地方銀行接連掛牌“尋嫁”不良貸款

距離不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)機(jī)構(gòu)宣布擴(kuò)容近一年，地方中小銀行陸續(xù)參與其中。北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前已有27家城商行及105家農(nóng)村中小銀行開(kāi)立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶，相較于5月中旬，數(shù)量增加近1倍。與此同時(shí)，部分開(kāi)立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶的城商行、農(nóng)商行陸續(xù)啟動(dòng)轉(zhuǎn)讓工作，為不良貸款掛牌“尋嫁”。在分析人士看來(lái)，地方銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓存在不良資產(chǎn)處置渠道和方式偏少等難點(diǎn)，但隨著國(guó)內(nèi)不良資產(chǎn)處置模式創(chuàng)新，預(yù)計(jì)地方銀行不良貸款處置市場(chǎng)的深度、廣度將不斷增強(qiáng)。

參與轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)機(jī)構(gòu)擴(kuò)容

不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)參與機(jī)構(gòu)再度擴(kuò)容。根據(jù)銀登網(wǎng)公布的最新已開(kāi)立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表，已開(kāi)立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶的城商行包括北京銀行(601169)、杭州銀行(600926)、鄭州銀行(002936)、張家口銀行、廊坊銀行、衡水銀行、龍江銀行、廣東南粵銀行等27家銀行，另有上述城商行的33家分支機(jī)構(gòu)也進(jìn)行了賬戶開(kāi)立。

農(nóng)村中小銀行參與不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的數(shù)量則更多，紫金農(nóng)商行、無(wú)錫農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、梅州客家村鎮(zhèn)銀行、孟津民豐村鎮(zhèn)銀行、宕昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、西華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社等105家銀行相繼開(kāi)立了不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶。

不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶的開(kāi)立是銀行進(jìn)行不良貸款轉(zhuǎn)讓的前提，地方中小銀行開(kāi)立相關(guān)賬戶進(jìn)行不良貸款轉(zhuǎn)讓離不開(kāi)相關(guān)政策的支持。2022年12月30日，在原試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍基礎(chǔ)上，原銀保監(jiān)會(huì)辦公廳印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），將注冊(cè)地位于北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)也納入試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍。

北京商報(bào)記者注意到，在《通知》發(fā)布一個(gè)月后，僅有南京銀行(601009)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)、錦州銀行、甘肅銀行、大連銀行6家城商行開(kāi)立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶，農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)則“按兵不動(dòng)”。如今距離不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)機(jī)構(gòu)宣布擴(kuò)容近一年，地方銀行參與不良貸款轉(zhuǎn)讓的步伐加快，共計(jì)132家城農(nóng)商行開(kāi)立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶，相較于5月中旬的69家，數(shù)量增加近1倍。

談及多家地方銀行陸續(xù)加入不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)機(jī)構(gòu)的原因，金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱表示，近年來(lái)，部分地方中小銀行不良貸款增速較快，在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展信心持續(xù)恢復(fù)、增速持續(xù)向好的情況下，中小銀行又有新增信貸的強(qiáng)勁需求，而自身處置能力較弱，加入不良貸款試點(diǎn)機(jī)構(gòu)既是響應(yīng)國(guó)家政策，推動(dòng)機(jī)構(gòu)改革的重要步驟，也是出于當(dāng)下現(xiàn)實(shí)情況，改善自身資產(chǎn)質(zhì)量、降低不良率的重要手段，有助于不良資產(chǎn)處置提速，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。

地方銀行陸續(xù)掛牌轉(zhuǎn)讓

據(jù)了解，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作自2021年正式開(kāi)啟，這使得銀行單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓和個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓得以“破冰”。不過(guò)彼時(shí)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)較為有限，首批參與試點(diǎn)的銀行僅是6家國(guó)有大型銀行和12家全國(guó)性股份制銀行。

隨著第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)開(kāi)啟，地方銀行陸續(xù)開(kāi)立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶，部分開(kāi)立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶的城商行、農(nóng)商行已啟動(dòng)轉(zhuǎn)讓工作，為不良貸款掛牌“尋嫁”。

從已開(kāi)立賬戶的地方銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓情況來(lái)看，業(yè)務(wù)多集中于轉(zhuǎn)讓單戶對(duì)公不良貸款或批量轉(zhuǎn)讓個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)類不良貸款。僅今年12月，就有中原銀行、河北銀行、蒙商銀行、甘肅康縣農(nóng)商行、甘肅莊浪農(nóng)商行、平?jīng)鲛r(nóng)商行、華池縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社發(fā)布不良貸款轉(zhuǎn)讓公告。

例如，河北銀行相繼轉(zhuǎn)讓唐山市豐潤(rùn)區(qū)盛澤工貿(mào)有限責(zé)任公司、唐山恒利燃?xì)庥邢薰�司和唐山市豐潤(rùn)區(qū)弘晟實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司的不良貸款，涉及未償本息總額合計(jì)1013.9973萬(wàn)元；平?jīng)鲛r(nóng)商行、甘肅莊浪農(nóng)商行則批量轉(zhuǎn)讓了個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)類不良貸款，涉及未償本息總額分別為1.21億元、2752萬(wàn)元。

光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華認(rèn)為，加入不良貸款市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓隊(duì)伍，有助于拓寬中小銀行不良貸款處置渠道，降低不良貸款規(guī)模并改善銀行資產(chǎn)質(zhì)量，減輕銀行損失，提升銀行信貸能力，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)銀行穩(wěn)健和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

處置方式將更加多樣化

不過(guò)，由于地方銀行啟動(dòng)不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)相對(duì)較晚，已參與掛牌轉(zhuǎn)讓的機(jī)構(gòu)相對(duì)有限，從轉(zhuǎn)讓結(jié)果來(lái)看，不良貸款轉(zhuǎn)讓成交的仍以國(guó)有銀行、股份制銀行為主，而已加入不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的地方銀行成交案例較少，從轉(zhuǎn)讓結(jié)果來(lái)看，受讓方通常是資產(chǎn)管理公司。

12月以來(lái)，中原銀行許昌分行轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司的不良貸款成交，受讓方為河南資產(chǎn)管理有限公司；甘肅靖遠(yuǎn)農(nóng)商行轉(zhuǎn)讓白銀嘉鑫陶瓷有限責(zé)任公司的不良貸款成交，受讓方為中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司。

個(gè)別地方銀行不良貸款由于未能成交進(jìn)行了多次重新掛牌。例如，中原銀行商丘分行轉(zhuǎn)讓商丘市長(zhǎng)城面粉有限公司的不良貸款共進(jìn)行了七次重新掛牌，最新一次競(jìng)價(jià)日在12月1日，涉及未償本息總額2372.73萬(wàn)元。

“地方銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓主要存在不良資產(chǎn)定價(jià)難、信息不夠?qū)ΨQ等問(wèn)題，從而影響市場(chǎng)流動(dòng)性導(dǎo)致處置成本高，因此，國(guó)內(nèi)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)的深度、廣度仍有待提升�！敝苊�華表示，從趨勢(shì)看，隨著國(guó)內(nèi)不良資產(chǎn)處置模式創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)信用環(huán)境發(fā)展，不良資產(chǎn)供給與需求方擴(kuò)容，信息披露更加規(guī)范、透明，銀行不良貸款處置市場(chǎng)的深度、廣度將不斷增強(qiáng)。

談及后續(xù)不良貸款轉(zhuǎn)讓趨勢(shì)，廖鶴凱認(rèn)為，銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓在未來(lái)一段時(shí)間依然會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)的逐步發(fā)展和成熟，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的機(jī)構(gòu)加入轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。不良貸款轉(zhuǎn)讓的方式將更加多樣化，包括公開(kāi)競(jìng)價(jià)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、債轉(zhuǎn)股等多種方式，并通過(guò)更完善的方式形成有效的信息披露機(jī)制，以滿足不同機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)的需求，提升不良貸款處置效率。