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打響營(yíng)收“保衛(wèi)戰(zhàn)”
2023年，銀行業(yè)營(yíng)收“保衛(wèi)戰(zhàn)”再度打響�！敖衲陮�(duì)銀行的主要挑戰(zhàn)是營(yíng)收的挑戰(zhàn)”“整個(gè)銀行業(yè)營(yíng)收壓力很大”“我們要全力以赴增收節(jié)支”……銀行家們并不諱言。
與上年相似，2023年的營(yíng)收挑戰(zhàn)主要在于息差收窄導(dǎo)致利息凈收入增長(zhǎng)出現(xiàn)缺口。這既體現(xiàn)為去年貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下行帶來(lái)貸款重定價(jià)的顯性壓力，也包括“資產(chǎn)荒”下供求關(guān)系變化帶來(lái)價(jià)格下行的隱形壓力。另一邊，銀行負(fù)債成本剛性不減。
為彌補(bǔ)缺口，銀行業(yè)兩端發(fā)力，依靠今年的業(yè)務(wù)增量，即通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債組合，搭配精細(xì)化管理和有效的考核激勵(lì)，提高資產(chǎn)收益、降低負(fù)債成本，以量補(bǔ)價(jià)，確保利息凈收入穩(wěn)中向好。可喜的是，這場(chǎng)“保衛(wèi)戰(zhàn)”近期又見(jiàn)積極信號(hào)——存款利率迎來(lái)新一輪下調(diào)。
“失落”的股價(jià)
2023年，上市銀行股價(jià)表現(xiàn)低迷。復(fù)盤整體走勢(shì)，銀行股也曾經(jīng)歷短暫的“春天”。今年4月到5月初，一些大中型銀行曾走出了一波快速上漲的行情，多只個(gè)股漲停，甚至觸及階段性新高。但是，快速?zèng)_高后，一些銀行股回到了“跌跌不休”的旅程。
銀行板塊的“寒意”也體現(xiàn)在首發(fā)（IPO）節(jié)奏的幾近停滯。全面注冊(cè)制落地以來(lái)，10家排隊(duì)銀行完成“換道”注冊(cè)制審核，并更新申報(bào)材料，僅有重慶三峽銀行未能完成平移工作。與此同時(shí)，銀行上市“后備軍”名單還在不斷拉長(zhǎng)。
面對(duì)窘境，各方也在積極采取措施穩(wěn)定銀行股價(jià)。包括廈門銀行、重慶銀行在內(nèi)的6家銀行機(jī)構(gòu)披露了穩(wěn)定股價(jià)的方案和進(jìn)展，中央?yún)R金罕見(jiàn)出手增持四大國(guó)有行。公開資料顯示，至少有11家銀行大股東或高管真金白銀“力挺”自家股票。
硅谷銀行破產(chǎn)
2023年3月，歐美銀行業(yè)的震蕩牽動(dòng)人心。擁有167年歷史的瑞士信貸銀行被迫委身他人，硅谷銀行破產(chǎn)后股價(jià)一夜清零，若干美國(guó)中小銀行掙扎于生死線上，前途未卜。這些活生生的案例，再次展現(xiàn)歐美金融系統(tǒng)的脆弱性和外部性，風(fēng)險(xiǎn)管理是金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)的命脈。
硅谷銀行的破產(chǎn)，正是因?yàn)轭嵉沽税踩浴⒘鲃?dòng)性、盈利性三項(xiàng)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)基本原則的順序，過(guò)度關(guān)注盈利性，忽視不斷堆積的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重缺乏風(fēng)險(xiǎn)集中度管理，導(dǎo)致危機(jī)接踵而至。
歐美銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)事件很難傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)，不會(huì)對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)造成實(shí)質(zhì)性沖擊。但是，瑞士信貸和硅谷銀行所反映的風(fēng)險(xiǎn)管理短板，仍然值得鏡鑒。
各地省聯(lián)社改革加快破冰
2023年，在“一省一策”政策推動(dòng)下，各地省聯(lián)社改革加快破冰。遼寧農(nóng)商銀行、河南農(nóng)商聯(lián)合銀行、山西農(nóng)商聯(lián)合銀行揭牌開業(yè)，一批新的“萬(wàn)億銀行”亮相，海南組建省級(jí)農(nóng)商行也提上議程。此外，甘肅、新疆、廣西等地明確將組建農(nóng)商聯(lián)合銀行，四川等地將申請(qǐng)組建省級(jí)農(nóng)商行。
這一年，中小銀行抱團(tuán)取暖漸成趨勢(shì)，成為抵御風(fēng)險(xiǎn)、夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)的重要手段。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)有20余家城農(nóng)商行對(duì)旗下村鎮(zhèn)銀行發(fā)起增持，其中8家村鎮(zhèn)銀行因被主發(fā)起行吸收合并而解散。此外，多地支持組建地市統(tǒng)一法人農(nóng)商行，轄內(nèi)農(nóng)商行吸收合并、投資入股屢見(jiàn)不鮮。
值得一提的是，各地中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行升溫，合計(jì)發(fā)行規(guī)模超2000億元，為近年最高水平，一大批中小銀行因此獲得注資。
房地產(chǎn)業(yè)務(wù)獲修復(fù)
此前，房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的暴露，讓銀行普遍采取更為審慎的業(yè)務(wù)策略，甚至壓降業(yè)務(wù)規(guī)模，聚焦優(yōu)質(zhì)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、重點(diǎn)區(qū)域，專注于存量化險(xiǎn)。8月份以來(lái)，從部門到地方，認(rèn)房不認(rèn)貸、降低首付比例和住房貸款利率、存量房貸利率下調(diào)、優(yōu)化普通住宅標(biāo)準(zhǔn)……新一輪需求端支持政策接連出臺(tái)，通過(guò)降低購(gòu)房門檻及稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，更好滿足剛性及改善性住房需求。
10月底召開的中央金融工作會(huì)議則旗幟鮮明提出，要“促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)”“構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式”。這無(wú)疑為下一階段房地產(chǎn)工作指明方向。多家商業(yè)銀行積極貫徹落實(shí)會(huì)議精神，密集與房地產(chǎn)企業(yè)座談?wù){(diào)研，加大民營(yíng)房企貸款投放力度。
中指研究院研報(bào)認(rèn)為，政策仍將側(cè)重緩解房地產(chǎn)企業(yè)的資金壓力以及防控風(fēng)險(xiǎn)上，金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)加大對(duì)房企的資金支持力度，并將政策細(xì)化落到實(shí)處，企業(yè)融資環(huán)境有望持續(xù)改善。
銀行理財(cái)規(guī)�；厣�
2023年初，受上年“贖回潮”慣性傳導(dǎo)，銀行理財(cái)整體規(guī)模仍受不小沖擊。全行業(yè)規(guī)模經(jīng)歷全年的企穩(wěn)回暖，在年末已基本收復(fù)失地。數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)上規(guī)�？壳暗亩鄶�(shù)銀行旗下理財(cái)公司存續(xù)余額已接近年初水平。但同時(shí)，由于年內(nèi)規(guī)模回升速度有限，銀行理財(cái)在資管市場(chǎng)規(guī)模第一的“寶座”在6月末已讓位于公募基金。
從結(jié)構(gòu)上看，除現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品繼續(xù)受青睞外，固收類產(chǎn)品占比也在穩(wěn)步上升，尤其是代表長(zhǎng)期穩(wěn)定資金的封閉型產(chǎn)品。此外，年內(nèi)混合類產(chǎn)品規(guī)模萎縮較大，權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模沒(méi)有起色，仍保持較低占比。
另一積極因素來(lái)自養(yǎng)老理財(cái)。年內(nèi)個(gè)人養(yǎng)老金制度步入正軌，從2月份首批個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品正式推出起，已有6家理財(cái)公司發(fā)行個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品數(shù)量擴(kuò)容至23只，投資者累計(jì)購(gòu)買金額超12億元，表明養(yǎng)老第三支柱的建設(shè)成效初顯。
上市銀行頻現(xiàn)高層新老交替
2023年，商業(yè)銀行核心崗位的人來(lái)人往仍在延續(xù)，堪稱史上最密集。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)39家上市銀行出現(xiàn)“三長(zhǎng)”（即董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)）變動(dòng)，占A股、H股上市銀行總數(shù)的2/3，覆蓋各類型銀行，其中個(gè)別銀行“三長(zhǎng)”齊換。目前，仍有多家銀行關(guān)鍵崗位空缺。
整體來(lái)看，此輪銀行高管變動(dòng)除工作調(diào)動(dòng)、行內(nèi)升遷引發(fā)外，“63年嬰兒潮”下的退休高峰在管理崗位上體現(xiàn)頗為明顯，到齡卸任者不在少數(shù)。其中，合計(jì)有13位上市銀行一把手因監(jiān)管任職期限規(guī)定及年屆退休“交棒”，一批成功帶領(lǐng)其所在銀行實(shí)現(xiàn)上市重任的“老將”光榮告別。
新老交替之際，銀行管理層中“70后”乃至“75后”的中堅(jiān)力量愈發(fā)明顯。特別是在城商行、農(nóng)商行群體中，“80后”也逐步登臺(tái)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前“75后”上市銀行總行行長(zhǎng)已增至13位，“75后”上市銀行一把手增至4位。
反詐重拳出擊
數(shù)字化浪潮席卷社會(huì)之際，2023年電信網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案頻發(fā)。詐騙分子也盯上AI（人工智能）技術(shù)，犯罪手法變得更加高級(jí)。對(duì)電信詐騙“重拳出擊”，成為年內(nèi)金融行業(yè)特別是消費(fèi)者保護(hù)工作的頭等大事。
反詐管理配套制度在2023年逐漸完善，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法（征求意見(jiàn)稿）》的出臺(tái)明確了懲戒對(duì)象，并將細(xì)化的懲戒措施公之于眾。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)年中也發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)同、維護(hù)行業(yè)正常秩序的倡議。
“斷卡”行動(dòng)屢上熱搜，金融行業(yè)通過(guò)開展大規(guī)模的整治行動(dòng)，對(duì)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)、查封等措施，在銀行、支付等渠道中，更是加強(qiáng)對(duì)可疑交易的監(jiān)測(cè)和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置可疑交易。監(jiān)管部門也頻繁發(fā)布有關(guān)消費(fèi)者保護(hù)及反詐宣傳的內(nèi)容，積極指導(dǎo)銀行等金融機(jī)構(gòu)做好宣講，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)安全。
主動(dòng)擁抱AI大模型
2023年是人工智能發(fā)展史上澎湃激昂的一年。在ChatGPT引爆下，生成式人工智能（AIGC）有望成為引領(lǐng)人工智能發(fā)展的革命性技術(shù)。擁有海量金融數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場(chǎng)景的金融業(yè)，無(wú)疑是大模型技術(shù)落地應(yīng)用可能性較高的行業(yè)。
這一年，不少金融機(jī)構(gòu)迅速涉足大模型應(yīng)用場(chǎng)景：2月份，百信銀行、新網(wǎng)銀行、中信銀行(601998)、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行(601166)等銀行機(jī)構(gòu)紛紛宣布將接入“文心一言”等大模型平臺(tái)；3月份，農(nóng)業(yè)銀行推出的業(yè)內(nèi)首個(gè)自主創(chuàng)新的金融AI大模型應(yīng)用ChatABC，工商銀行聯(lián)合多家機(jī)構(gòu)發(fā)布了金融行業(yè)通用模型……
業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)較一致，大模型技術(shù)在金融業(yè)的應(yīng)用將會(huì)廣泛而深刻，諸如智能客服、智能投研、智能風(fēng)控、智能營(yíng)銷、智能程序員等。
資本新規(guī)即將落地
即將到來(lái)的2024年，銀行業(yè)將正式落地實(shí)施《商業(yè)銀行資本管理辦法》。這項(xiàng)新規(guī)是時(shí)隔十年之后的系統(tǒng)性大修，其正文與附件內(nèi)容合計(jì)達(dá)35萬(wàn)字，并將深刻銀行業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)行為。
與2013年在金融危機(jī)背景下實(shí)施《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》不同，當(dāng)前銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)水平已今非昔比，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)更為優(yōu)質(zhì)和穩(wěn)健。更為重要的是，近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)特征有了新的變化，需要更為細(xì)致的差別監(jiān)管。
在堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管理為本之下，資本新規(guī)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的調(diào)整引導(dǎo)銀行資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步減輕銀行合規(guī)成本，大大激發(fā)各類型——特別是中小銀行的金融“活水”作用，長(zhǎng)期引導(dǎo)銀行更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
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