云南紅塔銀行上半年業(yè)績(jī)“腰斬” 資本充足率有待提高

銀行利潤(rùn)“腰斬”，還是不多見的。

近日，云南紅塔銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅塔銀行”）發(fā)布2023年半年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.82億元，同比下滑18.03％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.79億，同比下滑59.96％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.04億元，同比下滑54.36％。

圖片來(lái)源：紅塔銀行2023年半年報(bào)

與此同時(shí)，紅塔銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率都較2022年上半年同比下降。

為何紅塔銀行上半年業(yè)績(jī)會(huì)“腰斬”呢？8月21日，時(shí)代周報(bào)記者就相關(guān)問(wèn)題撥打了紅塔銀行2022年年報(bào)披露的辦公電話，但是該電話一直處于“電話正忙”的狀態(tài)。

業(yè)績(jī)“腰斬”為哪般？

2006 年5 月，玉溪市商業(yè)銀行成立，2016年更名為紅塔銀行。

截至2023年6月30日，紅塔銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.82億元，較2022年同期10.76億元減少1.94億元，同比下降18.03%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約2.04億元，較2022年同期4.47億元減少2.43億元，同比下滑54.36％。

如同大多數(shù)城商行，利息凈收入是紅塔銀行的營(yíng)收支柱。根據(jù)2023年半年報(bào)數(shù)據(jù)，利息凈收入占紅塔銀行營(yíng)業(yè)收入比例高達(dá)81.29%，但是這筆重要的收入下降了，這或許是導(dǎo)致紅塔銀行上半年業(yè)績(jī)“腰斬”的一個(gè)重要因素。

紅塔銀行2023年半年報(bào)顯示，該行三項(xiàng)收入指標(biāo)——利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益分別為7.17億元、0.31億元和0.86億元，而2022年同期則分別為7.88億元、1.04億元和1.79億元，分別同比減少0.71億元、0.73億元、0.93億元。

圖片來(lái)源：紅塔銀行2023年半年報(bào)

2023年7月，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新世紀(jì)評(píng)估”）在“跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告”指出認(rèn)為，“受市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)因素及金融機(jī)構(gòu)減費(fèi)讓利政策的影響，紅塔銀行的凈息差持續(xù)收窄。加上投資業(yè)務(wù)受市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露影響，未來(lái)信用成本有進(jìn)一步增長(zhǎng)的可能，該行利潤(rùn)空間面臨持續(xù)收窄壓力�！�

除去收入減少之外，紅塔銀行業(yè)績(jī)“腰斬”的另一個(gè)因素來(lái)自營(yíng)業(yè)支出，其中“信用減值損失”達(dá)到3.25億元，較2022年同期的2.46億元增長(zhǎng)了約0.79億元，增幅約為32%。

圖片來(lái)源：紅塔銀行2023年半年報(bào)

在“跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告”中，新世紀(jì)評(píng)估指出，紅塔銀行“投資收益因適時(shí)的波段交易有所上升，對(duì)營(yíng)收形成一定補(bǔ)充。但該行信貸資產(chǎn)質(zhì)量承壓，疊加非標(biāo)投資在清退過(guò)程中部分項(xiàng)目存在一定的減值壓力，將會(huì)持續(xù)影響其利潤(rùn)空間�！�

資本充足率有待提高

2015 年增資擴(kuò)股后，紅塔銀行的資本實(shí)力得到顯著提升，但是紅塔銀行2023年半年報(bào)顯示，公司資產(chǎn)總額約為1500.18億元，而2022年末這一數(shù)據(jù)為1519.23億元。

除去業(yè)績(jī)承壓、資產(chǎn)總額減少之外，紅塔銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率也均有所下降。

截止2023年6月30日，紅塔銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.22%、11.70%、11.68%，均滿足監(jiān)管要求，但分別較2022年上半年減少1.29個(gè)百分點(diǎn)，1.21個(gè)百分點(diǎn)，1.2個(gè)百分點(diǎn)。

由此可見，紅塔銀行的資本充足率還有待提高。

盡管半年報(bào)沒有披露不良貸款率，但是紅塔銀行2022年末的不良貸款率是同比增長(zhǎng)的。

紅塔銀行2022年年報(bào)顯示，其不良貸款率為0.96%，而2021年和2020年分別為0.56%和0.83%。

圖片來(lái)源：紅塔銀行2022年年報(bào)

2020-2022年末，紅塔銀行逾期貸款余額分別為3.96億元、3.71億元和10.81億元，占貸款余額的比重分別為0.86%、0.65%和1.61%。新世紀(jì)評(píng)估認(rèn)為，“近年來(lái)，受外部環(huán)境影響，區(qū)域內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大，該行逾期貸款余額和占比有所回升，資產(chǎn)質(zhì)量承壓�！�

在2023年5月份，紅塔銀行昭通分行收到一張40萬(wàn)元罰單，原因是該分行違規(guī)發(fā)放用途不真實(shí)貸款，該分行行長(zhǎng)也被警告。

新世紀(jì)評(píng)估在“跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告”中指出，“2022年以來(lái)，紅塔銀行不良貸款和逾期貸款規(guī)模和占比均有所回升；同時(shí)該行資金業(yè)務(wù)中保有一定比例的信用債券，且仍有部分債權(quán)融資計(jì)劃待逐步退出。在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，疊加監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)、市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露、融資平臺(tái)與政府信用剝離以及房地產(chǎn)調(diào)控的環(huán)境下，該行資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力�！�