又一家地產(chǎn)公司被提出清盤呈請。
4月8日早間，世茂集團在港交所公告，中國建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司于2024年4月5日向香港特別行政區(qū)高等法院提出對本公司的清盤呈請，涉及本公司的財務(wù)義務(wù)金額約為15.795億港元。
公告稱，公司認為該呈請并不代表公司境外債權(quán)人及其他相關(guān)方的共同利益。為保障其相關(guān)方利益，公司將極力反對該呈請，并繼續(xù)推進境外債務(wù)重組以最大化其相關(guān)方的價值。
此前，3月25日晚間，世茂集團對外披露了“建議的境外債重組條款”的內(nèi)幕消息。 根據(jù)公告，世茂集團尋求對計劃債權(quán)人整體索償進行重組，其中包括計劃債權(quán)人整體本金額、截至重組生效日期按境外債務(wù)原利率計算的所有應(yīng)計及未付利息。計劃債權(quán)人將按照條款書所載計劃債權(quán)人選擇方案獲得四個選項，選項是為了滿足計劃債權(quán)人的不同偏好及需要而設(shè)立。
重組方案的第一個選項是短期工具，計劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計劃債權(quán)人索償中計劃債權(quán)人本金額部分100%的，以短期票據(jù)或短期貸款為形式的短期工具。短期票據(jù)及短期貸款將由世茂集團發(fā)行，年期為6年，本金總額不超過30億美元。利息將按短期票據(jù)或短期貸款（視情況而定）未償還本金額50%的金額予累計并以下列方式每半年支付一次。
世茂集團還將在每個償還日期當天或以前償還本金總額不少于下列償還金額的短期貸款，償還價格相等于短期貸款本金額的50%，另加截至該償還日期短期貸款未償還本金額的50%的任何應(yīng)計未付利息。
第二個選項是長期工具，計劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計劃債權(quán)人索償中計劃債權(quán)人本金額部分100%的，以長期票據(jù)或長期貸款為形式的長期工具。長期票據(jù)及長期貸款也將由世茂集團發(fā)行，年期為9年，本金總額不得超過40億美元。長期工具未償還本金額的利息將予累計并按下列方式每半年支付一次。
重組生效日期起計首六年：每年3.0%，全部以實物支付；
重組生效日期起計第七年開始：每年2.0%，全部以現(xiàn)金支付。
第三個選項是強制可換股債券，選擇這個選項的計劃債權(quán)人索償中計劃債權(quán)人本金額部分100%的，可轉(zhuǎn)換為世茂集團新股份的零息強制可換股債券，年期強制可換股債券的年期為1年。
第四個選項是不同工具的組合，本金總額相等于這個計劃債權(quán)人的本金額100%的不同工具的固定組合。固定組合包括本金額相等于該計劃債權(quán)人本金額25%的短期工具、本金額35%的長期工具及本金額40%的強制可換股債券。
在今日公告中，世貿(mào)集團表示， 公司一直與其境外債權(quán)人進行善意重組討論，并承諾繼續(xù)就其境外重組事宜與境外債權(quán)人積極溝通。公司鼓勵所有境外債權(quán)人仔細考慮公司3月25日公告的重組方案并支持落實重組。
3月28日，世茂集團發(fā)布了2023年全年業(yè)績。業(yè)績報告顯示，公司2023年合約銷售額為人民幣428.22億元，合約銷售面積為294.7萬平方米；營業(yè)額約為人民幣594.64億元，較上年下降約5.7%；毛利約為人民幣58.48億元，同比增加約10.7%，毛利率為9.8%；權(quán)益持有人應(yīng)占虧損約人民幣210.30億元，應(yīng)占核心業(yè)務(wù)虧損約為人民幣145.08億元。
截至報告期末，世茂集團的凈負債率約為473.2%，同比2022年有所擴大；剔除預(yù)收款項后的資產(chǎn)負債率約為88.7%，現(xiàn)金短債比為0.04。公司擁有銀行借貸、其他金融機構(gòu)借貸以及債券的還款額合計約為2639.6億元，其中一年以下為1513.9億元。
來源：證券時報
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