一石激起千層浪，兩大外資巨頭在華又有了新動(dòng)作。10月9日，花旗宣布將其中國內(nèi)地的個(gè)人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)，包括個(gè)人客戶持有的賬戶、存款和相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品出售給匯豐中國。交易完成后，被收購的業(yè)務(wù)將融入?yún)R豐中國財(cái)富管理及個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)營中，為匯豐集團(tuán)在華啟動(dòng)的大財(cái)富管理新策略助力。
一邊是出售退出，另一邊是加碼入場，十余年間，外資銀行在華發(fā)展經(jīng)歷了由少至多、由進(jìn)至出的風(fēng)云變幻，未來，如何順勢而為，合規(guī)經(jīng)營，走好本土化發(fā)展路徑仍有待時(shí)間檢驗(yàn)。
花旗“退”
將深耕對(duì)公市場
一大外資巨頭宣布出售中國內(nèi)地個(gè)人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)。10月9日，花旗宣布將其中國內(nèi)地的個(gè)人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)，包括個(gè)人客戶持有的賬戶、存款和相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品出售給匯豐中國。
據(jù)悉，該交易總額為約36億美元的個(gè)人存款和個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)，交易條款未披露，預(yù)計(jì)交易將于2024年上半年完成。
出售在華個(gè)人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)絕非偶然。早在2021年4月，花旗就曾宣布在全球范圍內(nèi)對(duì)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和轉(zhuǎn)型，在亞洲、歐洲、中東和非洲等14個(gè)市場退出個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，包括中國內(nèi)地市場。彼時(shí)，花旗表示，在仔細(xì)評(píng)估各種方案后，在中國內(nèi)地市場將逐步關(guān)閉其個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，包括存款、保險(xiǎn)、個(gè)人貸款、投資、外匯和銀行卡，也將繼續(xù)尋求單獨(dú)出售在華個(gè)人銀行個(gè)體業(yè)務(wù)的可能性。
談及此次出售，花旗全球擬出售業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人Titi Cole表示，“這是花旗退出中國內(nèi)地的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施的重要一步，花旗全球在執(zhí)行業(yè)務(wù)剝離實(shí)現(xiàn)簡化公司的戰(zhàn)略方面繼續(xù)取得進(jìn)展。該交易對(duì)于我們相關(guān)的員工和客戶而言都是一個(gè)積極的結(jié)果”。
不過，北京商報(bào)記者從花旗中國相關(guān)人士處獲悉，“此次全球調(diào)整不涉及花旗銀行在國內(nèi)的對(duì)公業(yè)務(wù)，在對(duì)公業(yè)務(wù)方面，也會(huì)繼續(xù)投入，希望能夠進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)企業(yè)對(duì)公的客戶的實(shí)力”。
星圖金融研究院副院長薛洪言在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，花旗曾于2021年4月宣布整體退出中國內(nèi)地的個(gè)人金融業(yè)務(wù)，此次出售中國內(nèi)地的個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)，是其退出計(jì)劃的重要組成部分。近年來，中國市場對(duì)外資銀行業(yè)的開放力度不斷增大，但與此同時(shí)，隨著中國銀行(601988)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷提速，行業(yè)競爭不斷加劇，內(nèi)資銀行的綜合競爭力不斷提升，導(dǎo)致以花旗銀行為代表的外資銀行在華個(gè)人業(yè)務(wù)競爭力不斷萎縮。在此背景下，花旗選擇收縮業(yè)務(wù)線也是理性選擇。
匯豐“進(jìn)”
意在“大財(cái)富管理矩陣”
花旗退出后，“接手”的機(jī)構(gòu)是匯豐中國。10月9日，匯豐中國同時(shí)宣布與花旗中國達(dá)成協(xié)議，將收購其在中國內(nèi)地的個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)，此次業(yè)務(wù)覆蓋花旗中國在全國11個(gè)主要城市的個(gè)人財(cái)富管理客戶的投資理財(cái)資產(chǎn)及個(gè)人存款。
北京商報(bào)記者獲悉，交易完成后，被收購業(yè)務(wù)將融入?yún)R豐中國財(cái)富管理及個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)營中，匯豐也計(jì)劃邀請花旗中國服務(wù)于個(gè)人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的相關(guān)員工加入?yún)R豐的內(nèi)地團(tuán)隊(duì)。
對(duì)于此次收購行動(dòng)，匯豐財(cái)富管理及個(gè)人銀行業(yè)務(wù)全球行政總裁馬勵(lì)濤表示：“中國市場是匯豐在亞洲地區(qū)成為領(lǐng)先財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵所在，此次投資著力于進(jìn)一步擴(kuò)大集團(tuán)旗下銀行端的財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)模。”
相較于花旗的“收縮”，匯豐中國對(duì)在華個(gè)人業(yè)務(wù)的開拓顯得“信心滿滿”。2023年4月，匯豐集團(tuán)在中國內(nèi)地啟動(dòng)大財(cái)富管理新策略，在渠道端，匯豐中國通過“環(huán)球私人銀行”和“卓越理財(cái)”兩大服務(wù)品牌提供包括財(cái)富管理、信貸、外匯等在內(nèi)的全面銀行服務(wù)。產(chǎn)品與服務(wù)端方面，利用匯豐人壽、匯豐晉信、匯豐前海證券在保險(xiǎn)、基金和證券領(lǐng)域的專業(yè)能力，對(duì)接新興富裕人群及高凈值客戶在個(gè)人及家庭財(cái)富、健康養(yǎng)老保障等多維度需求。
數(shù)字賦能方面，匯豐金融科技為匯豐集團(tuán)內(nèi)持牌金融機(jī)構(gòu)提供科技創(chuàng)新和業(yè)務(wù)支持，貫穿前、中、后臺(tái)以及大數(shù)據(jù)、AI、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)從獲客、留存、促活、轉(zhuǎn)化到轉(zhuǎn)推薦的全生命周期賦能。
“接手”后的花旗銀行在華業(yè)務(wù)也將在匯豐集團(tuán)大財(cái)富管理矩陣策略中發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用。
在光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華看來，此次收購花旗在中國的個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)，有助于降低匯豐中國在該領(lǐng)域競爭，增強(qiáng)其在個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面市占率與市場競爭實(shí)力。主要是外資看好在華展業(yè)發(fā)展前景。一方面，我國擁有超大經(jīng)濟(jì)體體量，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、居民財(cái)富積累，對(duì)投資理財(cái)需求，包括跨境資產(chǎn)配置需求也在快速增長，巨大資產(chǎn)市場潛力有望逐步釋放。另一方面，改革開放是我國基本國策，近年來，金融業(yè)在加快構(gòu)建高水平對(duì)外開放，國內(nèi)營商環(huán)境不斷優(yōu)化。
數(shù)字化慢半拍
外資銀行水土不服
2007年，我國銀行業(yè)對(duì)外開放伊始，乘著政策東風(fēng)，眾多外資巨頭來華設(shè)立法人銀行，已逐漸融入中國金融體系之中并取得了長足的發(fā)展，成為中國銀行業(yè)的有機(jī)組成部分和重要的市場參與者。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)此前披露的數(shù)據(jù)，截至2022年末，外資銀行在華共設(shè)立了41家外資法人銀行、116家外國銀行分行和135家代表處，營業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)911家。外資銀行總資產(chǎn)3.76萬億元。
隨著金融業(yè)擴(kuò)大開放，外資機(jī)構(gòu)先進(jìn)的管理和理念能夠促使我國商業(yè)銀行更加市場化、創(chuàng)新化，但從外資銀行自身業(yè)務(wù)發(fā)展來看，在華的這些年競爭優(yōu)勢并不明顯，無論是在資產(chǎn)規(guī)模、客群建設(shè)、盈利能力還是市場影響力等方面，表現(xiàn)都相對(duì)一般，退出在華個(gè)人業(yè)務(wù)的案例并不少見。早在2013年，蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行先后關(guān)閉了在華的零售業(yè)務(wù)；2016年，澳新集團(tuán)宣布將中國大陸、中國香港、中國臺(tái)灣和新加坡、印度尼西亞的零售和私人銀行業(yè)務(wù)出售給星展銀行。
反觀中資銀行，在開放過程中則快速發(fā)展，各類業(yè)務(wù)的拓展能力和風(fēng)控能力均得到了大幅提升。招聯(lián)金融首席研究員董希淼指出，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的外資銀行發(fā)展時(shí)間長達(dá)數(shù)百年，經(jīng)營模式和管理方式等較為成熟，在競爭中學(xué)習(xí)是我國銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要方式。不過，中資銀行對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、國家宏觀政策和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)特征等的理解更深入，在國內(nèi)的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)布局較為全面等，這些都是外資銀行短期內(nèi)難以具備的。
對(duì)外資銀行而言，如何實(shí)現(xiàn)中國本地業(yè)務(wù)拓展，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長，才是發(fā)展的關(guān)鍵要素。正如薛洪言所言，近年來，國內(nèi)商業(yè)銀行紛紛推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，不斷加大在個(gè)人業(yè)務(wù)上的科技和營銷資源投入，競爭優(yōu)勢越來越強(qiáng)。相比之下，外資銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)展較慢，且決策流程長、產(chǎn)品迭代創(chuàng)新速度慢，早期在高凈值客群中積累的競爭優(yōu)勢不斷萎縮，適時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整屬于理性選擇。
“當(dāng)前，國內(nèi)個(gè)人零售金融市場強(qiáng)手林立，外資銀行失去了數(shù)字化轉(zhuǎn)型先機(jī)，在產(chǎn)品創(chuàng)新上缺乏優(yōu)勢，破局策略上，可主要聚焦跨境業(yè)務(wù)和全球資產(chǎn)配置，打造差異化優(yōu)勢，走特色發(fā)展之路。” 薛洪言如是說道。
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