歷史性的金融收購(gòu)案終于塵埃落定。
6月12日，瑞銀集團(tuán)如期宣布，成功完成了對(duì)瑞士信貸的收購(gòu)，并稱這是“跨越了一個(gè)重要的里程碑”。即日起，瑞士信貸集團(tuán)有限公司（Credit Suisse Group AG，簡(jiǎn)稱“瑞信”）已并入瑞銀集團(tuán)有限公司（UBS Group AG，簡(jiǎn)稱“瑞銀”），合并后的實(shí)體將作為一個(gè)銀行集團(tuán)運(yùn)營(yíng)。
瑞銀集團(tuán)董事長(zhǎng)戴赫龍（Colm Kelleher）稱，他很高興在不到三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)順利完成了此次至關(guān)重要的交易，將兩家全球系統(tǒng)重要性銀行整合在一起是前所未有的。合并之后，瑞銀變得更加強(qiáng)大，但首要任務(wù)始終如一——為客戶提供卓越服務(wù)。
世紀(jì)收購(gòu)順利落幕
6月12日，是瑞銀成功收購(gòu)瑞信的日子，也是瑞信股票在瑞士證券交易所的最后一個(gè)交易日。收購(gòu)?fù)瓿珊�，瑞信股票和美�?guó)存托股票將從瑞交所和紐交所摘牌。
根據(jù)3月19日的公告，瑞信股東所持的每22.48股瑞信股票將兌換為1股瑞銀股票，但瑞信存托憑證的交換可能需要支付一定費(fèi)用。
根據(jù)此前規(guī)劃，瑞銀集團(tuán)將管理兩個(gè)獨(dú)立的母公司銀行——瑞士銀行有限公司（UBS AG）和瑞士信貸有限公司(Credit Suisse AG)。每個(gè)機(jī)構(gòu)將繼續(xù)保留各自的子公司和分支機(jī)構(gòu)，為客戶提供服務(wù)，并與交易對(duì)手進(jìn)行交易。
而瑞銀集團(tuán)的董事會(huì)和集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)將全面負(fù)責(zé)合并后的集團(tuán)。
“我很高興我們?cè)诓坏饺齻�(gè)月的時(shí)間內(nèi)順利完成了此次至關(guān)重要的交易，將兩家全球系統(tǒng)重要性銀行整合在一起前所未有。”瑞銀集團(tuán)董事長(zhǎng)戴赫龍（Colm Kelleher）表示。
瑞銀集團(tuán)首席執(zhí)行官安思杰（Sergio P. Ermotti）補(bǔ)充說(shuō)，合并之后，集團(tuán)將為客戶提供更強(qiáng)大的全球化產(chǎn)品和服務(wù)、更廣泛的地理覆蓋范圍和更豐富的專長(zhǎng)，并創(chuàng)建一家“讓客戶、員工、投資者和瑞士都能引以為豪的銀行”。
此前在5月9日，安思杰曾評(píng)論道，整合后的集團(tuán)將鞏固并代表瑞士在全球的金融模式——輕資本、不太依賴風(fēng)險(xiǎn)、以穩(wěn)定性和高質(zhì)量服務(wù)為基礎(chǔ)。據(jù)悉，在進(jìn)一步整合之前，瑞信將繼續(xù)依靠其現(xiàn)有的治理和風(fēng)險(xiǎn)控制框架，但會(huì)出臺(tái)一些新政策來(lái)確保其得到有效監(jiān)督。
已公布管理層名單
在完成收購(gòu)之后，瑞銀宣布了部分瑞士信貸實(shí)體的董事會(huì)提名。
經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，瑞士信貸有限公司董事會(huì)包括Lukas G?hwiler（主席）、Jeremy Anderson（副主席）、Christian Gellerstad（副主席）、Michelle Bereaux、Mirko Bianchi（至2023年6月30日）、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton和Stefan Seiler。
瑞銀日前曾透露，合并后的公司將擁有五個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)、七個(gè)職能部門(mén)和四個(gè)地區(qū)，以及瑞信。每個(gè)板塊都將有一名集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)成員代表負(fù)責(zé)，且他們都將向安思杰報(bào)告。
其中，Iqbal Khan將繼續(xù)擔(dān)任全球財(cái)富管理總裁；Rob Karofsky將繼續(xù)擔(dān)任投資銀行行長(zhǎng)；Sabine Keller-Busse將繼續(xù)擔(dān)任個(gè)人與企業(yè)銀行業(yè)務(wù)總裁和瑞士總裁；Suni Harford將繼續(xù)擔(dān)任資產(chǎn)管理總裁，并負(fù)責(zé)可持續(xù)發(fā)展和影響。
同時(shí)Beatriz Martin Jimenez被新任命為非核心和遺產(chǎn)主管兼EMEA總裁。此外，瑞銀還新任命了四位集團(tuán)層面的職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，分別是首席財(cái)務(wù)官Todd Tuckner、整合官M(fèi)ichelle Bereaux、首席運(yùn)營(yíng)和技術(shù)官M(fèi)ike Dargan、人力資源和企業(yè)服務(wù)主管Stefan Seiler。
而作為原瑞信集團(tuán)首席執(zhí)行官，Ulrich K?rner如今也成為瑞銀集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)成員（也是目前唯一加入的原瑞信高管）。瑞銀稱，憑借對(duì)兩個(gè)機(jī)構(gòu)的了解，Ulrich K?rner將負(fù)責(zé)確保瑞信的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和客戶聚焦，同時(shí)支持整合過(guò)程。
多重保障抵消潛在損失
在5月16日提交給SEC的一份文件中，瑞銀曾透露，合并后新實(shí)體的資產(chǎn)和負(fù)債的公允價(jià)值調(diào)整總計(jì)產(chǎn)生了約130億美元，約合人民幣909億元的損失。此外，訴訟和監(jiān)管的成本也可能給瑞銀帶來(lái)40億美元，約合人民幣280億元的損失。
但在6月12日的新聞稿中，瑞銀表示，其2023年第二季度CET1（核心一級(jí)資本）充足率將約為14%，并且2023年全年都將保持在這個(gè)水平附近。瑞銀還預(yù)計(jì)，瑞士信貸的經(jīng)營(yíng)虧損和重大重組費(fèi)用將被風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）減少所抵消。
瑞士政府此前的“兜底”承諾，也正式落于紙面。6月9日，瑞銀與瑞士政府簽署了一份損失保護(hù)協(xié)議，于收購(gòu)瑞信完成后生效。協(xié)議約定，一旦瑞銀承擔(dān)了任何已實(shí)現(xiàn)虧損的第一個(gè)50億瑞士法郎，瑞士政府將為指定的瑞信非核心資產(chǎn)投資組合提供最高90億瑞士法郎的擔(dān)保。
此前，瑞銀曾提到，通過(guò)以低于賬面價(jià)值的價(jià)格收購(gòu)瑞信，其將從所謂的“負(fù)商譽(yù)”中獲得348億美元的一次性收益。這筆資金緩沖將有助于吸收潛在損失，并可能提振該行第二季度的利潤(rùn)。
上周，瑞銀網(wǎng)站更新了二季度財(cái)報(bào)的發(fā)布時(shí)間——從往年的7月底變更為8月31日。事實(shí)上，瑞銀的一季度報(bào)告對(duì)此早有“預(yù)告”：其后業(yè)績(jī)報(bào)告時(shí)間安排有可能做出調(diào)整，取決于完成計(jì)劃收購(gòu)瑞信交易交割的具體時(shí)間。
業(yè)內(nèi)人士表示，此舉意味著瑞銀或許需要更多時(shí)間，來(lái)處理合并后的會(huì)計(jì)報(bào)表。
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