9月27日晚間，盛京銀行（02066.HK）公告，盛京銀行與遼寧資產(chǎn)訂立1760億元資產(chǎn)出售協(xié)議，雙方將通過發(fā)行專項票據(jù)方式完成交易。
本次交易還需要盛京銀行股東以及遼寧資產(chǎn)股東遼寧金控和遼寧資產(chǎn)主管部門批準(zhǔn)。
根據(jù)資產(chǎn)出售協(xié)議，盛京銀行有條件同意出售且遼寧資產(chǎn)有條件同意購買所出售資產(chǎn)，所出售資產(chǎn)的本金及利息賬面余額合計約為人民幣1837億元（扣除減值準(zhǔn)備金前），其中，本金賬面余額約為人民幣1544億元（扣除減值準(zhǔn)備金前）。
本次盛京銀行所出售的資產(chǎn)貸款和投資及其他資產(chǎn)，在所出售資產(chǎn)占比分別約為71.60%及28.40%。另外，截至2021年12月31日及2022年12月31日財政年度，所出售資產(chǎn)未經(jīng)審計稅后凈利潤分別約為52.73億元及38.82億元。
作為接盤方，遼寧資產(chǎn)就資產(chǎn)出售事項應(yīng)向盛京銀行支付1760億元，支付方式為遼寧資產(chǎn)（或其指定人士）向盛京銀行定向發(fā)行專項票據(jù)。根據(jù)約定，專項票據(jù)初始期限為15年（經(jīng)雙方協(xié)商可進(jìn)行延期）或于該債務(wù)期限內(nèi)發(fā)行人償還本金金額為止，遼寧資產(chǎn)（或其指定人士）須按2.25%的年利率向盛京銀行每年支付利息。
盛京銀行表示，本次資產(chǎn)出售事項可改善其資產(chǎn)質(zhì)量及進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，預(yù)計資本充足率有所提高并能降低不良貸款率，有效提高抗風(fēng)險能力，從而進(jìn)一步促進(jìn)其可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。公司董事認(rèn)為，資產(chǎn)出售協(xié)議及其項下擬進(jìn)行之交易之條款屬公平合理并符合銀行和股東整體利益。
資料顯示，遼寧資產(chǎn)為一家于中國注冊成立的有限責(zé)任公司，主要從事金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量收購出售業(yè)務(wù)。遼寧資產(chǎn)為遼寧金控的全資附屬公司，而遼寧省財政廳持有遼寧金控所有股權(quán)。
今年上半年盛京銀行實現(xiàn)營業(yè)收入71億元，同比下降約11.6%，歸母凈利潤7.38億元，同比下降約兩成；期末銀行股東權(quán)益合計823.4億元，負(fù)債合計約1萬億元。
媒體報道顯示，接近盛京銀行的業(yè)內(nèi)人士分析指出，盛京銀行本次資產(chǎn)出售是在地方政府的指導(dǎo)下，借鑒國內(nèi)先進(jìn)銀行成功經(jīng)驗，有計劃、有準(zhǔn)備的重要改革舉措，可以達(dá)到壓降不良貸款率、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提升資產(chǎn)質(zhì)量的目標(biāo)，有利于該行輕裝上陣、減負(fù)前行。
近年來恒大集團(tuán)不斷退出盛京銀行，2022年司法拍賣交割完成后，恒大集團(tuán)對盛京銀行的公開持股比例將降至零；而沈陽國資方面不斷介入。2021年9月以來，沈陽市屬國有企業(yè)通過兩次增持盛京銀行股份，幫助該行完成與恒大集團(tuán)股權(quán)關(guān)系的徹底剝離。
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