàn)上升。
國有大行中，截至3月末，郵儲銀行不良貸款率為0.82%，較上年末下降0.02個百分點；股份制銀行中，浙商銀行、華夏銀行、招商銀行不良率也均出現(xiàn)下降，分別較上年末下降0.03個百分點、0.02 個百分點、0.01個百分點。
其他地方性城、農(nóng)商行中，不良率較上年末下降幅度較大的銀行還有重慶銀行、常熟銀行(601128)、無錫農(nóng)商行、江蘇銀行，分別下降0.14個百分點、0.06個百分點、0.03個百分點、0.02個百分點。
從銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)來看，初步統(tǒng)計，一季度末銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額3.9萬億元，較年初增加1259億元。不良貸款率1.68%，同比下降0.09個百分點。商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為82%，保持較低水平。
招聯(lián)首席研究員董希淼表示，從一季度數(shù)據(jù)看，我國銀行業(yè)不良貸款余額同比微升、不良貸款率同比略降，資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。如果前期支持實體經(jīng)濟的階段性政策措施退出，部分貸款如普惠小微貸款的資產(chǎn)質(zhì)量可能將受到?jīng)_擊；房地產(chǎn)市場仍然較為疲軟，需求不足，也將可能影響房地產(chǎn)類貸款的安全穩(wěn)定。
“銀行資產(chǎn)質(zhì)量與實體經(jīng)濟密切相關(guān)，近年來特殊環(huán)境下，宏觀經(jīng)濟波動導致部分銀行不良貸款有所增加�！痹谥苊A看來，但不良率下降與資產(chǎn)擴張相對快一些亦有關(guān)聯(lián)，同時與近年來銀行積極提升經(jīng)營效率和銀行持續(xù)加大不良處置等方面有關(guān)。隨著國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步恢復、企業(yè)經(jīng)營狀況趨勢改善、銀行拓寬融資渠道、持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置等，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持穩(wěn)健。
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